共享汽車,這個(gè)2015年初就在國內(nèi)興起的行業(yè),今年以來正在國內(nèi)多個(gè)城市迅速升溫。前不久沈陽的所謂“共享寶馬”引起公眾關(guān)注,雖然被華晨寶馬出面澄清,但是市場(chǎng)的一些跡象表明,國內(nèi)各大共享汽車企業(yè)“跑馬圈地”的速度開始加快。8月8日交通運(yùn)輸部會(huì)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部正式出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)汽車租賃業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》,更被視為國家鼓勵(lì)支持分時(shí)租賃汽車,也即共享汽車行業(yè)發(fā)展的一個(gè)強(qiáng)烈政策信號(hào)。不少業(yè)內(nèi)人士分析,共享汽車作為城市公共出行的補(bǔ)充,即將迎來風(fēng)口飛揚(yáng)的時(shí)刻。 當(dāng)然,不同于共享單車在全國的迅速走紅和數(shù)量的急劇膨脹,共享汽車有著自身獨(dú)有的行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與節(jié)奏。面對(duì)前所未有的發(fā)展契機(jī),中國的共享汽車行業(yè)會(huì)走出怎樣的一條軌跡?
市場(chǎng)投放進(jìn)入加速期
據(jù)國家信息中心分享經(jīng)濟(jì)研究中心發(fā)布的《中國分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2017》,2016年中國分享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)交易額約為34520億元,其中交通出行領(lǐng)域約為2038億元。未來幾年分享經(jīng)濟(jì)仍將保持高速增長(zhǎng),到2020年分享經(jīng)濟(jì)交易規(guī)模占GDP比重將達(dá)到10%以上。據(jù)今年7月第一財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)中心CBNData發(fā)布的《2017中國共享行業(yè)大數(shù)據(jù)觀察》顯示,到2018年潛在共享出行市場(chǎng)容量有望達(dá)到1.8萬億元,僅共享汽車出行的市場(chǎng)容量有望達(dá)到3800億元。而在羅蘭貝格的預(yù)測(cè)中,到2025年,中國的分時(shí)租賃汽車數(shù)量將達(dá)到600萬輛。
如此龐大規(guī)模的市場(chǎng)預(yù)期,令汽車共享出行服務(wù)將會(huì)成為一片新藍(lán)海,共享汽車企業(yè)完全有機(jī)會(huì)在其中暢游一番。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前中國從事共享汽車的企業(yè)有40多家,車輛總數(shù)超過4萬輛。環(huán)球車享EVCARD、首汽Gofun出行、TOGO途歌、戴姆勒Car2go、巴歌出行等有車廠參與投入的品牌,以及寶駕、凹凸租車、START共享有車生活等基于私家車分時(shí)租賃的品牌,都在共享汽車市場(chǎng)積極圈地布局。
在專家看來,《關(guān)于促進(jìn)汽車租賃業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺(tái),顯示國家將分時(shí)租賃視為減緩大城市私人轎車快速增長(zhǎng)的途徑,汽車分時(shí)租賃或?qū)⒊蔀槎鄬哟纬鞘薪煌w系一部分,為人們提供出行方式新選擇。而在這個(gè)政策宣布之前,共享汽車市場(chǎng)的投放已經(jīng)開始進(jìn)入加速期,共享汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈,行業(yè)巨頭隱現(xiàn)。
上個(gè)月,上汽集團(tuán)與上海國際汽車城合資成立的環(huán)球車享公司旗下共享汽車品牌EVCARD迎來了運(yùn)營(yíng)車輛過萬,注冊(cè)用戶突破100萬的重要節(jié)點(diǎn)時(shí)刻,順利實(shí)現(xiàn)了體量升級(jí)。2017年1月,EVCARD已經(jīng)成功升級(jí)為“全球最大電動(dòng)汽車分時(shí)共享品牌”,截至2017年7月底,EVCARD已進(jìn)駐31個(gè)城市,在全國設(shè)立約5200個(gè)網(wǎng)點(diǎn),匹配29000個(gè)車位,單月實(shí)現(xiàn)60萬+筆訂單。目前,EVCARD實(shí)際投放的運(yùn)營(yíng)車輛已達(dá)1.3萬輛,今年底預(yù)計(jì)增至2.5萬輛。
而另一家頗具實(shí)力的共享汽車品牌——首汽旗下的Gofun出行,目前已完成全國21個(gè)城市的布局,車輛總數(shù)已突破1.2萬輛,預(yù)計(jì)到今年年底車輛數(shù)將達(dá)到1.5萬輛。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)易觀千帆統(tǒng)計(jì)顯示,Gofun出行2017年6月月度活躍用戶數(shù)居汽車分時(shí)租賃品類之首。
政策暖風(fēng)加熱市場(chǎng)
值得注意的是,目前在國內(nèi)共享汽車的投放中,90%都是新能源汽車,像環(huán)球車享EVCARD和首汽Gofun出行的運(yùn)營(yíng)車輛,清一色都是新能源車。
中國目前已經(jīng)是全球最大的新能源車消費(fèi)市場(chǎng),而分時(shí)租賃對(duì)新能源汽車的推廣作用不容忽視。實(shí)際上,近兩年在國內(nèi)銷售的新能源車數(shù)量能有快速增長(zhǎng),離不開分時(shí)租賃市場(chǎng)的功勞。里程有限的新能源汽車,更加適合城市里分時(shí)租賃、短租使用的場(chǎng)景。
同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院副教授、全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心副秘書長(zhǎng)吳小員認(rèn)為,我國在2015年成為全球領(lǐng)先的新能源車銷售大國,奠定了共享汽車發(fā)展的基礎(chǔ)。2017年6月,在北京舉行的《2017國際電動(dòng)汽車示范城市及產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇》上,國家科技部部長(zhǎng)萬鋼以EVCARD為例,強(qiáng)調(diào)了分時(shí)租賃、汽車共享對(duì)推動(dòng)示范應(yīng)用電動(dòng)汽車時(shí)的重要作用。
“共享自行車解決零到10公里的出行,共享汽車可以解決10到100公里。”EVCARD環(huán)球車享首席市場(chǎng)官黃春華說,推動(dòng)電動(dòng)汽車分時(shí)租賃對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)、城市發(fā)展和用戶出行意義重大。EVCARD總經(jīng)理曹光宇也表示,一方面國內(nèi)分時(shí)租賃汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展,受益于中國新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,因?yàn)橹袊壳靶履茉雌嚤S辛吭谌蛞呀?jīng)是最多的。電動(dòng)汽車有綠色出行節(jié)能的特點(diǎn),它更適合在城市里面短時(shí)間出行,也為共享出行奠定了產(chǎn)品準(zhǔn)備基礎(chǔ)。另一方面,分時(shí)租賃這個(gè)模式在城市里面的快速發(fā)展也非常有效地帶動(dòng)了中國新能源汽車的應(yīng)用。這兩者是相輔相成的。據(jù)EVCARD有關(guān)人士透露,他們馬上要向市場(chǎng)投入6000輛目前在市場(chǎng)上很受歡迎的榮威ERX5純電動(dòng)SUV,使得公司運(yùn)營(yíng)車輛今年內(nèi)達(dá)到2.5萬-3萬輛的規(guī)模。
2016年3月,由上海交通委、市經(jīng)濟(jì)信息化委制定、上海市政府出臺(tái)的《關(guān)于本市促進(jìn)新能源汽車分時(shí)租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》也明確指出,優(yōu)先保障用于分時(shí)租賃的純電動(dòng)汽車額度需求,對(duì)分時(shí)租賃企業(yè)購買新能源汽車給予補(bǔ)貼,對(duì)用于分時(shí)租賃服務(wù)的充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)給予補(bǔ)貼。除此之外,新能源汽車車牌免費(fèi)政策也已確定延續(xù)。
而今年8月出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)汽車租賃業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》,也對(duì)共享汽車或汽車分時(shí)租賃的發(fā)展持“鼓勵(lì)”態(tài)度,從頂層設(shè)計(jì)層面提出“鼓勵(lì)城市商業(yè)中心、政務(wù)中心、大型居民區(qū)、交通樞紐等人流密集區(qū)域的公共停車場(chǎng)為分時(shí)租賃車輛停放提供便利”“鼓勵(lì)探索通過優(yōu)惠城市路內(nèi)停車費(fèi)”等鼓勵(lì)機(jī)制。
有專家指出,中國從過去30年粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展的的今天,電動(dòng)車和共享出行是改變能源、交通、環(huán)境三大產(chǎn)業(yè)的必由之路。利好政策背后的邏輯理性而堅(jiān)固,所以未來十年政府在這兩個(gè)領(lǐng)域的資金、資源、政策的投入會(huì)持續(xù)穩(wěn)定的增強(qiáng)。
何時(shí)才能盈利
面對(duì)前景無限的共享汽車“藍(lán)海”,EVCARD、Gofun出行、輕享出行等眾多分時(shí)租賃廠商一致認(rèn)為,到2020年中國市場(chǎng)分時(shí)租賃共享規(guī)模能達(dá)到30萬輛以上。不過,業(yè)內(nèi)人士指出,目前共享汽車仍處于初期摸索階段,行業(yè)仍面臨著較高的初始投資與運(yùn)營(yíng)成本、同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈、車輛利用率不高等問題。車輛采購、號(hào)牌資源、停車位、充電樁、車輛維護(hù)、用戶運(yùn)營(yíng)、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、誠信機(jī)制、事故處理等一系列投入,都是分時(shí)租賃盈利的屏障。
曹光宇表示,EVCARD平臺(tái)當(dāng)時(shí)的出發(fā)點(diǎn)就是承擔(dān)了對(duì)于整個(gè)分時(shí)租賃模式在全國的一種探索,以及在一些城市里面的運(yùn)營(yíng)方式上的嘗試。“總體來看,做這件事情要算一個(gè)統(tǒng)賬,就是算這個(gè)價(jià)值。對(duì)于一個(gè)新的業(yè)務(wù)來說要看影響力,對(duì)社會(huì)整個(gè)貢獻(xiàn)的價(jià)值,從這個(gè)角度來看,可能把這個(gè)事情看得更全,但我們并不回避盈利問題。”
曹光宇認(rèn)為,對(duì)于一個(gè)具體的運(yùn)營(yíng)主體來說,要算清楚短期的營(yíng)收狀況,或者找到合適的時(shí)間段范圍應(yīng)該有一個(gè)相應(yīng)的引領(lǐng)模式出來?,F(xiàn)階段更多的是要求保持一個(gè)快速高效的健康發(fā)展的勢(shì)態(tài),這個(gè)階段肯定是投入大于產(chǎn)出的,你要是讓它馬上盈利,這個(gè)跟它本身所承擔(dān)的使命不符合。“拿EVCARD來說,有一些區(qū)域運(yùn)營(yíng)一年半以后必須達(dá)到盈虧平衡點(diǎn),有一些整體平臺(tái)類的模式就要求它長(zhǎng)期可持續(xù)的健康發(fā)展,并不是說要急于盈利。”
據(jù)了解,目前EVCARD的目標(biāo)首先是把大本營(yíng)上海完整的服務(wù)體系建立起來,全國整個(gè)服務(wù)體系的建設(shè)放在以后更長(zhǎng)的時(shí)間段,再考慮實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,比如2020年。“在上海,2018年的時(shí)候就能夠過盈虧平衡點(diǎn)。”曹光宇說。
首汽Gofun出行相關(guān)人士在接受《新民周刊》采訪時(shí)也表示,就整體來看,盈利與否取決于資源的組織調(diào)配、運(yùn)營(yíng)的效率以及對(duì)市場(chǎng)的洞察。共享汽車行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)非常明顯,當(dāng)達(dá)到一定拐點(diǎn)后,盈利是可預(yù)期的。盈利拐點(diǎn)包括企業(yè)的規(guī)模、資源集成能力、對(duì)行業(yè)知識(shí)的了解,電池和充電樁以及汽車的技術(shù)成熟等?,F(xiàn)階段更多談的是收支平衡、提升效率,屆時(shí)車越來越便宜、運(yùn)營(yíng)成本越來越低、政府的停車資源協(xié)調(diào)等也會(huì)越來越順暢。這位人士介紹,“Gofun出行自進(jìn)駐各城市以來即受到市民的青睞,車均單可達(dá)3-4單,目前部分城市已達(dá)到盈虧平衡,某些城市預(yù)計(jì)在年底可以實(shí)現(xiàn)盈利。”
其實(shí),對(duì)于分時(shí)租賃企業(yè)來說,在考慮盈利之外,提升線上和線下的服務(wù)能力是一個(gè)重點(diǎn)。如何充分利用利好政策環(huán)境夯實(shí)租賃車輛管理、身份查驗(yàn)等安全基礎(chǔ),如何利用科技進(jìn)步加強(qiáng)日常管理、提高服務(wù)便捷性的同時(shí)保證信息安全,如何完善網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、實(shí)現(xiàn)品牌網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)?;l(fā)展等都將是EVCARD、Gofun出行這類企業(yè)未來發(fā)展路上面臨的嚴(yán)峻議題。
資本進(jìn)入小心翼翼
對(duì)于新能源汽車分時(shí)租賃來說,鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)和投入車輛多少將是未來競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn),這將是一個(gè)重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目,而目前還沒有看到大規(guī)模盈利的曙光。過高的門檻和較高的運(yùn)營(yíng)成本,以及比較長(zhǎng)的資金回籠周期,都使得外界資本對(duì)于進(jìn)入這個(gè)行業(yè)顯得有點(diǎn)小心和謹(jǐn)慎。有投資界人士認(rèn)為,汽車分時(shí)租賃共享離爆發(fā)還很遙遠(yuǎn),是一個(gè)比共享單車需要更多資金的戰(zhàn)場(chǎng),不是一個(gè)初創(chuàng)公司從天使、A、B輪這樣容易玩起來的。
從目前的市場(chǎng)情況來看,具有一定規(guī)模的分時(shí)租賃企業(yè)大多有整車廠或大型國有汽車服務(wù)企業(yè)背景,如EVCARD背后是上汽集團(tuán)和上海國際汽車城,GreenGo綠狗租車背后是北汽與富士康,Gofun出行和盼達(dá)用車背后則分別是首汽和力帆集團(tuán)。
在共享汽車市場(chǎng)發(fā)展過程中,一些原先作為私家車共享平臺(tái)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)也轉(zhuǎn)向分時(shí)租賃。不過其中友友用車的倒閉,給已經(jīng)或?qū)⒁M(jìn)入新能源汽車分時(shí)租賃的創(chuàng)業(yè)公司敲響了警鐘。
曹光宇表示,共享出行服務(wù),或者分時(shí)租賃這個(gè)模式,其實(shí)是一個(gè)規(guī)模投入、規(guī)模產(chǎn)出,這個(gè)對(duì)投資能力要求也是比較高的,目前從EVCARD的股東背景上來講,上汽集團(tuán),上海國際汽車城市都是有比較有能力的股東方,在這個(gè)階段能夠有持續(xù)的投資能量。曹光宇的話其實(shí)也表明,新能源汽車分時(shí)租賃不僅是一種重資產(chǎn)模式,更是政府資源、產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合與較量,根本不是一般創(chuàng)業(yè)公司玩得起的。
但是這并不意味著創(chuàng)業(yè)者沒有一絲機(jī)會(huì)。在對(duì)友友用車關(guān)閉的反思中,其創(chuàng)始人李宇也表示,新能源汽車還不夠成熟,“一家初創(chuàng)公司單靠財(cái)務(wù)投資者去持續(xù)支持,很難,如果再找,會(huì)選擇戰(zhàn)略投資者,汽車牌照、充電樁、電動(dòng)車租賃運(yùn)營(yíng)等,得到戰(zhàn)略投資者的支持,不盈利沒關(guān)系,但一定可以在戰(zhàn)略上對(duì)其他的同一條產(chǎn)業(yè)鏈形成幫助。”
即便是像EVCARD和Gofun出行這樣已經(jīng)隱約露出行業(yè)巨頭真容的企業(yè),也在尋求更多投資者的合作。曹光宇說,從縱向來看,EVCARD可以與擁有便捷的停車、取車的網(wǎng)點(diǎn),以及便捷的車輛運(yùn)營(yíng)保障以及能源補(bǔ)給等線下資源的地方伙伴形成合作。橫向在平臺(tái)上,則需要資本、資產(chǎn)和創(chuàng)新技術(shù)的合作伙伴。而Gofun出行也表示,他們即將公布A輪融資信息。
有節(jié)制的擴(kuò)張
不同于共享單車在上海等城市的“泛濫成災(zāi)”,共享汽車的發(fā)展從一開始就在政府的嚴(yán)密調(diào)控之下呈現(xiàn)“有節(jié)制”的增長(zhǎng)。同時(shí),政府相關(guān)部門對(duì)分時(shí)租賃的監(jiān)管力度也在進(jìn)一步加強(qiáng),比如按北京市交通委的規(guī)定,車輛應(yīng)安裝GPS或北斗等定位裝置,并每日將車輛定位信息報(bào)送至汽車租賃行業(yè)系統(tǒng)。
《關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確指出鼓勵(lì)分時(shí)租賃、汽車共享的發(fā)展,這個(gè)政策獲得了全國分時(shí)租賃企業(yè)的一致歡呼。曹光宇表示,這個(gè)政策出臺(tái)的時(shí)間點(diǎn)非常好,正好在這個(gè)產(chǎn)業(yè)或者這個(gè)行業(yè)快速發(fā)展之前出臺(tái),是整體上來平衡市場(chǎng)的發(fā)展和政府管理之間非常有效的指導(dǎo)性意見,對(duì)于保障這個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展是一個(gè)非常好的政策。
對(duì)于北京、上海這樣的一線大城市來說,共享汽車雖然能在一定程度上起到減少機(jī)動(dòng)車增長(zhǎng)的效果,但依然不是集約化出行的最佳方式,因此肯定是要進(jìn)行有序的調(diào)控。“我覺得整體上上海的管控還是比較合理的,我們需要有一個(gè)社會(huì)接受度的逐步提升,也需要政府管理部門管理節(jié)奏上的匹配。我們也不希望看到一個(gè)投放量過度而造成社會(huì)的惡化,其實(shí)這個(gè)對(duì)整個(gè)行業(yè)是有傷害的。”曹光宇說,“從目前來看到2020年,上海市場(chǎng)規(guī)模整體上共享出行的數(shù)量應(yīng)該是5萬輛到6萬輛。”