一個月前，越南的日增病例數(shù)還在1000左右徘徊，一個月后，這一數(shù)字已經(jīng)直逼1萬。去年的防疫“優(yōu)等生”越南在變異病毒面前節(jié)節(jié)敗退。而作為全球制造業(yè)的東南亞重鎮(zhèn)，當越南被攻破防線，那些停產(chǎn)的工廠無疑是在供應鏈上放置了一枚不定時炸彈，從水產(chǎn)到紡織，從電子到汽車，生產(chǎn)都面臨著斷供的風險。

日增近萬例

首輪疫情暴發(fā)一年半后，越南的防線沒能持續(xù)“給力”，確診病例自7月初突破1000例之后，一路呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢。根據(jù)越南衛(wèi)生部門最新公布的數(shù)據(jù)，9日新增9340例新冠肺炎確診病例。

此前一天，越南新增新冠感染人數(shù)9690例，創(chuàng)下疫情暴發(fā)以來單日新增最高紀錄。其中，本土病例9684例，境外輸入病例6例。

截至北京時間8月9日20時，越南累計確診新冠肺炎病例215560例，累計死亡病例3397例。

作為南部疫情“震中”，胡志明市8日新增確診病例3898例，累計確診病例為121804例。該市上月實施了嚴格的社會隔離措施，包括對工人運輸?shù)囊?guī)定，以及工廠車間的員工部署安排。

至于其他地區(qū)，平陽省報告了3210例，隆安省724例，同奈省614例，慶和省201例，峴港130例，河內(nèi)114例。

目前，越南近1/3的地區(qū)處于封鎖狀態(tài)中。此前7月31日，由于疫情形勢嚴峻，越南總理范明政下令，自8月1日起，要求南部包括胡志明市在內(nèi)的19個省市地區(qū)延長封鎖，繼續(xù)實施為期兩周的封鎖措施。

這已經(jīng)是胡志明市又一次延長封鎖措施了。按照法新社的報道，越南1億人口中，目前約有1/3生活在嚴格的“封城”令下。

根據(jù)要求，包括胡志明市、平陽等19個城市和省份關(guān)閉非必要的企業(yè)和服務，禁止兩人以上集會，人與人之間至少保持2米的距離，以及暫停公共交通。居民除了就醫(yī)和在指定地點購買食物外，禁止外出。

越南疫情“失控”就在近兩三個月內(nèi)。今年1月，越南全國于28日報告了83例新增病例，累計確診病例1635例，其中1430例已康復。這距離越南發(fā)現(xiàn)第一例病例以來，已經(jīng)過去了一年。

過去一年，在疫情防控得當?shù)谋尘跋?，越南成為少?shù)在2020年實現(xiàn)經(jīng)濟正增長的國家。據(jù)越南統(tǒng)計總局數(shù)據(jù)，2020年越南GDP增長2.91%，今年上半年GDP則同比增長了5.64%。

停產(chǎn)停工

渣打銀行曾在6月初預測，2021年，越南GDP增速有望達到6.7%，而2022年將達到7.3%。但現(xiàn)在，這個數(shù)字或許要改改了，因為隨著疫情的持續(xù)肆虐，停產(chǎn)停工的現(xiàn)象越來越多了。

作為全球紡織制造業(yè)的聚集地，越南是世界第二大紡織品服裝出口國，但眼下，約1/3的紡織和服裝工廠因疫情而關(guān)閉。

紡織巨頭百隆東方位于越南西寧省的全資子公司百隆(越南)就受到了社交隔離措施的影響，初步估算，此輪疫情防控措施實施期間，越南百隆的產(chǎn)能將減至32%左右;預計每受影響14天，公司全年產(chǎn)量將下降2%。越南百隆擁有100萬紗錠生產(chǎn)能力，約占百隆東方全部產(chǎn)能的60%。

據(jù)越南紡織和服裝協(xié)會的數(shù)據(jù)，該國目前有30%-35%的服裝廠暫時關(guān)閉，超過90%的供應鏈遭到破壞。即使在最樂觀的情況下，今年越南服裝出口規(guī)模也只能達到320億至330億美元，遠低于390億美元的目標。

紡織業(yè)之外，其他行業(yè)也未能幸免。7月早些時候，三星電子以及其他一些企業(yè)在越南西貢高科技園區(qū)的工廠被要求暫停運營，并且被要求為員工建立留守廠房宿舍，以及隔離計劃。受此影響，三星電子集團的開工量只有70%左右。

與此類似，英特爾在西貢高科技園區(qū)的一個測試和組裝廠也減少了部分作業(yè);而日本電產(chǎn)越南公司在部分員工確診后，不得不停工一周。

為了保住開工率，越南防疫部門曾推行過“3個T就地”防疫措施，即就地生產(chǎn)、就地吃飯、就地休息，避免通勤增加染疫風險，但后續(xù)有部分工廠暴發(fā)群體性感染。平陽省家具協(xié)會副會長NguyenPhuc對此表示，由于風險和責任過高，許多企業(yè)現(xiàn)在不敢采取“在廠吃住”模式，已實施的企業(yè)也紛紛減少留在廠內(nèi)的員工數(shù)量，甚至干脆停工。

整體而言，南方19個省市在實施封鎖措施后，7月的工業(yè)生產(chǎn)大幅下降，其中胡志明市工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)下降19.4%。今年6月，越南制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)下降至44.1收縮區(qū)間，較5月的53.1下滑明顯。

據(jù)越南投資計劃部的數(shù)據(jù)，今年上半年，越南共有70209家企業(yè)倒閉，比去年增加了24.9%，相當于每天有400家企業(yè)倒閉。

另外，由于南部為農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，農(nóng)業(yè)受到的沖擊同樣不容小覷。根據(jù)越南農(nóng)業(yè)部消息，南部地區(qū)近期疫情加劇，預計下半年的蔬菜和水果出口同比將下降多達30%。

出口受阻

鑒于越南制造在全球供應鏈中的關(guān)鍵地位，停工問題影響的不只是越南的PMI指數(shù)。

比如在越南有不少代工廠的耐克就受到了直接影響。據(jù)悉，耐克在越南共有約200家合同生產(chǎn)商，最大的兩家合同代工企業(yè)寶成集團和ChangShin公司都已完全停工。寶成集團在越南規(guī)模最大的工廠設在疫情“重災區(qū)”胡志明市，雇用員工約為6.2萬人，而該集團去年出貨的2.44億雙鞋中44%來自越南。

對此，7月時S&PGlobal就警告，耐克的越南制造運動鞋可能面臨斷貨風險。阿迪達斯也遭受了類似的沖擊。該公司上周警告稱，到今年年底，供應鏈的影響可能使其銷售額損失高達5億歐元。

除了因停產(chǎn)導致的直接影響，還有因運輸問題造成的間接沖擊。目前，越南港口因為缺少工人而發(fā)生了嚴重的擁堵現(xiàn)象。越南西貢新港公司已經(jīng)暫停了胡志明市最大的國際碼頭——凱萊港(CatLai)的部分業(yè)務，該港口集裝箱堆場空間已經(jīng)達到100%。

8月7日上午，越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部農(nóng)作物局副局長黎青從表示，當前，大米等農(nóng)產(chǎn)品價格大幅下跌，不是因為供需關(guān)系，而是供應鏈嚴重中斷。國際客戶仍有進口越南大米的需求，但越南企業(yè)無法進行交付。具體問題在于，農(nóng)民無法出售他們的產(chǎn)品，工廠買不了貨。工廠完成生產(chǎn)后缺少或沒有船只和駁船交付到港口，倉庫內(nèi)貨物未能按規(guī)定及時消毒、檢驗。

中國社會科學院亞太與全球戰(zhàn)略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平指出，越南制造業(yè)的特點是出口導向，貿(mào)易產(chǎn)品主要是服裝、電子產(chǎn)品等等。疫情對出口肯定有影響，多多少少會進一步影響到全球供應鏈。

在許利平看來，越南疫情現(xiàn)在還在發(fā)展之中，但總體來說還是可控的，在防疫措施嚴格化的背景下，確診人數(shù)會下降。而這波由變種病毒德爾塔引發(fā)的疫情是全球性的，短期內(nèi)還是不會對越南在全球制造業(yè)的地位產(chǎn)生較大的影響。