歐洲缺氣,世界缺船。
(資料圖片)
文丨華商韜略 經(jīng) 綸
伴隨著北溪管道的數(shù)聲爆炸,歐洲的天然氣危機(jī)“雪上加霜”,對美國液化天然氣的需求持續(xù)高漲。
管道指望不上,只能靠LNG(液化天然氣)船頂上。于是,創(chuàng)紀(jì)錄的造船訂單正在全球?qū)ふ医訂握摺?/p>
【從缺氣,到缺船】
“凜冬將至?!?/p>
對《權(quán)力的游戲》這部美劇,歐洲大陸現(xiàn)在有了更深刻的認(rèn)識。
9月26日晚,在波羅的海70多米深處,傳出數(shù)響沉悶的爆炸聲,從俄羅斯向歐洲輸送天然氣的管道“北溪1號”和“北溪2號”相繼損壞,引發(fā)了震動全球的天然氣泄漏事件。
這一頗有詭異色彩的事件背后到底有何隱情,目前仍未有定論,它或許永遠(yuǎn)都是一個迷。但它的后果卻非常確定:歐洲的天然氣能源危機(jī),將進(jìn)一步加劇。
歐洲的冬天已在路上,東莞的電熱毯也持續(xù)熱銷,天然氣的重要性再度凸顯,現(xiàn)在只有一個問題:歐洲到底需要多少天然氣?
作為全球第三大經(jīng)濟(jì)體,2020年,歐盟27國的能源對外依存度為57.5%,原油、天然氣、煤炭等均需進(jìn)口。其中,據(jù)歐盟能源總局的數(shù)據(jù),在目前的歐盟能源消耗中,天然氣的占比已達(dá)到25%。
造成這一局面的一個重要原因在于,多年來,歐盟各國逐漸減少煤電、核電的使用,不斷提高天然氣在能源消耗中所占的比重。過去5年冬季,歐盟27國天然氣日耗為15億方/天,冬天5個月需要天然氣約2250億方。
彼時,歐盟40%的天然氣消耗來自俄羅斯。
煤電污染環(huán)境,核電不夠安全,俄羅斯的天然氣便宜又清潔。但隨著2月份俄烏邊境的一聲炮響,一切都成了回不去的回憶。
隨之而來的,是天然氣價格的直線飆升。
以“歐洲天然氣價格風(fēng)向標(biāo)”荷蘭TTF基準(zhǔn)天然氣期貨價格為參考,2月24日當(dāng)天跳漲50%,達(dá)到132.71歐元/兆瓦時。到了8月底,TTF價格一度突破300歐元/兆瓦時。相比沖突之前,價格翻倍。
如今,北溪1、2號的徹底中斷,把來自美國的天然氣推上了歐洲能源版圖的核心位置。隨著橫跨大西洋的天然氣運(yùn)輸量激增,對LNG船的需求也因此大幅拉升。
截至2022年6月底,全球共計696艘LNG船,其中約80%船為項目船,無法在短期內(nèi)從事即期市場運(yùn)輸。
遺憾的是,又一個棘手的問題來了。
“未來兩個月內(nèi),大西洋海域中已沒有一艘LNG船可供租用?!?/strong>
日前,船舶經(jīng)紀(jì)公司Poten&Partners商業(yè)情報主管杰森·費(fèi)爾(Jason Feer)如是說。
即便加錢,市場上恐怕仍是一船難求。
LNG運(yùn)輸與天然氣交易方式類似,采取市場化的訂單制,“先到先得”或“價高者得”。據(jù)液化天然氣運(yùn)費(fèi)價格評估機(jī)構(gòu)Spark Spark Commodities報告顯示,今年9月中旬至11月中旬,LNG船的日租金將升至10萬美元,比1年前的價格高出124%,創(chuàng)出歷史新高。
舊船不夠用,只好把希望寄托于在建新船上。
早在2019年,LNG出口大國卡塔爾就已經(jīng)感受到市場的需求提升,大手筆推出“百船計劃”,著重擴(kuò)充自己的LNG運(yùn)輸能力。在歐洲缺氣,世界缺船的當(dāng)下,誰能解決這個難題呢?
世界的目光開始投向亞洲,中國與韓國的造船業(yè)登上舞臺。
【LNG船中韓“爭霸”賽】
LNG船,人稱“海上超級冷凍車”,又被業(yè)內(nèi)視為“造船工業(yè)皇冠上的明珠”,代表了造船工業(yè)的最高水平。
天然氣作為一種密度極低的氣體能源,想要進(jìn)行長距離運(yùn)輸,只有兩種方法,要么是管道輸氣,如剛被炸掉的北溪1、2號;要么是借助大型LNG船,將天然氣低溫液化后進(jìn)行大量運(yùn)輸。
作為特種船舶,LNG船蘊(yùn)含了極高的技術(shù)要求。它具備強(qiáng)大的維護(hù)系統(tǒng),能夠確保天然氣處于零下163℃的液體狀態(tài),盡量降低其蒸發(fā)率。
目前,LNG船的平均交付期長達(dá)30-50個月,價格也與其系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)掛鉤。在一船難求的情況下,一艘常規(guī)17.4萬立方米艙容的二沖程運(yùn)輸船,價格曾一度從1.8億美金漲到2.3億美金。
可以說,LNG船的建造屬于技術(shù)密集型+資金密集型工程,高度考驗建造廠商的綜合實(shí)力。掌握了LNG船的建造技術(shù),就是站在全球民用造船業(yè)的制高點(diǎn)。
回顧世界造船業(yè)的發(fā)展歷程,先后經(jīng)歷過歐洲獨(dú)霸、日歐共治、日韓共治等階段。進(jìn)入21世紀(jì)后,世界造船業(yè)的中心轉(zhuǎn)向東亞。而在2008年金融危機(jī)后,日本也逐漸被韓國甩到身后。
在LNG船領(lǐng)域,韓國起步于上世紀(jì)90年代,二十年時間,已經(jīng)成長為這一領(lǐng)域的“頭號玩家”。
2022年1至8月,全球111艘LNG船訂單中,韓國廠商拿到了其中的83艘,大宇造船、三星重工、現(xiàn)代重工作為韓國造船三巨頭,目前其訂單基本已經(jīng)排到了2026年下半年,生意火爆。
但在頭號玩家背后,還有一位快步直追的選手:中國。
在LNG船建造領(lǐng)域,中國與韓國的差距正在快速縮小。111艘LNG船訂單中,搶下剩余28艘訂單的,正是中國廠商,這一次,中國廠商也創(chuàng)下了歷史最好接單紀(jì)錄。
這個追趕的速度,要比韓國的崛起速度更快。
2008年,中國船舶集團(tuán)旗下的滬東中華造船集團(tuán)有限公司,才首次打破韓國等國家的壟斷,建造交付了中國第一艘大型LNG船。而在2018年,中國廠商一單LNG船訂單都沒有接到。但是,到了2021年,中國在全球新建LNG船的市占率就達(dá)到10%,如今更是快速擴(kuò)大到25%。
以這樣的追趕速度,中國LNG船建造業(yè)超越韓國之日,似乎已經(jīng)不遠(yuǎn)。
目前,除了滬東中華這家龍頭外,今年3月,江南造船也接到了阿布扎比國家石油公司的兩艘17.5萬方LNG運(yùn)輸船訂單,成為第二家進(jìn)入大型LNG船建造市場的國內(nèi)船企。緊接著,次月,大船重工成為國內(nèi)第三家進(jìn)入LNG市場的船企。
讓韓國廠商產(chǎn)生危機(jī)感的,不僅是中國對手的發(fā)展速度,從商業(yè)的深層次思考,更在于中國規(guī)模龐大、門類齊全的工業(yè)基礎(chǔ)以及市場空間,能夠為船廠提供更大的生存和發(fā)展空間。
一個少有人知的事實(shí)是,盡管韓國三大船廠擁有LNG船這種高端船舶的建造能力,經(jīng)營卻長期處于虧損狀態(tài)。其中,大宇造船上半年虧損約4.34億美元,現(xiàn)代重工虧損超過5億美元,三星重工虧損超過2.5億美元。
此外,2015年至2021年,韓國造船業(yè)的從業(yè)人員從20萬削減至10萬以下,減員中,有相當(dāng)多的熟練技工。
2022年9月26日,在經(jīng)營了20多年后,韓國大宇造船的大股東韓國產(chǎn)業(yè)銀行,選擇將船廠出售給韓華集團(tuán),船廠無法脫困,是其中的重要原因。
相比之下,中國船廠背靠全球第二大經(jīng)濟(jì)體,無論在原材料成本、人工成本以及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配合等多個方面,都具備深厚的后發(fā)力。
中、韓爭霸的戲碼,在這樣的背景下拉開了大幕。
【“世紀(jì)訂單”背后的攻堅戰(zhàn)】
要在造船工業(yè)頂峰的LNG船領(lǐng)域占據(jù)鰲頭,資金、市場只是次要因素,不掌握過硬的核心技術(shù),顯然是不行的。
在多項技術(shù)中,最具難度代表性的,就是殷瓦鋼(Invar)的焊接與生產(chǎn)。
殷瓦鋼,又名不變鋼,這是一種由瑞士科學(xué)家夏爾·紀(jì)堯姆在1896年發(fā)明的鐵鎳合金。它最主要的特點(diǎn),是熱膨脹系數(shù)很小甚至接近于零,能在很寬的溫度區(qū)間內(nèi)保持不變形,穩(wěn)定性極高。
天然氣中殘存有水分和酸性氣體雜質(zhì),具有一定的腐蝕性,而要在海上長距離運(yùn)輸,溫度又必須降至零下163度,并壓縮600倍轉(zhuǎn)換為液態(tài)天然氣。
制作容納大量液態(tài)天然氣的液化倉,需要抗低溫、高封閉、抗腐蝕、不變形的材料。目前能滿足這些特點(diǎn)的,只有殷瓦鋼。
但是,殷瓦鋼雖然優(yōu)點(diǎn)很多,卻非常嬌貴。
比如厚度0.7mm的殷瓦鋼合金,接觸到水和油,8小時內(nèi)便會生銹,直至整張鋼板報廢;如果與人手上的汗液接觸一下,24小時內(nèi)就會被銹穿。
因此,殷瓦鋼的焊接難度極大,需要最高級的G級焊工,佩戴專用羊皮吸汗手套在非常艱苦的環(huán)境下進(jìn)行。整個殷瓦鋼的焊接工藝,就是LNG船建造工藝的復(fù)雜性和高難度體現(xiàn)。
以一艘4個液化艙的LNG船為例,一個液化艙大概有六個籃球場大小,全船殷瓦鋼焊縫長度約130公里,不能出任何一點(diǎn)細(xì)微的問題。
雖然機(jī)器焊接能夠完成90%的工作,但剩下的10%的手工焊,意味著嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。那些需要手工焊接的地方,多是一些機(jī)器無法焊接到的狹小不規(guī)則角落。
在滬東中華承接的一個訂單中,船東曾依據(jù)經(jīng)驗,判斷其不可能獨(dú)立完成三面體(LNG船液貨艙系統(tǒng)重要部件)的制作,建議直接購買成品。
這個時候,中國第一位擁有殷瓦鋼焊接G級證書的女焊接技師周蔚慈挺身而出:“中國人一定能建成屬于自己的LNG船?!?/strong>
從短期成本看,每只三面臺價格約為12萬元人民幣,并不算太貴。但是,如果長期依賴進(jìn)口,滬東中華就無法真正掌握LNG船的核心建造技術(shù),進(jìn)而影響公司向更高的水平邁進(jìn)。
在周蔚慈帶領(lǐng)下,攻關(guān)小組查閱資料,不斷嘗試,最終完成了一整套系統(tǒng)的三面體制作與焊接工藝,被專家稱為“中國奇跡”。而周蔚慈本人也被法國GTT焊接專家稱為焊接界的“China NO.1”。
在LNG船的領(lǐng)域里,法國GTT公司是個特殊的存在。這家公司依靠自己在殷瓦鋼方面的專利,在近40年的時間里始終保持核心技術(shù)的壟斷。一位殷瓦鋼焊接工想要上崗作業(yè),就必須通過GTT的嚴(yán)格考試認(rèn)證。韓日等世界各國廠商建造LNG船,都必須向GTT交納不菲的專利費(fèi),甚至直接購買殷瓦鋼構(gòu)件。
但是,GTT在殷瓦鋼方面的壟斷,最終被中國打破了。
2017年,中國船級社向?qū)氫撎劁揕NG船用殷瓦合金頒發(fā)認(rèn)可證書,正式宣告寶鋼特鋼成為國內(nèi)首家、世界上繼法國GTT公司之后第二家獲得薄膜型LNG船用殷瓦合金認(rèn)可的制造商。
LNG船用殷瓦合金的國產(chǎn)化時代,開始了。
目前,滬東中華正在建造27萬立方米LNG船,這將是世界上最大的LNG運(yùn)輸船。一旦建造成功,中國的LNG船建造技術(shù)將達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
從2008年,滬東中華下水中國第一艘國產(chǎn)LNG船“大鵬昊”,到如今在建的27萬立方米世界最大LNG船,中國船廠距離“皇冠上的明珠”越來越近。
這一切,還只是中國造船業(yè)崛起的一個縮影。
【中國造船業(yè)的縮影】
很多人應(yīng)該都看過一個畫面,海軍建立68周年紀(jì)念日上,著名軍事專家張召忠談及當(dāng)年海軍艦船的落后,在節(jié)目中當(dāng)眾飆淚,令人動容。
“我們遭受了多少窩囊氣才有了今天?!?/strong>
在很長一段時間里,中國雖然擁有漫長的海岸線,卻并非傳統(tǒng)的造船強(qiáng)國。在世界的造船工業(yè)版圖中,一度缺少存在感。
但隨著造船業(yè)、特別是尖端造船業(yè)的突破,“舞臺邊緣”的時代,已經(jīng)成為過去。
工信部數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%,按修正總噸(CGT)計分別占42.0%、47.7%和41.5%,國際市場份額均位居世界第一。
在總噸位上,中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會表示,“中國預(yù)計在2022年將建造超過4000萬載重噸船只”。
這一噸位數(shù),相當(dāng)于只用一年時間,就造出了美國二戰(zhàn)期間所有造的船。而中國造船業(yè)的崛起,不僅體現(xiàn)在噸位數(shù)上,還體現(xiàn)在高精尖的建造領(lǐng)域。
除了前述的LNG船之外,航空母艦、豪華郵輪也被視為“皇冠上的明珠”,而中國造船業(yè)均成功實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。
2017年的4月26日,我國第一艘完全自主研發(fā)制造的國產(chǎn)航空母艦“山東艦”下水;今年6月17日,更為先進(jìn)的第三艘航空母艦“福建艦”下水,中國海軍進(jìn)入三航母時代。
去年12月,中國首艘大型豪華郵輪順利實(shí)現(xiàn)塢內(nèi)起浮,取得突破性進(jìn)展。按照預(yù)定進(jìn)度,2023年9月將完成交付。從某種意義上來說,豪華郵輪的建造難度不低于航母,其需要同樣復(fù)雜的精細(xì)度,以及大量的品牌材料和設(shè)備應(yīng)用。
縱觀整個中國造船業(yè),在LNG船建造領(lǐng)域的快速挺進(jìn),是整個造船工業(yè)從無到有,從弱到強(qiáng)的一個縮影。
世界正在經(jīng)歷百年未有之大變局,自主自強(qiáng)的中國造船業(yè),為中國走向深藍(lán)海奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。而起始于2019年的卡塔爾“百船計劃”,則恰好為中國造船業(yè)提供了最高端的競技舞臺。
2019年,卡塔爾能源公司計劃實(shí)施其北部氣田增產(chǎn)項目,為滿足其LNG產(chǎn)量增長對運(yùn)力的需要,它下屬的卡塔爾天然氣公司開始在全球范圍內(nèi)招標(biāo)船東和造船廠,為其建造約100艘LNG運(yùn)輸船。
這正是震動整個造船業(yè)的“卡塔爾百船超級項目”。
2020年4月22日,一場視頻連線,將北京、上海和卡塔爾多哈三座城市連接在一起。
這場視頻連線,是為了完成一場“云簽約”儀式,卡塔爾天然氣公司宣布,在滬東中華造船和韓國三家造船企業(yè)鎖定共計151艘LNG運(yùn)輸船造船船塢。
但想要真正拿到這樣的“世紀(jì)訂單”,并非易事,在此后近一年的時間里,幾乎沒有訂單生效的消息出現(xiàn)。
但變化發(fā)生在水下,在這一年多與國際強(qiáng)手的同場競技中,滬東中華拿出了從設(shè)計理念、到品牌船型、再到全壽命周期的服務(wù)體系的全套殺手锏,一項一項地打動卡塔爾方面,獲得客戶青睞。
最終,卡塔爾方面宣布“卡塔爾百船超級項目”首批造船訂單由滬東中華造船承接。
從2022年1月至今,滬東中華承接大型LNG運(yùn)輸船11艘,接單量與韓國現(xiàn)代重工并列全球各大船企之首。但更多、更大的LNG船,更強(qiáng)、更有競爭力的中國造船業(yè),或許才剛剛開始。
【參考資料】
[1]《殷瓦鋼焊接技術(shù)有多厲害?中國又是如何突破的?》52赫茲實(shí)驗室
[2]《中國現(xiàn)在,非常需要LNG!》地球知識局
[3]《LNG運(yùn)輸船遭瘋搶,中韓誰能制霸造船市場?》界面
[4]《依海富國,以海強(qiáng)國,中國船:世界大洋上那顆顆明珠》人民交通
[5]《我國造船工業(yè)實(shí)力非凡,三大指標(biāo)穩(wěn)拿全球第一,咱有底氣直面美國》見智財經(jīng)