銀保監(jiān)會近日印發(fā)的《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》(以下簡稱《通知》)引發(fā)關(guān)注，尤其是其中提到的延長存量合規(guī)整改一事，不僅讓銀行獲得“喘息”機會，也讓不少助貸機構(gòu)長舒一口氣。

記者注意到，《通知》一共八條，其中五條就大篇幅強調(diào)與合作機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)范，從風(fēng)險管控、信息保護、資金管理、營銷獲客等多方面提出要求。在業(yè)內(nèi)看來，這也將利好頭部助貸機構(gòu)，后續(xù)整個助貸行業(yè)也或?qū)⑦M一步向頭部集中。

留給助貸機構(gòu)更多時間

7月17日，北京商報記者就通知要求向多家助貸機構(gòu)采訪，要說影響最大的，當(dāng)屬“整改延期”這一決定。

為審慎推進整改，避免因業(yè)務(wù)停辦產(chǎn)生收縮效應(yīng)，《通知》按照“新老劃斷”原則設(shè)置過渡期，將互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期延長至2023年6月30日，這也意味著，作為合作機構(gòu)的助貸公司，也迎來喘息的時間。

“這一整改期限的延長，其實給了更多機構(gòu)時間和機會去整改，對整個行業(yè)都是利好。”一助貸公司相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人告訴北京商報記者，在他看來，此次通知內(nèi)容主要壓力在銀行側(cè)，包括貸款審批、發(fā)放、資金監(jiān)測等，從整改上來看，在技術(shù)上沒有難度，但比較難的是，風(fēng)控這塊銀行需要做到完全自主風(fēng)控。

“具體整改方案和后續(xù)業(yè)務(wù)調(diào)整，我們也在做計劃，更多還是想觀望下行業(yè)的走向。” 前述相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人說道。

另外也有銀行、消金公司相關(guān)人員透露，對于自營業(yè)務(wù)與合作業(yè)務(wù)，已經(jīng)持續(xù)進行了兩年的自查整改工作，目前在進度上已基本完成。

這一業(yè)務(wù)整改項，主要來源于2020年7月實施的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》)，當(dāng)時《辦法》從風(fēng)險體系等方面對銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)提出要求，尤其是著重對合作機構(gòu)細化管理，也因此被業(yè)內(nèi)解讀為監(jiān)管對“助貸”模式的初步認可。

不過由于“助貸”機構(gòu)良莠不齊，在合作模式不統(tǒng)一的情況下，產(chǎn)品合規(guī)問題和風(fēng)險時有發(fā)生。因此，《辦法》也提出一系列規(guī)范要求，并設(shè)置了兩年過渡期。

整體來看，此次發(fā)布的《通知》，對比此前《辦法》來看，進一步細化了助貸業(yè)務(wù)部分要求，但總體監(jiān)管原則上未做出變化。

博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博指出，此次延長過渡期，是監(jiān)管在準(zhǔn)確評估當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和整改情況后，對市場實際需求做出的回應(yīng)。一方面對之前的規(guī)定做出進一步細化，另外也將促進助貸業(yè)務(wù)更加合規(guī)化，這實際上是對助貸機構(gòu)特別是頭部機構(gòu)的一個利好。

此次《通知》延長“過渡期”也基本符合市場預(yù)期。中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院高級研究員金天同樣認為，過去一段時間以來，相關(guān)機構(gòu)整改的難點之一是難以與存量業(yè)務(wù)進行“脫鉤”?？紤]到目前信貸市場有效需求整體疲軟，商業(yè)銀行自身也存在放貸壓力，給予適當(dāng)?shù)膶捪迺r間可以減少市場沖擊，緩釋機構(gòu)壓力。

數(shù)據(jù)、風(fēng)控等仍存整改壓力

此次《通知》發(fā)布前，輿論就對機構(gòu)整改進度高度關(guān)注。根據(jù)前述助貸公司相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人所述，就在前幾日，還曾有不少媒體向其詢問整改進度，但公司業(yè)務(wù)層面實在不好回復(fù)。

此言不虛，北京商報記者在采訪過程中也發(fā)現(xiàn)，大多助貸公司對業(yè)務(wù)問題極少發(fā)聲，對于助貸話題參與更是步步小心，一度將該內(nèi)容視為對外的“敏感業(yè)務(wù)”。

“三緘其口”背后，或是因為業(yè)務(wù)整改遇到了不少壓力。

北京商報記者從多位行業(yè)人士及多次實測了解到，當(dāng)前線上助貸業(yè)務(wù)模式大致為：消費者有貸款需求后，直接注冊互聯(lián)網(wǎng)平臺賬號，向平臺提出個人申請;然后再進行資料上傳、身份認證;經(jīng)平臺審核貸款需求后，再共享給銀行、消金公司、信托機構(gòu)等資金方;最終由貸款機構(gòu)通過平臺放款。整個過程中，消費者幾乎不會與實際貸款方有所對接。

不過在這一過程中，也容易出現(xiàn)信息披露不充分、數(shù)據(jù)保護不到位等問題。就在近期，北京商報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有部分公司在助貸業(yè)務(wù)上，出現(xiàn)宣傳貸款機構(gòu)與實際貸款機構(gòu)不一，且信息授權(quán)協(xié)議出現(xiàn)一攬子授權(quán)的情況，損害了金融消費者權(quán)益。

另外在貸款審批發(fā)放方面，中國銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人也指出，商業(yè)銀行仍存在履行貸款主體責(zé)任不到位，授信審批、貸款發(fā)放、資金監(jiān)測等核心風(fēng)控環(huán)節(jié)過度依賴合作機構(gòu)等問題，與監(jiān)管要求尚有一定差距，不利于業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

“消費信貸以中短期為主，一年左右的過渡期可以較好地實現(xiàn)‘新老劃斷’，引導(dǎo)機構(gòu)加速合規(guī)轉(zhuǎn)型。但從以往實踐看，銀行特別是中小銀行真正實現(xiàn)自主獨立風(fēng)控仍有難度，因為合作過程中場景、流量、客戶均需要助貸機構(gòu)導(dǎo)入，銀行側(cè)需要建立研發(fā)、運營團隊來搭建全流程風(fēng)控審批系統(tǒng)、制度，同時其對線上客戶、域外客戶缺乏風(fēng)險把控，在系統(tǒng)、人員、運營能力各方面都需要長期積累。” 在談及整改壓力上，金天向北京商報記者介紹道。

金天告訴北京商報記者，過去兩年來，頭部機構(gòu)在壓降網(wǎng)貸規(guī)模、優(yōu)化牌照布局、滿足合規(guī)要求等方面已有一系列先行動作，但對大量中尾部機構(gòu)而言，將在加快合規(guī)進程方面面臨更大壓力。

比如，如果全鏈路中關(guān)鍵環(huán)節(jié)指令都需要由銀行發(fā)起，那么助貸機構(gòu)的能力輸出將如何進行、其與銀行間的信息交互將是何種形態(tài)等，均需要雙方研發(fā)、運營和風(fēng)控同事做好對接安排。

零壹研究院院長于百程同樣稱，商業(yè)銀行與機構(gòu)合作開展互聯(lián)網(wǎng)貸款，已經(jīng)持續(xù)了幾年時間。從早些年的粗放合作，到2020年開始的互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)后的冷靜合作，不少銀行通過探索、磨合、風(fēng)險評估以及制度建設(shè)，已經(jīng)逐步建立了自身的互聯(lián)網(wǎng)貸款合作模式。對銀行來說，互聯(lián)網(wǎng)貸款已不是新鮮事物，對其監(jiān)管原則、業(yè)務(wù)方式以及風(fēng)險控制等已經(jīng)有所了解。但近兩年疫情反復(fù)等背景之下，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)也受到?jīng)_擊，信貸風(fēng)險抬頭，同時數(shù)據(jù)“斷直連”等新政策落地也還在磨合中，銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)整改的難度也在增加。

持牌及合規(guī)將是最重要的關(guān)鍵詞

不破不立。此次《通知》也為后續(xù)助貸業(yè)務(wù)進一步“立標(biāo)”。

例如風(fēng)控管理上，互聯(lián)網(wǎng)貸款涉及與合作機構(gòu)開展?fàn)I銷獲客、支付結(jié)算、信息科技等合作的，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強核心風(fēng)控環(huán)節(jié)管理，不得因業(yè)務(wù)合作降低風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn);個人信息保護方面，在與提供和處理個人信息的機構(gòu)合作時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)切實做好合作機構(gòu)安全評估工作，評估內(nèi)容包括但不限于個人信息保護合規(guī)制度體系、監(jiān)督機制、處理信息規(guī)范、安全防護措施等。

此外資金管理上，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)自主完整保留貸款資金發(fā)放、本息回收等賬戶流水信息，主動加強貸款資金管理，并采取有效措施對貸款用途進行監(jiān)測，確保貸款資金安全，防范合作機構(gòu)截留、匯集、挪用;營銷管理上，應(yīng)當(dāng)加強對合作機構(gòu)營銷宣傳行為的合規(guī)管理，并在合作協(xié)議中明確約定相關(guān)禁止性行為等。

“對存在違規(guī)行為的合作機構(gòu)，限制或者拒絕合作”，從中國銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人此話不難窺出，對于助貸機構(gòu)，可謂是機會與壓力并存。

“后續(xù)助貸機構(gòu)與銀行合作中，持牌及合規(guī)將是最重要的關(guān)鍵詞，也是雙方建立合作的大前提。”易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮指出，目前看，由于個人征信牌照的稀缺性，在助貸領(lǐng)域中的”斷直連“面臨較大挑戰(zhàn)，一方面將推動機構(gòu)與持牌征信進行合作，另一方面也促進機構(gòu)在隱私計算等領(lǐng)域加速布局?？傮w看，技術(shù)水平優(yōu)、合規(guī)架構(gòu)好，同時還能在合作過程中幫助銀行機構(gòu)提升自主業(yè)務(wù)水平的助貸機構(gòu)，將更加受到合作銀行的青睞。

展望后續(xù)助貸行業(yè)走向，王蓬博則稱，后續(xù)，銀行對助貸機構(gòu)的需求可能仍然會持續(xù)存在，但銀行也會慢慢調(diào)整思路重視起自建的渠道。在他看來，后續(xù)，場景和用戶才是營銷類助貸機構(gòu)的“王牌”，只有越來越滿足監(jiān)管的合規(guī)化需求才能走得更遠。也建議相關(guān)機構(gòu)提升自身科技服務(wù)能力，保持用戶觸達和場景把控，先做好內(nèi)功，跟隨市場做持久建設(shè)。(記者 劉四紅)