中國東方的上市金融平臺東興證券(601198.SH)股東迎來變動。
日前,根據(jù)阿里資產(chǎn)司法拍賣平臺,福建新聯(lián)合持有的東興證券4253.06萬股股權(quán)第二次拍賣成功,最終成交價3.34億元,較起拍價溢價13.22%。
上述股權(quán)系東興證券于2016年向福建新聯(lián)合投資定增而來,拍賣成交價較彼時8億元的定增價格,六年間縮水58.25%。
此次股權(quán)的賣家為中信建投,對于此次交易,其稱,“是客戶與我司開展的互換交易”,并不涉及投資戰(zhàn)略,只是業(yè)務(wù)行為。
受此影響,東興證券連漲兩日,9月7日股價有所回落,收盤報8.28元/股。
值得一提的是,長江商報記者注意到,截至2022年6月末,東興證券前十大流通股股東中,除了大股東中國東方持股未變外,有五家持股比例大幅波動,剩下四家都將“更名換姓”。
成交價3.34億較定增價縮水58.25%
繼7月底流拍后,東興證券的4253.06萬股股權(quán)于9月3日成功拍賣。
根據(jù)阿里資產(chǎn)司法拍賣平臺,福建省福州市中級人民法院對東興證券4253.06萬股權(quán)的第二次拍賣,經(jīng)過4名買家競價,最終以3.34億元成交,價格高于起拍價3900萬元,溢價13.22%。
上述股權(quán)目前處于質(zhì)押狀態(tài),占東興證券總股本的1.32%,質(zhì)押人為福建新聯(lián)合投資有限責(zé)任公司(簡稱“福建新聯(lián)合”),這是其持有的全部東興證券股份。
平臺顯示,此次股權(quán)起拍價為2.95億元,較第一次拍賣降價7375萬元,是第一次拍價的80%。
公開資料顯示,今年7月初,上述4253.06萬股權(quán)被掛牌于拍賣平臺。7月29日至30日第一次拍賣,起拍價3.69億元,均價8.67元/股。值得一提的是,此次拍賣價格并未出現(xiàn)折價,而是以市場流通價出讓。有業(yè)內(nèi)人士表示,沒有按照以往慣例“折價”,可能是導(dǎo)致流拍的關(guān)鍵。
長江商報記者發(fā)現(xiàn),福建新聯(lián)合持有東興證券股權(quán)始于2016年?;厮莨姘l(fā)現(xiàn),彼時東興證券以18.81元/股的價格向山東高速、中信證券、天寶礦業(yè)和福建新聯(lián)合4家公司非公開發(fā)行2.54億股,募集資金47.77億元。其中,福建新聯(lián)合獲配4253.06萬股,耗資約8億元。
事實上,自獲配后至今年6月末,福建新聯(lián)合一股未減。但從拍賣結(jié)果來看,股權(quán)價值已經(jīng)減值4.66億元,跌幅58.25%。如果以9月2日收盤價8.02元/股計算,相較于定增價格,每股跌幅超過57.36%。
從二級市場來看,東興證券股價在2020年7月10日創(chuàng)出階段新高14.98元/股之后,便開始一路向下,2022年4月底,隨著市場企穩(wěn)回升,股價有所攀升,隨后開啟震蕩模式。
不過,市場對此次交易頗為看好,拍賣成功后的第一個交易日,東興證券股價集合競價高開,隨后持續(xù)走高,第二個交易日繼續(xù)上漲,截至9月6日收盤,股價報收8.40元/股,兩日累計漲幅4.74%。
股東“換血”中信建投成第七大股東
公開資料顯示,東興證券于2015年2月26日在上海證券交易所上市,是境內(nèi)首家資產(chǎn)管理公司系上市證券公司。
截至2022年6月末,東興證券前十大流通股股東中,除了大股東中國東方持股未變外,有五家持股比例大幅波動,其余四家,包括持股被拍賣的福建新聯(lián)合投資,都將變更。
具體來看,相較2022年3月末,中國東方持股45%,未出現(xiàn)變動。此外,山東高速、香港中央結(jié)算有限公司、國泰中證全指證券公司、華寶中證全指證券公司分別增持3232.00萬股、316.26萬股、800.8萬股、463.49萬股,持股變動36.87%、7.23%、31.86%、24.79%,中國證券金融股份有限公司減持3168.53萬股,持股變動-38.42%。
除了增減變動,東興證券還新進(jìn)了三家流通股股東。江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司持股4.92%,位列第二大股東;上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司持股1.49%,位列第五大股東,中國誠通控股集團(tuán)有限公司持股0.88%,位列第九大股東。
如果算上剛剛拍下東興證券1.32%股權(quán)的中信建投,共有四位股東更名換姓,出現(xiàn)“大換血”,中信建投也將位列東興證券第七大股東之位。
值得注意的是,在拍賣后,買家中信建投對該交易回應(yīng)到,“此舉是客戶與我司開展互換交易,希望以相對市價有一定折扣的成本獲得東興證券股票權(quán)益損益,我司通過法拍途徑折價買入標(biāo)的股票,完成了前述互換交易的對沖”。
業(yè)內(nèi)人士表示,收益互換在近年來券商業(yè)務(wù)中,成為了新的增長點。作為頭部券商,中信建投在收益互換方面具有明顯優(yōu)勢。2021年年報顯示,中信建投收益互換業(yè)務(wù)新增規(guī)模1029.61億元,同比增長150.83%。
不過,根據(jù)東興證券2022半年報,其權(quán)益類收益互換期末的名義金額為43.90億元,減少18.40%。
回顧東興證券半年報,今年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.83億元,同比下降30.89%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.73億元,同比下降62.59%。
分業(yè)務(wù)來看,財富管理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)均出現(xiàn)了不同程度的下滑,2022半年度實現(xiàn)收入分別為8.97億元、0.45億元、1.33億元,與去年同期相比分別下滑11.50%、54.77%、85.73%。
唯一增長的是投行業(yè)務(wù)。2022年上半年,東興證券投行業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入4.66億元,占公司總營收的比例為26.16%,同比增長64.61%。其中,貢獻(xiàn)較大的是證券承銷與保薦收入5.11億元,同比增長58.84%,承銷業(yè)務(wù)凈收入行業(yè)排名第14位。
值得一提的是,作為騰遠(yuǎn)鈷業(yè)的保薦商,因其順利上市,東興證券獲得保薦、承銷費(fèi)2.45億元,對其上半年的投行業(yè)務(wù)營收貢獻(xiàn)過半。(記者潘瑞冬)