1月4日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布關于擬下調“19萬科01”公司債券票面利率的第一次提示性公告。

萬科于2019年2月26日發(fā)行“萬科企業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券(第一期)”，根據《萬科企業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券(第一期)募集說明書》中設定的發(fā)行人調整票面利率選擇權，萬科擬下調本期債券后2年票面利率。

本期債券在存續(xù)期前3年(2019年2月26日至2022年2月25日)票面利率為3.65%，在債券存續(xù)期前3年固定不變。根據公司的實際情況以及當前的市場行情，萬科初步意向下調本期債券存續(xù)期后2年(2022年2月26日至2024年2月25日)的票面利率，本期債券最終票面利率調整幅度請以萬科于2022年1月10日披露的關于是否調整票面利率以及調整幅度的公告為準。

根據本期債券《募集說明書》約定，發(fā)行人在本期債券存續(xù)期的第 3 年末，如發(fā)行人行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續(xù)期后 2 年票面利率為前 3 年票面利率加/減調整基點。公司據此可以選擇上調或下調票面利率，在存續(xù)期后 2 年固定不變。本次擬下調本期債券票面利率安排符合本期債券《募集說明書》相關約定，針對本期債券票面利率下調等安排發(fā)行人將承擔相應法律責任。

若本期債券投資人對發(fā)行人下調“19 萬科 01”票面利率有任何建議，請于 2022 年 1月7日前通過本公告披露的聯系方式與發(fā)行人或本期債券受托管理人中信證券(600030)股份有限公司聯系并溝通回售意愿。根據《募集說明書》約定，公司將于 2022 年 1 月 10 日披露關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。