每經(jīng)記者 趙雯琪 每經(jīng)編輯 劉雪梅

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湖南衡陽，工作人員在分揀快遞包裹 圖片來源：新華社圖片

2023開年之戰(zhàn)，快遞公司全體受挫。

近兩日，A股四家快遞公司發(fā)布了2023年1月份的月度經(jīng)營數(shù)據(jù)。受春節(jié)影響，四家公司業(yè)務量均有下滑，通達系的降幅達到15%以上，順豐控股（SZ002352，股價55元，總市值2692.36億元）的快遞業(yè)務量下滑3.24%。

具體來看，圓通速遞（SH600233，股價17.92元，總市值616.69億員）、申通快遞（SZ002468，股價9.89元，總市值151.40億元）、韻達股份（SZ002120，股價12.72元，總市值369.17億元）1月快遞產(chǎn)品收入分別為30.68億元、21.72億元、27.49億元，同比分別下降15.21%、15.33%、30.53%；而在業(yè)務量方面，四家公司僅有圓通業(yè)務量超過10億票，在去年大幅縮小與韻達的業(yè)務量差距后，圓通在今年首月就實現(xiàn)了業(yè)務量反超。

值得一提的是，在四家公司中，韻達業(yè)務量、營收均下降超過30%，成為業(yè)績下滑最嚴重的公司。而今年以來，韻達快遞因為用戶投訴、2022年利潤下滑等問題屢陷危機，雖然官方對于市場傳言已有辟謠，但是從營收數(shù)據(jù)來看，韻達快遞依然“掉隊”趨勢明顯，也是經(jīng)營業(yè)績發(fā)布后首個交易日唯一股價下滑的公司。

東方證券研報分析稱，2023年，快遞總體進入分化期，部分公司將從競爭中突圍，但同時分化過程中或伴隨著各類形式的競爭和變動，其中的機會和變化需要持續(xù)關注。

春節(jié)加劇用工荒快遞公司開年業(yè)務量、收入普降

具體來看，圓通速遞1月快遞產(chǎn)品收入30.68億元，同比下降15.21%；業(yè)務量11.21億票，同比下降15.64%；申通快遞1月快遞服務業(yè)務收入為21.72億元，同比下降15.33%；業(yè)務量8.06億票，同比下降18.49%；韻達股份1月快遞服務業(yè)務收入27.49億元，同比下降30.53%；業(yè)務量9.98億票，同比下降33.99%。

順豐發(fā)布的公告顯示，1月份順豐營業(yè)收入210.85億元，同比下降16.04%。其中速運物流業(yè)務營業(yè)收入為163.24億元，同比下降5.53%，業(yè)務量為9.57億票，同比下降3.24%。

除了快遞業(yè)務外，順豐供應鏈及國際業(yè)務也下降明顯。公告顯示，順豐1月份該業(yè)務營收下降39.22%至47.61億元。順豐在公告中還指出，供應鏈及國際業(yè)務主要包括國際快遞、國際貨運及代理、供應鏈業(yè)務板塊，其中國際快遞業(yè)務2023年1月件量為0.059億票(不含嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司的海外本土快遞)，2022年1月件量為0.05億票。

不過從單票價格來看，“通達系”依然保持穩(wěn)步上漲，圓通快遞產(chǎn)品單票收入2.74元，同比增長0.51%；申通快遞服務單票收入為2.70元，同比增長4.25%；韻達快遞服務單票收入2.75元，同比增長4.96%。順豐單票收入為17.06元，同比下降2.35%，是幾家公司中唯一下調(diào)快遞單票價格的公司。

一直以來，春節(jié)都會加劇快遞行業(yè)的“用工荒”，這也成為今年1月快遞行業(yè)業(yè)務量和營收的普遍下滑的主要原因。有業(yè)內(nèi)人士分析，今年因為疫情政策的調(diào)整，多數(shù)快遞員選擇回家過年，雖然每家快遞公司都推出“春節(jié)不打烊”活動，但是各網(wǎng)點快遞員的流動率依然高于過于兩年。

而從業(yè)績快報上也可以看出，直營快遞再次體現(xiàn)出網(wǎng)點人員穩(wěn)定的優(yōu)勢。華福證券研報分析，需求修復及后疫情中，直營網(wǎng)絡更直接和靈活的人員調(diào)配能力將更能保證網(wǎng)絡穩(wěn)定性，有望在競爭中提升市占率。

韻達接連陷入危機快遞公司分化即將加劇

通達系公司中，相比于圓通和申通的進擊，韻達似乎正在經(jīng)歷一場危機。

作為去年業(yè)績預告中唯一利潤下滑的公司，韻達今年1月的業(yè)績依然難以服眾，而其過去幾年保持的優(yōu)勢也大有被圓通反超之勢。

公開報道可見，韻達財報數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2021年，韻達全網(wǎng)快遞員數(shù)量減少1.5萬人；2022年上半年，其網(wǎng)點及門店數(shù)量較2021年底減少2430個。與此同時，“韻達送貨慢”、“投訴無果”等話題也一度登上微博熱搜。

對此，韻達速遞官方微博發(fā)布澄清公告稱，“客服不受理”“營收不盈利”“公司要倒閉”等皆為不實之詞。“最近已采取積極的措施，目前這些網(wǎng)點積壓的快件絕大多數(shù)已得到及時清理，近日將全部清理完畢?！?/p>

快遞專家趙小敏曾向《每日經(jīng)濟新聞》記者分析，在與加盟制快遞公司的競爭中，韻達沒有自身的優(yōu)勢，應該跳出原有的運營理念，采取一些新的戰(zhàn)略和行動。如果想要重新洗牌奪回市場陣地，可能需要借助一定外力。

而對于今年的競爭趨勢，趙小敏認為，快遞與經(jīng)濟的關聯(lián)度愈發(fā)密切，2023年全國經(jīng)濟的復蘇也會帶來快遞行業(yè)的新一輪競爭，由此也將帶來電商快遞加速分化對快遞公司的應變能力和綜合能力提出更高的要求。

國金證券研報顯示，伴隨全國多地優(yōu)化疫情防控措施，消費潛力釋放，將刺激快遞業(yè)務量的強勁復蘇。價格戰(zhàn)監(jiān)管持續(xù)，疊加資本開支高峰或已過去，產(chǎn)能跟業(yè)務量更加匹配，盈利有望持續(xù)釋放。