為償還集團(tuán)債務(wù),節(jié)約現(xiàn)金資源,國(guó)美零售開啟債務(wù)資本化。
1月2日晚間,國(guó)美零售控股有限公司(國(guó)美零售,0493.HK)發(fā)布公告稱,2022年12月30日,國(guó)美零售與寰亞國(guó)際資本有限公司(以下簡(jiǎn)稱“債權(quán)人”)訂立協(xié)議,公司結(jié)欠債權(quán)人未付廣告費(fèi)約4.16億港元,公司將按發(fā)行價(jià)向債權(quán)人發(fā)行資本化股份,以清償結(jié)欠債權(quán)人的債務(wù)。
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公告介紹,寰亞國(guó)際資本有限公司,為一家于香港注冊(cè)成立的公司,主要從事投資控股業(yè)務(wù),債權(quán)人由袁志鏗擁有。
國(guó)美由黃光裕于1987年創(chuàng)立,已發(fā)展成為集零售、互聯(lián)網(wǎng)、金融、研發(fā)制造、地產(chǎn)、投資等業(yè)務(wù)板塊于一體的綜合性產(chǎn)品加服務(wù)的提供商。國(guó)美零售控股有限公司為國(guó)美集團(tuán)旗下上市公司,于2004年7月在港交所上市。
協(xié)議中指出,債權(quán)人同意認(rèn)購(gòu)及本公司同意向債權(quán)人發(fā)行合共40.63億股新股份,每股股份發(fā)行價(jià)為0.1023港元。比2022年12月30日收市價(jià)0.11港元/股折讓約7%,比截至最后交易日前最后五個(gè)交易日(包括該日)的每股股份平均收市價(jià)0.125港元/股折讓約18.16%。資本化股份相當(dāng)于本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約11.37%及本公司經(jīng)發(fā)行資本化股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約10.21%。
公告稱,由于將發(fā)行資本化股份以清償結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務(wù),因此發(fā)行將不會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金收益。發(fā)行資本化股份須待聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)資本化股份上市及買賣后方可作實(shí)。倘債務(wù)資本化的條件未能于2023年1月31日或之前(或各訂約方可能協(xié)定的較晚日期)達(dá)成,則協(xié)議及其下所有權(quán)利及義務(wù)將告終止及終結(jié)。
待債務(wù)資本化完成后,控股股東黃光裕及其一致行動(dòng)方持有國(guó)美零售的股份從原有的21.53%降至19.33%,其他公眾股東持股比例從78.47%降至70.46%,債權(quán)人持股比例從0%增至10.21%,將成為國(guó)美零售之主要股東及關(guān)聯(lián)人士。
公告截圖
值得注意的是,去年以來大股東黃光裕夫婦有多次減持,僅去年12月就減持了8次。在去年12月22日最后一次減持后,黃光裕夫婦持有國(guó)美零售股份為205.84億股,持股60.98%。而截至港交所最新數(shù)據(jù)顯示,去年12月23日黃光裕夫婦持有國(guó)美零售股份為77.14億股,持股比例為21.6%,意味著年內(nèi)減持已超百億股。
對(duì)于此次債務(wù)資本化,公告稱,由于本集團(tuán)存在流動(dòng)資金問題,本公司認(rèn)為債務(wù)資本化將使本集團(tuán)能夠清償結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務(wù),并讓本集團(tuán)節(jié)省其現(xiàn)金資源作其他用途。
為緩解運(yùn)營(yíng)壓力,去年12月黃光裕已向國(guó)美集團(tuán)貸款輸血四次,共計(jì)6.3億港元。由公司控股股東黃光裕全資擁有的公司Shinning Crown向國(guó)美零售提供免息及無抵押貸款。此前公告稱,貸款初始期限為六個(gè)月,可由訂約雙方于屆滿前以書面形式延長(zhǎng),貸款所得款項(xiàng)將由本集團(tuán)用作一般營(yíng)運(yùn)資金。
國(guó)美零售還于2022年12月29日晚公告透露,國(guó)美零售附屬公司國(guó)美電器近日收到法院破產(chǎn)清算申請(qǐng),申請(qǐng)人為公司供應(yīng)商,主張追討貨款470.6萬(wàn)元,但這些債權(quán)債務(wù)并未有生效法律文書予以確認(rèn)。此外,申請(qǐng)人與國(guó)美電器之間均沒有直接的業(yè)務(wù)往來,國(guó)美電器不存在欠付申請(qǐng)人貨款的情況,國(guó)美電器依法對(duì)該呈請(qǐng)?zhí)岢霎愖h。
去年國(guó)美集團(tuán)旗下多個(gè)公司、平臺(tái)風(fēng)波不斷。去年4月起,國(guó)美集團(tuán)旗下公司開啟多輪裁員及變相降薪,國(guó)美去年8月回應(yīng)稱因經(jīng)營(yíng)困難而擬將實(shí)施減員計(jì)劃。去年9月底,因企業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程受阻現(xiàn)金流承壓明顯,員工反映國(guó)美欠薪,包括半年績(jī)效和獎(jiǎng)金也未發(fā)放,彼時(shí)集團(tuán)回應(yīng)薪酬調(diào)整系應(yīng)急舉措,經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)后補(bǔ)足。去年11月初,國(guó)美要求集團(tuán)員工簽署有關(guān)工資延遲發(fā)放的承諾函。去年12月初,員工開啟討薪維權(quán),多次前往北京鵬潤(rùn)大廈辦公室,期望與國(guó)美集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談判,但當(dāng)時(shí)尚未有明確的資金補(bǔ)償方案。此前一位被裁的員工告訴澎湃新聞?dòng)浾撸延谌ツ?2月初收到了補(bǔ)發(fā)的10月工資,去年12月中旬收到了去年9月的補(bǔ)發(fā)工資,而去年11月的工資以及裁員補(bǔ)償公司稱將于今年3月底給。