福星股份11月29日晚間公告，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)。

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11月28日，證監(jiān)會(huì)出臺(tái)關(guān)于房地產(chǎn)的5條措施，標(biāo)志“第三支箭”正式落地。時(shí)隔一天，福星股份便打響了利用“第三支箭”融資的第一槍。

募集資金擬用于房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)

根據(jù)福星股份公告，近日，為促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，中國證監(jiān)會(huì)決定在房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資等方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，支持改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，防范化解風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)盤活存量和轉(zhuǎn)型發(fā)展。為積極響應(yīng)相關(guān)政策，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)。

本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

除了啟動(dòng)“第三支箭”融資外，福星股份近期還發(fā)布了“第二支箭”融資計(jì)劃。

福星股份11月15日晚間公告，擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)。注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過60億元。發(fā)行目的是，為拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率。發(fā)行方式是由主承銷商組織承銷，在全國銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。

福星股份三季報(bào)顯示，2022年前三季度，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約91.89億元，同比增長9.28%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約6053.21萬元，同比下降47.82%。截至三季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為71.68%。一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為32.64億元，負(fù)債合計(jì)312.28億元。

中原地產(chǎn)首席分析師張大偉分析認(rèn)為，目前福星股份市值僅46億元，按照總股本的30%進(jìn)行非公開發(fā)行，獲得的募集金額較為有限?？赡苣靡粔K地都不夠。房地產(chǎn)類上市公司最重要的是銷售，房企賣出去才能實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。當(dāng)然，融資環(huán)境改善，對(duì)于房企緩解償債壓力有較大的積極作用。

融資環(huán)境改善

11月28日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上表示，要積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)盤活存量、防范風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。具體措施為：恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策；進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。上述5條措施，標(biāo)志“第三支箭”正式落地。

業(yè)內(nèi)人士指出，“第一支箭”是增加民營企業(yè)的信貸，特別是小微企業(yè)的信貸。“第二支箭”是支持民營企業(yè)發(fā)債?！暗谌Ъ笔茄芯吭O(shè)立民營企業(yè)股權(quán)融資支持工具。

“房地產(chǎn)企業(yè)未來一段時(shí)間會(huì)加快融資進(jìn)度，抓住窗口期積極融資?！庇蟹科蟾吖芙邮苤袊C券報(bào)記者采訪時(shí)指出，“有些融資用途雖然不能直接用來拿地，但是拿到新的融資，對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展來說至關(guān)重要?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在政策支持下，優(yōu)質(zhì)房企公開市場(chǎng)債券融資環(huán)境正在持續(xù)改善。

11月29日，龍湖集團(tuán)20億元中期票據(jù)完成簿記，由此宣告“第二支箭”首單的成功發(fā)行。該筆債券發(fā)行金額上限20億元，期限3年。最終發(fā)行利率為3%，處于發(fā)行區(qū)間的下沿。據(jù)了解，這筆債券發(fā)行利率創(chuàng)下了中債增進(jìn)擔(dān)保民營房企債券的新低。