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當(dāng)前速看:鋰礦“歐佩克”漸行漸近,中國應(yīng)該警惕什么?

我國目前是全球重要的鋰礦需求方,“鋰佩克”的推進(jìn),意味著我國未來在對這三個(gè)國家鋰資源的收購上,可能會面臨交易成本的提高。相關(guān)方面可密切關(guān)注其進(jìn)展,同時(shí)積極關(guān)注美歐等國家和企業(yè)在這一區(qū)域的活動態(tài)勢,并制定相應(yīng)對策,以應(yīng)對不確定性。

▲當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年10月24日,智利阿塔卡馬大區(qū),當(dāng)?shù)厣衬囊粋€(gè)鋰礦,有含有碳酸鋰的鹽水池。圖/IC photo

近期,阿根廷外交部消息人士向西班牙埃菲通訊社透露,阿根廷、玻利維亞和智利三國正致力于推進(jìn)建立類似石油輸出國組織的“鋰佩克”,以在鋰價(jià)格波動的情況下達(dá)成“價(jià)格協(xié)議”。


【資料圖】

歐佩克是石油產(chǎn)油國的卡特爾聯(lián)盟,負(fù)責(zé)制定石油產(chǎn)量水平,以影響每桶石油的價(jià)格。出于同樣想法,“鋰佩克”希望就鋰礦的價(jià)格和協(xié)調(diào)生產(chǎn)達(dá)成一致,并為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和相關(guān)技術(shù)制定準(zhǔn)則。“鋰佩克”參與方為的是在不確定的市場中,以類似聯(lián)盟的方式尋求政策協(xié)調(diào)和利益最大化。

“鋰佩克”進(jìn)程加速

2011年“鋰佩克”就被提出。由于當(dāng)時(shí)玻利維亞和智利兩國領(lǐng)導(dǎo)人的分歧較大,兩國關(guān)系緊張,這一提議被擱置。

隨著智利左翼聯(lián)盟候選人加夫列爾·博里奇2021年12月當(dāng)選新任總統(tǒng),情況發(fā)生了改變。如今,南美鋰三角的三個(gè)國家均為左翼執(zhí)政,特別是目前鋰資源開發(fā)程度最高的智利,博里奇對鋰資源開發(fā)尤為重視,主張強(qiáng)化國家調(diào)控、提高礦企特許權(quán)使用費(fèi)、推動建立國營鋰業(yè)公司等。

由于存在共識,共同打資源牌符合各方利益,“鋰佩克”進(jìn)程由此加速。

近十年左右,受鋰電板塊持續(xù)高景氣影響,全球鋰資源出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

與礦石提鋰相比,南美州的鹽湖提鋰的特點(diǎn)是生產(chǎn)成本低,但生產(chǎn)周期長,產(chǎn)能保障較差。不過,考慮到鹽湖提鋰技術(shù)的日漸成熟、鹽湖本身巨大的資源儲量以及鋰礦石的供應(yīng)瓶頸,未來鹽湖鋰資源或成為供應(yīng)主體。

供給方面,在2021年全球鋰資源供給結(jié)構(gòu)中,西澳大利亞份額最高占43%、智利占26%、中國占26%,其他國家合計(jì)占5%,南美鋰三角與西澳礦山共同主導(dǎo)全球鋰資源供給。

阿根廷、玻利維亞和智利三國的鋰資源儲量總和占世界的65%,鋰礦產(chǎn)量總和則占全球總產(chǎn)量的近30%。

南美洲儲量較大的鹽湖主要有玻利維亞的烏尤尼鹽湖、智利的阿塔卡瑪鹽湖和阿根廷的翁布勒姆埃爾托鹽湖。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的報(bào)告,2021年,全球已探明的鋰資源為8900萬噸,而“鋰佩克”三國就占了56%,其中玻利維亞2100萬噸、阿根廷1900萬噸、智利980萬噸。

“鋰佩克”面臨較大挑戰(zhàn)

在疫情持續(xù)以及俄烏沖突帶來全球發(fā)展不確定的背景下,各國都力圖構(gòu)建自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。而鋰礦資源的重要性隨著汽車能源轉(zhuǎn)型和電池技術(shù)革新而日益凸顯。

“鋰佩克”顯然具有一定的資源民族主義色彩,但在現(xiàn)有的全球化路徑下,發(fā)展中國家如果擁有某種天然資源,一般會進(jìn)行理性的設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)國家利益最大化。

在商業(yè)層面,“鋰佩克”可能會一定程度上遵循歐佩克的邏輯,但阿根廷、智利以及玻利維亞都是區(qū)域性國家,影響力有限,在全球博弈中,很難保證不會被某些大國或強(qiáng)勢跨國公司進(jìn)行利誘游說而產(chǎn)生政治分化。

如果這三國難以實(shí)現(xiàn)團(tuán)結(jié),那更大可能會因?yàn)槔娑a(chǎn)生內(nèi)訌甚至在價(jià)格上產(chǎn)生“逐底競爭”。

因此,“鋰佩克”要打造出歐佩克的影響力,難度比較大。因?yàn)闅W佩克所控制的油氣是全球生產(chǎn)剛需,而對鋰礦的需求主要由少量工業(yè)國產(chǎn)生,在需求端上有較大的差異。此外,歐佩克運(yùn)營時(shí)間久遠(yuǎn),路徑成熟,而“鋰佩克”還需要面對諸多的利益協(xié)調(diào)和國內(nèi)政黨路線的影響,變數(shù)較大。

▲當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年10月6日,美國內(nèi)華達(dá)州,在銀峰鹽湖,一名工人站在Albemarle鋰生產(chǎn)基地外。圖/IC photo

中國是全球重要的鋰礦需求方

鋰的重要性在凸顯。全球汽車產(chǎn)業(yè)需要巨量的鋰礦資源,該資源的分量已僅次于石油和天然氣在工業(yè)中的地位。

新能源汽車是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),我國已將發(fā)展新能源汽車作為國家戰(zhàn)略,發(fā)展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必經(jīng)之路?!缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅(jiān)持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向,推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,加快建設(shè)汽車強(qiáng)國。

這一切均需要獲取鋰礦這一戰(zhàn)略性資源作為生產(chǎn)電池的核心材料。

今年5月,贛鋒鋰業(yè)在其位于阿根廷的Mariana鹽湖項(xiàng)目開工儀式上宣布,將投資約6億美元建設(shè)年產(chǎn)兩萬噸氯化鋰生產(chǎn)基地。7月,贛鋒鋰業(yè)董事會同意全資子公司贛鋒國際或其全資子公司收購Lithea公司不超過100%股份。

據(jù)了解,Lithea公司旗下的主要資產(chǎn)PPG項(xiàng)目是位于阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項(xiàng)目。目前包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等巨頭紛紛押注收購或持股南美這三國鋰鹽湖企業(yè),以實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)源的保障。

我國目前是全球重要的鋰礦需求方,“鋰佩克”的推進(jìn),意味著我國未來在對這三個(gè)國家鋰資源的收購上,可能會面臨交易成本的提高。相關(guān)方面可密切關(guān)注其進(jìn)展,同時(shí)積極關(guān)注美歐等國家和企業(yè)在這一區(qū)域的活動態(tài)勢,并制定相應(yīng)對策,以應(yīng)對不確定性。

撰稿/王英良【山東大學(xué)(威海)全球勝任力研究院兼職研究員 】

關(guān)鍵詞: 玻利維亞
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