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泉果基金旗下首只公募基金正式出爐。
泉果基金9月14日公告稱,旗下泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金(A類:016709,C類:016710。以下簡稱泉果旭源)于2022年8月29日獲得證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù),將于2022年10月13日(含)至10月21日(含)通過各銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。首次募集規(guī)模上限為100億元?;鹉技^程中募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過100億元的,基金提前結(jié)束募集。
作為泉果基金推出的第一只公募基金,該產(chǎn)品一直備受市場和投資者期待。公告顯示,知名基金經(jīng)理、2020年公募冠軍趙詣為該基金擬任基金經(jīng)理。
一如市場預(yù)期,泉果基金延續(xù)布局長周期主動權(quán)益類產(chǎn)品的中短期規(guī)劃,首只公募基金——泉果旭源為三年持有期混合型基金。
根據(jù)公告,股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%。
公告顯示,泉果旭源為一只契約型開放式基金,對每份基金份額設(shè)置三年最短持有期。從份額設(shè)置來看,該基金分為A、C兩類份額,單筆首次認(rèn)購和追加認(rèn)購的最低金額均為1元。
擬任基金經(jīng)理趙詣于2022年3月加入泉果基金,有超10年證券從業(yè)經(jīng)驗,超5年投資管理經(jīng)驗。他曾任申銀萬國證券研究所中小盤研究員、機(jī)械研究員,農(nóng)銀匯理基金研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、投資部副總經(jīng)理(主持工作)、投資部總經(jīng)理等。現(xiàn)任泉果基金公募投資部基金經(jīng)理。
他在2020年因年度業(yè)績領(lǐng)跑,成為公募基金“四冠王”出名。
在投資方法上,趙詣全市場精選個股,優(yōu)選行業(yè)與公司,即選擇市場空間大、成長周期長、競爭格局好的行業(yè),偏好護(hù)城河深、治理結(jié)構(gòu)好的公司。行業(yè)均衡,個股集中。其中,深耕高端制造,不斷擴(kuò)展能力圈,即以“制造業(yè)思維”貫穿投資,深耕新能源、機(jī)械、軍工、半導(dǎo)體等高端制造業(yè),不斷積累生物醫(yī)藥、大消費等行業(yè)深度認(rèn)知。另外,保持長期視角,偏好長周期持股和低換手率,獲取優(yōu)秀企業(yè)成長的收益。
在趙詣看來,A股市場仍將有結(jié)構(gòu)性機(jī)會。隨著各項制度的進(jìn)一步推進(jìn),A股可投公司的行業(yè)分布更廣、發(fā)展維度也更豐富,結(jié)構(gòu)性機(jī)會可期。此外,他認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)正向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)型。數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的智能化轉(zhuǎn)型以及能源革命下的綠色化轉(zhuǎn)型,都為相關(guān)行業(yè)提供了寬廣的發(fā)展空間。與此同時,他將更加關(guān)注有“增量”的方向:一是技術(shù)進(jìn)步帶來需求提升的方向,包括新能源和5G應(yīng)用;二是在“雙循環(huán)”下的國產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向。