當?shù)貢r間周三，美股延續(xù)反彈，科技股發(fā)力助推三大股指升至6月初以來新高，奈飛業(yè)績好于預期提振投資者信心。截至收盤，道指漲0.15%，納指漲1.58%，標普500指數(shù)漲0.59%。

特斯拉盤后公布二季度財報，營收169.3億美元，同比增長42%，較一季度187.6億美元有所回落，主要受到疫情因素和新工廠的產(chǎn)能挑戰(zhàn)影響。凈利潤22.59億美元，市場預期19.84億美元，一季度為32.80億美元。財報公布后，特斯拉股價一度拉升近5%后轉跌，目前漲逾1%。

明星科技股表現(xiàn)不俗，奈飛大漲7.4%，公司二季度訂閱用戶僅下滑97萬，好于市場預期公司預期三季度訂閱將恢復增長。此外，亞馬遜漲3.8%，蘋果、微軟漲幅超1%。

個股方面，美聯(lián)航盤后跌7%，公司二季度營收121.1億美元，去年同期54.7億美元，凈利潤3.29億美元，自疫情以來首次實現(xiàn)盈利。公司警告稱，未來運營將受到燃料成本上升、全球經(jīng)濟衰退等因素影響。

半導體板塊表現(xiàn)不俗，美國參議院正在推動一項520億美元的法案以支持芯片制造業(yè)，預計可能在下周獲得通過。AMD上漲4.1%，英偉達上漲4.8%，高通上漲2.9%。

渤健(Biogen Inc)跌5.8%，公司二季度營收同比下降7%至25.89億美元，公司警告未來收入可能會受到仿制藥競爭加劇的打擊。

油氣服務商貝克休斯重挫8.3%，公司二季度業(yè)績不及市場預期，每股收益EPS 11美分，分析師預估22美分。

國際油價走低，WTI原油近月合約下跌1.88%，報102.26美元/桶，布倫特原油近月合約下跌0.40%，報106.92美元/桶。美國能源信息署EIA稱，上周汽油庫存增加了350萬桶，作為需求代表的總汽油產(chǎn)品供應在過去四周內(nèi)平均每天870萬桶，比去年同期下降7.6%。

國際金價跌至近15個月新低。紐約商品交易所8月交割的COMEX黃金期貨合約下跌0.61%，報1699.50美元/盎司。

??央行：6月末，上證指數(shù)收于3398.6點，較上月末上漲212.2點，漲幅為6.7%;深證成指收于12896.2點，較上月末上漲1368.6點，漲幅為11.9%。6月份，滬市日均交易量為5020.6億元，環(huán)比增加32.8%;深市日均交易量為6025.2億元，環(huán)比增加30.5%。

6月份，債券市場共發(fā)行各類債券65996.8億元。國債發(fā)行5040.6億元，地方政府債券發(fā)行19336.6億元，金融債券發(fā)行9674.6億元，公司信用類債券1發(fā)行11696.9億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行446.8億元，同業(yè)存單發(fā)行19062.7億元。

??據(jù)工信部官網(wǎng)，2022年上半年，在碳達峰碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)總體實現(xiàn)高速增長。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強勁發(fā)展勢頭，同比增幅均在45%以上。多晶硅環(huán)節(jié)，上半年全國產(chǎn)量約36.5萬噸，同比增長53.4%。硅片環(huán)節(jié)，上半年全國產(chǎn)量約152.8GW，同比增長45.5%。電池環(huán)節(jié)，上半年全國晶硅電池產(chǎn)量約135.5GW,同比增長46.6%。組件環(huán)節(jié)，上半年全國晶硅組件產(chǎn)量約123.6GW,同比增長54.1%。海外光伏市場需求持續(xù)旺盛，實現(xiàn)量價齊升。上半年組件出口量達78.6GW，同比增長74.3%;光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長113.1%。

??中國信通院：2022年6月，國內(nèi)市場手機出貨量2801.7萬部，同比增長9.2%，其中，5G手機2302.7萬部，同比增長16.3%，占同期手機出貨量的82.2%。

1—6月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計1.36億部，同比下降21.7%，其中，5G手機出貨量1.09億部，同比下降14.5%，占同期手機出貨量的80.2%。

??當?shù)貢r間7月20日下午，德國天然氣管道運營商Gascade宣布，在例行年度檢修結束后，“北溪-1”天然氣管道將于次日，也就是21日恢復向德國供氣。

貝特瑞收問詢函，要求說明董事長涉嫌內(nèi)幕交易標的是否為公司股票

貝特瑞收到北京證券交易所問詢函，要求說明公司董事長賀雪琴涉嫌內(nèi)幕交易標的是否為公司股票，是否存在未及時履行信息披露義務及內(nèi)幕信息提前泄漏等情形。

20日盤后，貝特瑞發(fā)布公告稱，公司董事長賀雪琴因涉嫌證券市場內(nèi)幕交易，中國證券監(jiān)督管理委員會根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，決定對其立案。

攀鋼釩鈦：公司基本面未發(fā)生重大變化

攀鋼釩鈦公告，公司2022年繼續(xù)與大連融科就全釩液流電池用釩儲能介質(zhì)委托加工和釩儲能介質(zhì)購銷簽訂了商業(yè)合同，若合同得以全部順利執(zhí)行，按照鐵合金在線網(wǎng)站公布的目前釩產(chǎn)品市場價格水平計算，交易金額規(guī)模約5億元，占公司營業(yè)收入的比重較低，不會對公司經(jīng)營業(yè)績構成重大影響。

截至7月20日，公司滾動市盈率為38.81倍，市凈率為7.68倍。公司基本面未發(fā)生重大變化，當前的滾動市盈率和市凈率均與同行業(yè)平均水平有顯著差異， 股價短期內(nèi)漲幅較大，公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風險， 理性決策，審慎投資。攀鋼釩鈦近19個交易日累計大漲近106%。

鵬輝能源：擬在浙江衢州智造新城建設年產(chǎn)20GWh儲能電池項目

鵬輝能源公告稱，擬在浙江省衢州市智造新城建設年產(chǎn)20GWh儲能電池項目，本項目總投資計劃約60億元，其中本項目一期建設年產(chǎn)5GWh儲能電池項目，本項目二期建設年產(chǎn)5GWh儲能電池項目，本項目三期建設年產(chǎn)10GWh儲能電池項目;同時，公司擬定增募資不超45億元，用于年產(chǎn)10GWh儲能電池項目(一、二期)、鵬輝智慧儲能及動力電池制造基地項目及補充流動資金。

軟通動力：子公司發(fā)布開源鴻蒙商顯軟件發(fā)行版及交通軟件發(fā)行版

軟通動力公告稱，子公司鴻湖萬聯(lián)(江蘇)科技發(fā)展有限公司于近日發(fā)布了開源鴻蒙商顯軟件發(fā)行版及交通軟件發(fā)行版。根據(jù)公告，公司發(fā)布的開源鴻蒙商顯軟件發(fā)行版，應用產(chǎn)品領域主要有國產(chǎn)化自主可控電子哨兵、國產(chǎn)化自主可控廣告機、行政/餐飲一體機、通行和防疫一體智行閘機等，可以推動相關產(chǎn)品國產(chǎn)智能終端操作系統(tǒng)的進一步兼容和應用。其中，應用產(chǎn)品領域中的國產(chǎn)化自主可控電子哨兵、通行和防疫一體智行閘機相關產(chǎn)品已獲得開放原子開源基金會頒發(fā)的生態(tài)產(chǎn)品兼容性證書。公司發(fā)布的開源鴻蒙交通軟件發(fā)行版，可以一定程度上促進車載終端保障運行的安全，助力營運車輛車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。

晶科科技：擬定增募資不超過34.5億元

晶科科技公告，擬定增募資不超過34.5億元，用于光伏項目建設。

華熙生物：上半年凈利潤同比增長30.49%

華熙生物披露業(yè)績快報，上半年凈利潤4.7億元，同比增長30.49%。上半年，公司營業(yè)收入整體實現(xiàn)較高速增長，其中原料業(yè)務穩(wěn)步增長，醫(yī)療終端業(yè)務基本持平，功能性護膚品業(yè)務保持高速增長，功能性食品業(yè)務低基數(shù)下實現(xiàn)大幅增長。

東方雨虹：與京東世紀簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

東方雨虹公告，京東世紀與公司于近日簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，開展包括但不限于物流履約、家居家裝、供應鏈賦能、數(shù)字供應鏈咨詢和信息化服務等方向的深度合作，具體合作內(nèi)容包括物流業(yè)務、居家業(yè)務、企業(yè)業(yè)務、工業(yè)業(yè)務和生態(tài)共建五個方面，以期進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈效率及客戶體驗，攜手開創(chuàng)消費建材及服務的高質(zhì)量發(fā)展新征程。

中聯(lián)重科：擬回購2.5%-5%公司股份

中聯(lián)重科公告，擬回購2.5%-5%公司股份，回購價格不超過9.19元/股，回購資金總額不超過39.9億元。

貴廣網(wǎng)絡：公司不涉及“酒企借殼、重組”相關情形

貴廣網(wǎng)絡公告，公司不涉及“酒企借殼、重組”相關情形，市場關于公司“酒企借殼、重組”相關傳聞不屬實。

*ST天成：公司“酒企借殼”相關傳聞不屬實

*ST天成公告，公司關注到存在關于公司“酒企借殼”的相關傳聞。公司并不涉及與酒企業(yè)的“借殼”、“重組”的洽談或談判等相關行為，關于公司“酒企借殼”的相關傳聞不屬實。

貴繩股份：公司“酒企借殼”相關傳聞不屬實

貴繩股份發(fā)布股票交易異動公告。 公司并不涉及與酒企業(yè)的“借殼”、“重組”的洽談或談判等相關行為，也無計劃從事與酒相關業(yè)務，關于公司“酒企借殼”的相關傳聞不屬實。

中國移動：6月5G套餐客戶數(shù)為5.109億戶

中國移動發(fā)布公告，2022年公司6月凈增客戶數(shù)為325萬戶，5G套餐客戶數(shù)5.109億戶。

雙良節(jié)能：簽訂30.24億元異質(zhì)結專用單晶方錠供應合同

雙良節(jié)能公告，公司的全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司近日與安徽華晟新材料有限公司簽訂了《異質(zhì)結專用單晶方錠框架供應合同》，合同約定2022年至2025年期間，買方預計向賣方采購單晶方錠7800噸。公司參照PV InfoLink最新統(tǒng)計(2022年7月13日)的單晶硅片(210mm/160µm)均價測算，預計2022-2025年銷售金額總計為30.24億元(含稅)。

國盛證券：兩市指數(shù)經(jīng)過長時間反彈后，近期雖有調(diào)整，但整體力度較為溫和，且形態(tài)上也未出現(xiàn)有較大殺傷力的調(diào)整K線，短期橫盤震蕩穩(wěn)固，以時間換空間，不排除后市有新一波主升行情出現(xiàn)。

興業(yè)證券：當前軍工板塊一線標的估值處于合理估值區(qū)間。優(yōu)質(zhì)標的業(yè)績兌現(xiàn)確定性高，若總體市場環(huán)境企穩(wěn)，或有條件獲得進一步溢價。

國泰君安：指數(shù)有望延續(xù)震蕩反彈行情。滬指下方60日均線附近支撐力度較強。隨著金融、地產(chǎn)等權重板塊的企穩(wěn)，指數(shù)也有望逐步展開反彈重拾升勢。