排隊(duì)五年之后,蘭州銀行終于過會(huì)。9月9日,來自證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的信息顯示,蘭州銀行的首發(fā)申請(qǐng)已通過發(fā)審委審核,A股IPO順利過會(huì)。此次過會(huì)后,蘭州銀行將成為繼甘肅銀行之后甘肅省內(nèi)第二家上市銀行、首家甘肅省A股上市銀行,也有望成為今年A股第5家上市銀行。在蘭州銀行“闖關(guān)”成功后,目前在A股市場外排隊(duì)待審的還有12家銀行,同時(shí),還有超過20家銀行正在輔導(dǎo)籌備上市。
首發(fā)順利過會(huì)
又一家城商行順利過會(huì)。9月9日晚間,證監(jiān)會(huì)公布第十八屆發(fā)審委2021年第96次會(huì)議審核結(jié)果公告顯示,蘭州銀行首發(fā)獲得通過。公開資料顯示,蘭州銀行前身為蘭州城市信用合作社,系1997年在蘭州市原56家城市信用社基礎(chǔ)上進(jìn)行的股份制改造和資產(chǎn)重組,2008年6月更名為蘭州銀行。
根據(jù)招股書披露的信息顯示,本次IPO,蘭州銀行計(jì)劃發(fā)行不超過12.9億股A股,募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于充實(shí)該行資本金,以提高資本充足水平,增強(qiáng)綜合競爭力,提升股東價(jià)值。
從資產(chǎn)規(guī)模表現(xiàn)來看,作為西北地區(qū)存貸款規(guī)模最大的城商行,截至2021年6月末,蘭州銀行資產(chǎn)總額已逼近4000億元大關(guān),達(dá)3909.16億元,較上年末增長9.19%;2021年上半年,蘭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.83億元,同比增長31.08%;凈利潤10.71億元,同比下降1.29%。
資本補(bǔ)充核心指標(biāo)方面,截至2021年6月末,蘭州銀行資本充足率為12.21%,一級(jí)資本充足率為10.12%,核心一級(jí)資本充足率為8.28%。
蘭州銀行的IPO之路走過了十余個(gè)年頭。事實(shí)上,早在2008年,蘭州銀行便定下了三年實(shí)現(xiàn)IPO的計(jì)劃,但直到2016年才遞交招股書,正式向A股發(fā)起沖擊。同年7月,證監(jiān)會(huì)對(duì)蘭州銀行進(jìn)行了IPO預(yù)先披露更新。
2019年2月初,蘭州銀行的IPO進(jìn)程曾被按下暫停鍵,該行的名字出現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的IPO企業(yè)中止審查名單中。但經(jīng)過一段時(shí)間后,該行IPO審核狀態(tài)恢復(fù)正常,IPO變?yōu)?ldquo;預(yù)先披露更新”的狀態(tài)。這意味著,蘭州銀行重啟了上市之路。
如今正式過會(huì),距離遞交招股書已經(jīng)五年,這創(chuàng)下了A股上市銀行的排隊(duì)紀(jì)錄。此番成功過會(huì),蘭州銀行將成為繼甘肅銀行之后甘肅省內(nèi)第二家上市銀行、首家甘肅省A股上市銀行,也有望成為今年A股第5家上市銀行。
談及蘭州銀行首發(fā)順利過會(huì),中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英分析認(rèn)為,蘭州銀行此次過會(huì)說明監(jiān)管對(duì)于中小銀行的發(fā)展給予了更好的通道,尤其是蘭州銀行作為西北地區(qū)城商行的代表,在資本市場直接融資的渠道進(jìn)一步打開,對(duì)促進(jìn)地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,會(huì)有更好的資本支持。
還有12家銀行排隊(duì)等候
今年以來,銀行整體上市步伐明顯提速,記者梳理發(fā)現(xiàn),截至目前,已有包括重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行和滬農(nóng)商行在內(nèi)的4家銀行年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市計(jì)劃,隨著蘭州銀行的順利過會(huì),A股上市銀行數(shù)量有望擴(kuò)充至42家。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)披露的最新數(shù)據(jù),除蘭州銀行已通過發(fā)審會(huì)外,還有江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、湖州銀行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行、廈門農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行12家銀行正在排隊(duì)候場,除湖州銀行審核狀態(tài)為“已反饋”外,其余銀行審核狀態(tài)均為“預(yù)先披露更新”。
值得關(guān)注的是,上述12家排隊(duì)銀行中,除東莞銀行、廣州銀行、湖州銀行、重慶三峽銀行4家城商行之外,其余8家銀行均為農(nóng)商行。
為了獲得資本補(bǔ)充,近年來,不少銀行在IPO的路上發(fā)力沖刺。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年9月9日,審核狀態(tài)為“輔導(dǎo)備案登記受理”正備戰(zhàn)A股上市的銀行已達(dá)23家,除了廣發(fā)銀行一家股份制銀行外,還有包括天津銀行、寧夏銀行、河北銀行、晉商銀行、洛陽銀行、漢口銀行在內(nèi)的地方性城商行以及菏澤農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、江蘇江南農(nóng)商行之類的地方性農(nóng)商行。
因?yàn)榘l(fā)展定位、政策因素、歷史原因等,地方性中小銀行普遍存在先天經(jīng)營能力不足、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較弱的問題,沖刺資本市場,獲得更多資金和資源支持,也從側(cè)面表現(xiàn)出地方性中小銀行急于謀求發(fā)展的迫切性。在港股市場上,東莞農(nóng)商行近日也順利通過港交所聆訊,赴港上市步伐再進(jìn)一步。
在資深銀行業(yè)分析人士王劍輝看來,“今年的時(shí)間已經(jīng)過了大半,按照往年的經(jīng)驗(yàn)后續(xù)上市的節(jié)奏有可能會(huì)有所放慢,更多的排隊(duì)銀行可能要等到明年才能上市,監(jiān)管還是需要考慮銀行上市之后對(duì)市場流動(dòng)性的影響”。
王紅英則認(rèn)為,通過IPO的方式在資本市場進(jìn)行融資,是絕大部分經(jīng)營業(yè)績相對(duì)穩(wěn)定、符合定增條款的中小銀行的選擇。一方面通過上市可以拓寬資本金融資渠道;另一方面,上市能夠進(jìn)一步強(qiáng)化銀行的治理結(jié)構(gòu),提升銀行的風(fēng)控合規(guī)治理能力。王紅英表示,“今年年底,‘資管新規(guī)’過渡期結(jié)束,政策正式落地實(shí)施將對(duì)銀行推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型提出緊迫要求。上市募資后,銀行綜合實(shí)力將進(jìn)一步提升??梢灶A(yù)見的是,未來中小銀行上市會(huì)越來越頻繁,通過補(bǔ)充資本金,商業(yè)銀行運(yùn)營將更加穩(wěn)定,更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展”。(記者 宋亦桐)