周二(6月14日)亞市盤初，現(xiàn)貨黃金震蕩下探，一度刷新5月20日以來低點至1809.16美元/盎司，這距離周一早間創(chuàng)下的近一個新高1878下跌了近70美元，因市場預計通脹高企將促使美聯(lián)儲激進加息，本周大概率會加息50個基點，甚至有機構(gòu)預期會加息75個基點，這幫助美元在周一大幅攀升，一度創(chuàng)2002年以來新高至105.29，這令金價承壓明顯。美國股市周一大跌，已經(jīng)連續(xù)四天下跌，創(chuàng)三個月來持續(xù)最長的一輪跌勢，該指數(shù)目前較最近一次收盤紀錄高位已經(jīng)下跌了21.8%，確認于1月3日以來處于熊市。油價周一在震蕩交投中上漲，因全球供應(yīng)緊張蓋過了對需求將承壓的擔憂。

商品收盤方面，布倫特原油期貨上漲0.26美元，報收每桶122.27美元。美國原油期貨上漲0.26美元，報收每桶120.93美元。日內(nèi)交易震蕩，早些時候油價下跌約3美元。黃金期貨收跌2.3%，報每盎司1831.80美元。

美股收盤情況，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌876.05點，或2.79%，至30516.74點;標普500指數(shù)下跌151.23點，或3.88%，至3749.63點;納斯達克指數(shù)下跌530.80點，或4.68%，至10809.23。

全球主要市場行情一覽

美國股市周一大跌，標普500

指數(shù)確認處于熊市，加劇了人們對預期中的美聯(lián)儲激進加息可能將經(jīng)濟推向衰退的擔憂。

標普500指數(shù)已經(jīng)連續(xù)四天下跌，創(chuàng)三個月來持續(xù)最長的一輪跌勢，根據(jù)常用定義，該指數(shù)目前較最近一次收盤紀錄高位已經(jīng)下跌了21.8%，確認于1月3日以來處于熊市。

標普指數(shù)主要板塊大幅收低，只有五個板塊收高。今年以來，市場一直承壓，因物價攀升，包括烏克蘭戰(zhàn)爭導致油價跳漲，推動美聯(lián)儲采取強有力的行動來收緊貨幣政策，如加息。

美聯(lián)儲將于周三發(fā)布最新政策決定，投資者將高度關(guān)注有關(guān)美聯(lián)儲將有多激進的任何線索。

蘋果、微軟和亞馬遜等成長股巨頭給標普500指數(shù)造成最大拖累。指標10年期美國國債收益率觸及3.44%的2011年4月以來最高。在利率上升的環(huán)境下，成長股更有可能看到其盈利受到影響。

根據(jù)芝商所(CME)的Fedwatch工具，上周五高于預期的消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)推動交易員預期到9月美聯(lián)儲將總共加息175個基點，而對6月會議上加息75個基點的可能性從一周前的3.1%躍升至近30%。

Baird投資策略分析師RossMayfield表示，“市場一直試圖圍繞通脹已經(jīng)觸頂，美聯(lián)儲將不必更激進加息的想法反彈，這個題材已被上周五的CPI報告粉碎，報告顯示廣泛的通脹在各個領(lǐng)域都根深蒂固。”

截至收盤，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌876.05點，或2.79%，至30516.74點;標普500指數(shù)下跌151.23點，或3.88%，至3749.63點;納斯達克指數(shù)下跌530.80點，或4.68%，至10809.23。

根據(jù)標普道瓊斯指數(shù)有限公司的數(shù)據(jù)，標普500指數(shù)最長一輪熊市持續(xù)了五年多，從1937年3月6日開始，到1942年4月29日結(jié)束，而最短一輪熊市只持續(xù)了一個多月，從2020年2月19日開始，到3月23日結(jié)束。

CFRAResearch數(shù)據(jù)顯示，在熊市期間，標普指數(shù)平均需要一年多一點的時間才能觸底，然后大約再花兩年時間才能回升到之前的高位。

此外，美國兩年期和10年期國債收益率曲線短暫倒置，為4月以來首次，市場上許多人認為這是一個可靠的信號，表明未來一兩年內(nèi)可能出現(xiàn)經(jīng)濟衰退。

連續(xù)四日收低的納指于3月7日確認處于熊市區(qū)域，今年以來已經(jīng)下跌了大約30%。

被稱為華爾街恐懼指數(shù)的CBOE市場波動率指數(shù)VIX稍早急升至5月9日以來最高的35.05，收盤報34.02。盡管如此，許多分析師仍認為這一水平偏低，可能意味著還存在更多賣壓。

U.S.BankWealthManagement高級投資策略師RobHaworth表示：“市場下跌的幅度不及其看起來的失望程度。盡管有一些股票被拋售，但還不夠深入，不夠猛烈，不足以表明人們已經(jīng)清倉。”

貴金屬

黃金和鈀金周一大幅下跌，美元因美聯(lián)儲大幅加息的押注大漲，削弱了黃金和其他貴金屬的吸引力?，F(xiàn)貨黃金周一跌至1820附近，周二延續(xù)跌勢，一度創(chuàng)5月20日以來新低至1809.16美元/盎司。黃金期貨收跌2.3%，報每盎司1831.80美元。

在對全球經(jīng)濟放緩的擔憂和對美聯(lián)儲大幅加息押注的支持下，美元指數(shù)觸及數(shù)十年高位，成為首選避險工具，黃金因此成為犧牲品。

美元走強使黃金對海外買家來說變得昂貴，而進一步加息削弱了黃金的吸引力，因加息往往會導致國債收益率上升，提高持有黃金的機會成本。

“沒有避險交易，所以黃金遭拋售......，現(xiàn)在正在進行大規(guī)模修正，當波動性達到那么高水平的時候，你在任何地方都找不到安全或放心，”芝加哥BlueLineFutures的首席市場策略師PhillipStreible說。

上周五出爐的美國CPI數(shù)據(jù)比預期的要熱，導致交易員們現(xiàn)在押注到9月累計共加息175個基點，一些人認為本周有機會加息75個基點。

通脹數(shù)據(jù)公布后，黃金觸及一個月低位1824.63美元，但隨著經(jīng)濟擔憂成為中心，黃金強勁反彈。這種波動一直延續(xù)到周一，金價從亞洲時段創(chuàng)下的一個月高點大幅回撤。

鈀金急跌6.8%，報每盎司1803.23美元。白銀下跌2.6%，至每盎司21.30美元，鉑金回落4.1%，至每盎司933.83美元。

原油

油價周一在震蕩交投中上漲，因全球供應(yīng)緊張蓋過了對需求將承壓的擔憂。亞洲新冠疫情再起和更多加息讓市場擔心需求將受抑。

布倫特原油期貨上漲0.26美元，報收每桶122.27美元。美國原油期貨上漲0.26美元，報收每桶120.93美元。日內(nèi)交易震蕩，早些時候油價下跌約3美元。

石油供應(yīng)緊張，石油輸出國組織(OPEC)和盟友無法完全兌現(xiàn)增產(chǎn)承諾，因為許多產(chǎn)油國缺乏產(chǎn)能，俄羅斯受到制裁，利比亞的動亂導致產(chǎn)量下降。

瑞穗銀行能源期貨執(zhí)行董事RobertYawger說：“我們已經(jīng)被俄羅斯(石油)供應(yīng)減少搞得焦頭爛額，現(xiàn)在又加上了一個驚嘆號-利比亞的局勢。”

上周五美國通脹數(shù)據(jù)顯示5月消費者價格指數(shù)(CPI)同比上漲8.6%，導致對進一步加息的擔憂加劇，這也使油價受壓走低。

其他金融市場也在下跌，因投資者擔心美聯(lián)儲可能過于激進地收緊政策，導致經(jīng)濟急劇放緩。標普500指數(shù)有望確認進入熊市。美聯(lián)儲將于本周三宣布下一個政策決定。

外匯

避險美元兌一籃子貨幣周一升至20年新高，受對全球經(jīng)濟放緩的擔憂和對美聯(lián)儲大幅加息的押注提振。

全球金融市場繼續(xù)受上周五比預期更熱的美國通脹數(shù)據(jù)影響，該數(shù)據(jù)導致風險厭惡情緒廣泛上升，助長了對更激進收緊政策的押注。周一美國國債遭拋售，全球股市受創(chuàng)。

“美元延續(xù)了上周五的漲勢，因投資人全面出脫風險資產(chǎn)，”富瑞金融集團(Jefferies)的全球外匯主管BradBechtel在一份報告中說。

追蹤美元兌其他六種主要貨幣表現(xiàn)的美元指數(shù)上漲0.9%，收報105.21，盤中最高觸及105.29，為2002年12月以來最高。

交易員本周有很多事情要關(guān)注，包括美聯(lián)儲、英國央行和瑞士央行的政策會議。

人們普遍預計，美聯(lián)儲將在周三將其關(guān)鍵利率提高50個基點，包括巴克萊和富瑞金融在內(nèi)的一些機構(gòu)預計，美聯(lián)儲將加息75個基點。

“75個基點的加息對于一些堅持50個基點的人來說肯定會是一個意外，”Bechtel說，并補充說他預計這樣的行動會導致美元指數(shù)走高。

飽受打擊的日元是周一兌美元上漲的一種主要貨幣，日元兌美元在1998年以來的低點附近徘徊。

日本內(nèi)閣官房長官松野博一周一表示，日本政府對最近日元的大幅下跌感到擔憂，并準備必要時在匯市上做出適當?shù)姆磻?yīng)。

凱投宏觀的日本經(jīng)濟學家TomLearmouth在報告中指出，“決策者越來越強硬的語氣表明他們可能很快就會從口頭干預升級。”

“我們認為，除了以潛在的高成本帶來短暫的喘息之外，外匯干預不會產(chǎn)生任何效果，”Learmouth補充說。

周一，美元兌日元沖高回落，尾盤基本收平，報134.40，盤中一度刷新1998年以來新高至135.18。

反映風險偏好的澳元兌美元下跌1.7%。

英鎊兌美元跌至一個月低點，在數(shù)據(jù)顯示英國4月經(jīng)濟意外萎縮后，英鎊面臨賣壓。英國與歐盟圍繞脫歐后與北愛爾蘭的貿(mào)易問題的緊張關(guān)系也拖累了英鎊，紐約尾盤，英鎊下跌1.4%，至1.2146美元。

國際要聞

北頓涅茨克發(fā)生激戰(zhàn)，俄軍切斷所有與外界的通道

一名烏克蘭官員說，俄羅斯軍隊收緊了對烏克蘭東部城市北頓涅茨克的控制，切斷了疏散市民的最后通道，這一場景與上個月圍攻馬里烏波爾港的情況如出一轍。該名官員表示，北頓涅茨克有70%在俄羅斯的控制之下，但留下的烏克蘭守軍并沒有被完全封鎖。烏克蘭愈發(fā)急切地呼吁西方提供更多的重型武器以幫助保衛(wèi)北頓涅茨克，基輔稱該市可能是東頓巴斯地區(qū)之戰(zhàn)和戰(zhàn)爭進程的關(guān)鍵。

摩根士丹利CEO預計美國經(jīng)濟衰退概率為50%美聯(lián)儲必然更快行動

①摩根士丹利首席執(zhí)行官JamesGorman表示，他認為美國經(jīng)濟衰退的風險約為50%。他更加關(guān)注包括網(wǎng)絡(luò)攻擊可能性在內(nèi)的非金融風險。

②“不可避免的是這種通脹并非暫時性的，美聯(lián)儲必然會以比他們預期的更快的速度行動，”Gorman周一在摩根士丹利美國金融，支付和商業(yè)地產(chǎn)會議上表示。“存在經(jīng)濟衰退風險。我以前認為是30%左右?，F(xiàn)在可能更像是50%，但不是100%。謹慎一些總是好的”。

美銀CFO稱美國消費者支出維持強勁貸款有所增長

①美國銀行首席財務(wù)官AlastairBorthwick表示，雖然面臨經(jīng)濟困難，但該行客戶的借款和開支仍然強勁。

②Borthwick周一在摩根士丹利美國金融會議上表示，“消費者支出仍然相當強勁”，企業(yè)資產(chǎn)負債表健康。他說，6月份支出同比上升9%，本季度余額仍然在增長。

標普全球副董事長Yergin：即使經(jīng)濟衰退到來高油價仍可持續(xù)

石油歷史學家、標普全球副董事長DanielYergin表示，油價能夠經(jīng)受住潛在的經(jīng)濟增長放緩，因為石油供應(yīng)依然比此前衰退期時要緊張得多

紐約聯(lián)儲調(diào)查：消費者對未來一年的通脹預期達到紀錄最高值

①據(jù)紐約聯(lián)儲的一項調(diào)查，美國消費者預計未來一年物價上漲速度將加快，從而令支出達到記錄高點。

②對未來一年通脹的預期從6.3%上升至6.6%，追平2013年6月調(diào)查開始以來的最高水平。這種情況將令美國人的錢包大為縮水，紐約聯(lián)儲的調(diào)查報告預期家庭消費支出將連續(xù)第五個月升高，增幅9%

伊朗外交部：伊朗中止履行伊核協(xié)議部分條款的措施可逆

當?shù)貢r間13日，伊朗外交部發(fā)言人哈提卜扎德就美國與伊朗關(guān)系、地區(qū)熱點問題舉行新聞發(fā)布會。哈提卜扎德表示，伊朗中止履行伊朗核問題全面協(xié)議部分條款所采取的措施都是旨在反制美國的行為。他強調(diào)，伊朗的這些措施都是可逆的，西方國家應(yīng)致力于與伊朗達成最終協(xié)議。

美國會騷亂特別調(diào)查委員會成員：有足夠證據(jù)對特朗普發(fā)起刑事指控

當?shù)貢r間6月12日，美國國會負責調(diào)查去年1月6日國會大廈騷亂事件的特別委員會成員表示，已有足夠證據(jù)供司法部對前總統(tǒng)特朗普試圖推翻2020年大選結(jié)果進行刑事指控。委員會成員拉斯金表示，無意裹挾司法部長加蘭，但是委員會已經(jīng)開始對特朗普可能違反的刑事法規(guī)進行梳理。加蘭本人目前尚未就是否對特朗普發(fā)起指控表態(tài)。

油價今晚調(diào)整或進入“10元”時代

據(jù)廣州日報，本周二6月14日24時迎來國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價窗口。據(jù)大宗商品資訊機構(gòu)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)測算，截至6月10日收盤，國內(nèi)第9個工作日參考原油變化率為6.91%，預計汽柴油上調(diào)340元/噸，折合升價92#汽油上調(diào)0.27元，95#汽油上調(diào)0.28元，0#柴油上調(diào)0.29元，這意味著，本輪調(diào)整兌現(xiàn)后國內(nèi)大部分地區(qū)95號汽油將突破或逼近10元/升。受高油價影響，民眾綠色出行增加。

特斯拉正在考慮在加拿大、墨西哥和美國設(shè)立新工廠

特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，雖然特斯拉下一個工廠的選址仍未確定，但不一定會在美國。特斯拉正在考慮在北美更廣的范圍內(nèi)選擇建廠地點，包括加拿大和墨西哥。此外，馬斯克還明確表示，目前特斯拉在北美的首要任務(wù)是要讓得克薩斯州的電池工廠實現(xiàn)量產(chǎn)，這比新工廠選址要重要得多。特斯拉計劃在2022年底前使該工廠實現(xiàn)量產(chǎn)，并宣布新工廠的選址。

歐盟決定將數(shù)字新冠通行證有效期延長一年

當?shù)貢r間13日，歐盟決定將涉及數(shù)字新冠通行證相關(guān)法規(guī)的有效期延長一年，至2023年6月30日結(jié)束。歐盟理事會在當天發(fā)布的一份聲明中指出，延長相關(guān)法規(guī)將確保歐盟旅行者以及參加該系統(tǒng)國家的旅行者繼續(xù)在必要情況下使用數(shù)字新冠通行證。歐盟數(shù)字新冠通行證于去年7月1日正式投入使用，原定于今年6月30日到期。該通行證旨在推動在歐盟內(nèi)恢復人口流動和經(jīng)濟復蘇。