編者按:上周是內(nèi)地與香港兩地股票市場(chǎng)互聯(lián)互通每日額度擴(kuò)大四倍后的首個(gè)交易周。分析人士認(rèn)為,滬港通、深港通單日額度擴(kuò)大不僅可以為A股下月起納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)提供更大的交易空間,而且亦是我國(guó)進(jìn)一步開放資本市場(chǎng)的重要舉措,由于滬港通與深港通具備的一些特性,可以借此了解部分外資的投資方式與理念,把握市場(chǎng)先機(jī)。故爾,本文分別從持股情況、市場(chǎng)業(yè)績(jī)和機(jī)構(gòu)持倉(cāng)等三方面分析北上資金首周交易動(dòng)向,以供投資者參考。
北上資金凈流入近42億元
市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),5月份以來首個(gè)交易周,滬股通累計(jì)凈流入資金25.27億元,深股通累計(jì)凈流入資金16.42億元,北上資金期間合計(jì)凈流入41.69億元。
從滬股通、深股通每日前十大活躍股數(shù)據(jù)來看,5月份以來首個(gè)交易周,貴州茅臺(tái)、格力電器、??低?、伊利股份、中國(guó)平安、五糧液、美的集團(tuán)等7只活躍股期間北上資金成交金額均超10億元,分別為:29.13億元、20.54億元、19.68億元、18.89億元、18.61億元、17.90億元、11.04億元。此外,萬(wàn)科A(9.08億元)、海螺水泥(8.97億元)、中國(guó)國(guó)旅(7.90億元)、恒瑞醫(yī)藥(7.62億元)等活躍股期間北上資金成交金額也均在7億元以上。
從期間北上資金凈買入金額來看,在上述交投活躍的個(gè)股中,5月份以來首個(gè)交易周,共有17只個(gè)股實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入,其中,五糧液、貴州茅臺(tái)、大族激光、海螺水泥、老板電器、華域汽車等6只活躍股期間北上資金凈買入金額在1億元以上,分別為:81937.39萬(wàn)元、38316.39萬(wàn)元、30044.23萬(wàn)元、19535.52萬(wàn)元、17336.21萬(wàn)元、13868.82萬(wàn)元。此外,通化東寶(9032.68萬(wàn)元)、中國(guó)國(guó)旅(7237.44萬(wàn)元)、分眾傳媒(6728.79萬(wàn)元)、??低?5083.91萬(wàn)元)、中信證券(4886.61萬(wàn)元)、京東方A(4543.11萬(wàn)元)、寶鋼股份(4123.26萬(wàn)元)等7只個(gè)股期間北上資金凈買入金額也均在4000萬(wàn)元以上,其他期間北上資金凈買入的活躍股還有:萬(wàn)科A(3202.27萬(wàn)元)、招商銀行(1921.61萬(wàn)元)、上海機(jī)場(chǎng)(1564.66萬(wàn)元)、宇通客車(854.84萬(wàn)元)。
分析人士表示,近期,滬深兩市股指維持震蕩整固態(tài)勢(shì),熱點(diǎn)輪動(dòng)加快,存量資金騰挪跡象明顯,尤其是在大市值藍(lán)籌股出現(xiàn)大幅調(diào)整、內(nèi)地與香港兩地股票市場(chǎng)互聯(lián)互通每日額度擴(kuò)大四倍之后,北上資金的動(dòng)向更是成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。由于北上資金操作風(fēng)格比較穩(wěn)定,同時(shí)選股能力較為精準(zhǔn),對(duì)于普通投資者而言,具有較好的參考價(jià)值。
逾七成北上資金買入股實(shí)現(xiàn)上漲
通過對(duì)北上資金5月份以來首個(gè)交易周凈買入的活躍股進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn),大市值藍(lán)籌股依然是北上資金的重倉(cāng)首選。
具體來看,截至5月4日,A股平均總市值為168.65億元,在5月份以來北上資金凈買入的17只活躍股中,有11只個(gè)股最新總市值在1000億元以上,占比64.71%。其中,貴州茅臺(tái)、招商銀行、
??低暤?只個(gè)股最新總市值均在3000億元以上,分別為:8326.96億元、5928.76億元、3619.86億元。而北上資金期間凈買入的大族激光、通化東寶、宇通客車、老板電器等個(gè)股最新總市值與上述個(gè)股相比略顯落后,但也均超過300億元。
除市值普遍較大外,業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出則成為北上資金青睞的個(gè)股又一特征。市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),上述17家獲北上資金青睞的公司中,有15家公司一季報(bào)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),占比88.24%。大族激光、海螺水泥等兩家公司一季報(bào)凈利潤(rùn)同比翻番。此外,大族激光、華域汽車、??低?、老板電器、分眾傳媒等5家公司已公布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,且均實(shí)現(xiàn)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜。
值得一提的是,北上資金凈買入個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn)也普遍較好。5月份以來首個(gè)交易周,上述17只個(gè)股中,有13只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)上漲,占比76.47%。中國(guó)國(guó)旅期間累計(jì)漲幅居首,達(dá)到11.47%,華域汽車、老板電器等兩只個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均在9%以上,分別為:9.78%、9.27%。此外,五糧液(7.24%)、大族激光(4.26%)、通化東寶(3.72%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均超3%。
三類機(jī)構(gòu)同時(shí)持有4只活躍股
市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),5月份以來首個(gè)交易周,北上資金交投活躍的個(gè)股均為機(jī)構(gòu)近期看好標(biāo)的。
具體來看,5月份以來首個(gè)交易周,共有28只個(gè)股現(xiàn)身滬股通、深股通每日前十大活躍股榜單。近30日內(nèi),上述28只活躍股均獲3家及以上機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí),其中,分眾傳媒、通化東寶、恒瑞醫(yī)藥、大族激光、宇通客車等5只個(gè)股機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)均達(dá)到或超過20家,分別為:24家、23家、21家、20家、20家。
對(duì)于分眾傳媒,財(cái)富證券表示,公司構(gòu)建國(guó)內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò),擁有豐富的媒體資源和優(yōu)質(zhì)的客戶資源,具備較高的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。預(yù)計(jì)公司2018年、2019年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)68.17億元、78.92億元,對(duì)應(yīng)每股收益0.56元、0.65元,考慮到公司作為生活圈媒體龍頭企業(yè),給予公司2018年25倍至28倍市盈率,對(duì)應(yīng)合理估值區(qū)間14元至15.68元。
根據(jù)上述28家公司一季報(bào)披露顯示,有26家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?;?、券商、險(xiǎn)資、QFII等機(jī)構(gòu)身影,其中,11家公司獲兩類及以上機(jī)構(gòu)共同持有。云南白藥、老板電器、格力電器、海螺水泥等4家公司前十大流通股股東名單中,社?;?、險(xiǎn)資、QFII等三類機(jī)構(gòu)同時(shí)現(xiàn)身,備受長(zhǎng)線資金青睞。