這個(gè)新聞一點(diǎn)都不勁爆...劇本都是早早就定好了,對(duì)于“土豪里”,價(jià)格永遠(yuǎn)不是需要考慮的問題,戰(zhàn)略領(lǐng)先才是第一位的,那問題來了,對(duì)于這個(gè)收購,就外賣說外賣太小,就新零售說新零售也太小。
還是說點(diǎn)實(shí)話,外賣代表的“同城短途配送”是物流行業(yè)發(fā)展的新戰(zhàn)場(chǎng),是新的“基礎(chǔ)設(shè)施級(jí)”服務(wù)。
關(guān)于物流行業(yè)的一些故事背景,可以看些舊文補(bǔ)補(bǔ)番:
《首富的狂歡與集體的泡沫,快遞行業(yè)凜冬將至》
《順豐,菜鳥,令狐沖,岳不群》
《餓了么收購百度外賣:外賣的下半場(chǎng),同城物流的上半場(chǎng)》
2016年兩會(huì),國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝接受采訪時(shí)表達(dá):“到2020年,我國(guó)要打造出若干家具備參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的航母級(jí)企業(yè)??爝f行業(yè)“BESTY”的框架體系已現(xiàn)雛形,期待它們壯大升級(jí)成為“航母群”。”
馬軍勝心中未來的“BESTY”航母群中,既有上述五家上市企業(yè)(S,順豐;T,三通;Y,韻達(dá)),也有老牌國(guó)企中郵速遞(E),還有異軍突起的快遞新銳百世(B)。這些企業(yè)已經(jīng)具備了成為“快遞航母”的潛力。這些公司都在近兩年密集上市,果然,當(dāng)行業(yè)性的集體上市,包括最自信的順豐,意味著什么,你懂的...
果然,經(jīng)驗(yàn)限制了人們的想象力,局內(nèi)人永遠(yuǎn)判斷不了降維打擊...
一、風(fēng)起云涌
物流行業(yè),也許哪些互聯(lián)網(wǎng)boy覺得low,但它是個(gè)十幾萬億市場(chǎng)容量的大賽道。
此前整個(gè)行業(yè)水大魚小,但水有點(diǎn)渾、也有點(diǎn)深,之前能長(zhǎng)大的魚,都是“地頭魚”,行業(yè)高度分散??爝f作為增量業(yè)務(wù),是最先打破這個(gè)桎梏的,成長(zhǎng)出了上文提及的“BESTY”幾條大魚,隨著水逐漸變清,有更多的大魚進(jìn)入這個(gè)池塘,想改變池塘的生態(tài),想搞大新聞。
2017年9月26日,阿里巴巴集團(tuán)宣布,53億人民幣增持菜鳥網(wǎng)絡(luò)股份,增資后阿里巴巴持有菜鳥股權(quán)將從原來的47%增加到51%,菜鳥的估值約為是203億美元,控股后并表進(jìn)上市公司。計(jì)劃在未來5年繼續(xù)投入1000億元,除了繼續(xù)投資數(shù)據(jù)技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā),還主要用于智能倉庫、智能配送、全球超級(jí)物流樞紐等核心領(lǐng)域建設(shè)。
2018年2月14日,京東物流獲投資方25億美元投資,投后持股比例為18.6%,京東仍將持有京東物流81.4%的股權(quán),投后估值約為134.4億美金。本輪主要投資方包括高瓴資本、紅杉中國(guó)、招商局集團(tuán)、騰訊、中國(guó)人壽、國(guó)開母基金、國(guó)調(diào)基金、工銀國(guó)際等多家“國(guó)家級(jí)”機(jī)構(gòu)。接下來將從自建物流轉(zhuǎn)型開放物流,希望在未來5年,來自非京東訂單的業(yè)務(wù)量達(dá)到50%以上。
2018年2月23日,國(guó)務(wù)院、中央軍委正式發(fā)函,同意新建湖北鄂州民用機(jī)場(chǎng),機(jī)場(chǎng)總投資372.6億元,順豐將成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)也是唯一一個(gè)擁有自己機(jī)場(chǎng)的快遞公司。當(dāng)別人在跑汽運(yùn)的時(shí)候,順豐在買飛機(jī);當(dāng)別人在買飛機(jī)的時(shí)候,順豐在建機(jī)場(chǎng)...這是沖著聯(lián)邦快遞的孟菲斯機(jī)場(chǎng)劇本去了...作為國(guó)內(nèi)快遞業(yè)單列一組的快遞巨頭,順豐借殼后市值約為350億美金。
老大哥郵政物流業(yè)務(wù)沒上市,加盟制快遞公司在大牛市中借殼上市,現(xiàn)在還在漫長(zhǎng)的估值修復(fù)階段,再者,他們的業(yè)務(wù)也嚴(yán)重的依賴于阿里系,估值最高的也在百億美金左右,整個(gè)快遞行業(yè)的股價(jià)走勢(shì)基本也符合之前的預(yù)期,不會(huì)有大行情...加盟制還在劇烈的”出淘“或者洗牌當(dāng)中,即使“含爹量”最高的百世集團(tuán)(BSTI.O)未來也無可避免的受到行業(yè)迭代的壓制,就看未來誰能擁抱“變化”了。
新勢(shì)力的崛起,也許是馬局長(zhǎng)所預(yù)期不到的,“BESTY”當(dāng)中,未來有幾個(gè)必然會(huì)成為為他人做嫁衣打下手的,日子還會(huì)過著,但是,成不了航母的,命根子在別人手里...
2017年兒童節(jié)的阿里vs順豐的數(shù)據(jù)掐架就是敲山震虎的壓力測(cè)試,封禪臺(tái)上,岳不群笑而不語。
2017年8月,餓了么并購百度外賣時(shí)估值60億美元,阿里參與餓了么的該G1輪融資,金額為10億美元,其中2億美元就是用來支付收購百度外賣的現(xiàn)金部分。過去半年,作為牌桌上唯二(另一個(gè)是非賣品美團(tuán))的籌碼,價(jià)格從60億漲到95億很正常。
餓了么不僅僅只是一個(gè)外賣的賽道,它在物流這個(gè)大框架下,是菜鳥制霸物流野望下不可或缺的拼圖,這個(gè)收購,導(dǎo)演是“土豪里”,演員餓了么的意見根本不重要,餓了么已經(jīng)在阿里系孵化這么久了,相信也是價(jià)值觀改造差不多了,才有這波全資收購的劇情。
接下來,物流行業(yè)將迎來“巷戰(zhàn)”...