硅片前五龍頭集中度降18個(gè)百分點(diǎn)，是誰(shuí)在搶市場(chǎng)份額

日前，在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2023年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布了光伏行業(yè)制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)(多晶硅、硅片、電池片、組件)產(chǎn)業(yè)集中度的變化情況。值得關(guān)注的是，2022年硅片環(huán)節(jié)CR5(指業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額)的產(chǎn)量占比，由2021年的84%下降到了66%。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)透露出，2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅片環(huán)節(jié)出現(xiàn)CR5占比降低，但5GW規(guī)模以上企業(yè)增加的情況。

(資料圖片僅供參考)

“多晶硅和組件的產(chǎn)量占比變化不大，變化最大的是硅片環(huán)節(jié)，CR5的占比下跌了18個(gè)百分點(diǎn)，但是CR10基本上同比持平。2022年產(chǎn)量達(dá)到5GW以上的企業(yè)達(dá)到14家，而這個(gè)數(shù)字在去年是7家，也就是說(shuō)企業(yè)數(shù)增加了一倍?！?中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示。

“目前硅片環(huán)節(jié)的新進(jìn)產(chǎn)能確實(shí)比較多?！币晃还杵瑯I(yè)內(nèi)人士今天在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“雙良、高景、通合等新進(jìn)廠商在2021~2022年投產(chǎn)的比較多，會(huì)導(dǎo)致前五的產(chǎn)能占比有一定下降?！?/p>

“我們企業(yè)關(guān)注行業(yè)集中度，基本看的是Top4第一梯隊(duì)的，從前四名的情況來(lái)看，應(yīng)該是上升的沒(méi)有下降。目前優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)還是把控更多的市場(chǎng)份額。”某家組件企業(yè)負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者表示。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，根據(jù)隆基綠能(601012.SH)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、協(xié)鑫科技(03800.HK)、雙良節(jié)能(600481.SH)、上機(jī)數(shù)控(603185.SH)、高景太陽(yáng)能、京運(yùn)通(601908.SH)、美科股份(A22097.SZ)、阿特斯(CSIQ)、高測(cè)股份(688556.SH)等十五家企業(yè)此前公布的到2022年末的規(guī)劃，到2022年末，硅片的產(chǎn)能將達(dá)到677.6GW。

一直以來(lái)，光伏的硅片行業(yè)呈現(xiàn)出龍頭集中的特點(diǎn)。被稱為“硅片雙雄”的隆基綠能(601012.SH)和TCL中環(huán)(002129.SZ)占據(jù)整個(gè)硅片市場(chǎng)接近六成的份額。

從出貨量來(lái)看，2020年硅片出貨量靠前的主要是隆基綠能、TCL中環(huán)等，2021年產(chǎn)量5GW以上企業(yè)共計(jì)七家。

不過(guò)，新進(jìn)廠商是否真能稀釋并撼動(dòng)整個(gè)硅片產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍然有待商榷。

“無(wú)論跨界資本在熱錢驅(qū)動(dòng)下入場(chǎng)掘金，還是老牌的光伏企業(yè)逐漸開始垂直一體化，這些都需要遵循一個(gè)共同的邏輯，即商業(yè)模式和企業(yè)經(jīng)營(yíng)是不是真正的成功，在于各個(gè)環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！甭』G能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，如果某個(gè)環(huán)節(jié)存在明顯短板，這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)成為拖累經(jīng)營(yíng)成果的負(fù)擔(dān)?！拔磥?lái)，對(duì)光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈的各企業(yè)的專業(yè)化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和高質(zhì)量發(fā)展提出了更高的要求，意味著在各環(huán)節(jié)都必須比別人領(lǐng)先?！?/p>