12月15日，據(jù)上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)披露，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為"已受理"。

該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額98.5億，發(fā)行人為廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司，承銷商/管理人為中信證券(600030)股份有限公司。

募集說明書顯示，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次債券信用等級(jí)為AAA。發(fā)行人2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為394,180.97萬(wàn)元、494,060.03萬(wàn)元、571,309.96萬(wàn)元和288,753.86萬(wàn)元。發(fā)行人最近三年及一期的資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.34%、72.46%、71.24%和73.88%。

發(fā)行人本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還到期或回售的公司債券。