12月14日，珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告。

本期債券發(fā)行金額不超過(guò)15億元(含15億元)，債券簡(jiǎn)稱為“21華發(fā)05”，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1,500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張，發(fā)行期限為5年，附第2年末和第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.0%-5.5%，最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)以簿記建檔方式確定。發(fā)行人和簿記管理人將于2021年12月15日(T-1日)向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。本期債券付息日期為2022年至2026年每年的12月17日。

經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合資信”)綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券等級(jí)為AAA。公告表示，本期發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還“18華發(fā)03”本金或置換償付公司債券的自有資金。