海外市場(chǎng)正在成為中國(guó)車(chē)企的銷(xiāo)量增長(zhǎng)點(diǎn)。
長(zhǎng)城汽車(chē)(601633.SH)8月30日發(fā)布2023年半年報(bào)顯示,上半年累計(jì)銷(xiāo)售51.88萬(wàn)輛;新能源車(chē)型銷(xiāo)量8.96萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)49.3%。同期,長(zhǎng)城汽車(chē)海外銷(xiāo)售創(chuàng)下歷史新高,銷(xiāo)售12.33萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)80.2%。
不只長(zhǎng)城,上汽集團(tuán)(600104.SH)、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)(000625.SZ)、吉利汽車(chē)(000175.HK)、比亞迪(002594.SZ)、北汽(01958.HK)等今年上半年的海外銷(xiāo)量也迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。
(相關(guān)資料圖)
圖源:長(zhǎng)城汽車(chē)微博
2023年上半年,海外銷(xiāo)量最高的車(chē)企是上汽,海外銷(xiāo)售53.3萬(wàn)輛,較去年同期增長(zhǎng)四成。上汽已在海外形成歐洲、澳新、美洲、中東、東盟、南亞六個(gè)重要的區(qū)域市場(chǎng),其中歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)尤為亮眼。
奇瑞上半年海外銷(xiāo)量達(dá)39.8萬(wàn)輛,排名第二。奇瑞深耕海外市場(chǎng)二十余年,在俄羅斯、巴西、埃及等國(guó)家建立10個(gè)海外生產(chǎn)基地,還在歐洲、中東和南美洲成立了三個(gè)研發(fā)中心,負(fù)責(zé)車(chē)型的本地化研發(fā)。
排名第三的是長(zhǎng)安,上半年海外銷(xiāo)量為17.7萬(wàn)輛,墨西哥是2023年長(zhǎng)安汽車(chē)出口的主要目標(biāo)市場(chǎng)。
多家車(chē)企海外市場(chǎng)一片向好,帶動(dòng)汽車(chē)出口總量增長(zhǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國(guó)車(chē)企出口總量達(dá)214萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)75.7%。其中,新能源汽車(chē)出口量達(dá)53.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.6倍。整車(chē)出口金額464.2億美元(約3338.4億元人民幣),相比2022年上半年增長(zhǎng)1.1倍。
汽車(chē)出口價(jià)格也呈上升趨勢(shì)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)汽車(chē)出口均價(jià)從2018年的1.29萬(wàn)美元增至2022年的1.89萬(wàn)美元。2023年,出口均價(jià)已升至2萬(wàn)美元,純電動(dòng)車(chē)均價(jià)更達(dá)2.58萬(wàn)美元。
中國(guó)車(chē)企加大出海力度,首要原因在于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間正逐漸縮小。
目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已達(dá)白熱化,傳統(tǒng)燃油汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)下滑,已成為存量競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。另外,今年以來(lái),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已開(kāi)啟兩輪價(jià)格戰(zhàn),無(wú)論是新能源還是傳統(tǒng)車(chē)企均被卷入。
國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年底國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)單月滲透率達(dá)到31.85%,與2019年比增長(zhǎng)近十倍,但今年1月已下滑至24.7%。
滲透率下滑的原因,在于不同城市新能源汽車(chē)發(fā)展存差異。中汽中心數(shù)據(jù)顯示,北京、上海、廣東、浙江等一線、新一線城市和南方地區(qū)發(fā)展更快,交付量、滲透率增速逐漸回落,進(jìn)入平穩(wěn)期。黑龍江、內(nèi)蒙古、青海等北方、下沉城市仍處起步階段,車(chē)企想要撬動(dòng)這一潛在市場(chǎng)還需付出更大代價(jià)。
為尋找新的銷(xiāo)量增長(zhǎng)點(diǎn),傳統(tǒng)車(chē)企將目光投向了一些市場(chǎng)空間較大的海外市場(chǎng)。
近年,歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展較快。國(guó)泰君安證券研報(bào)顯示,2021年歐洲新能源汽車(chē)滲透率為17%。據(jù)多家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),截至2022年11月,歐洲電動(dòng)汽車(chē)滲透率已超過(guò)25%。
上汽旗下自主品牌MG在歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為亮眼。今年上半年,MG在歐洲銷(xiāo)售11.5萬(wàn)輛,同比增143%,新能源銷(xiāo)量占比超過(guò)50%,已連續(xù)4個(gè)月單月銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛,連續(xù)四年位列中國(guó)單一品牌海外銷(xiāo)量第一。
海外市場(chǎng)政策向好,也是中國(guó)車(chē)企出海的重要原因之一。
2022年4月,泰國(guó)政府出臺(tái)一攬子激勵(lì)方案,包括在原有補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上大幅降低電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅和消費(fèi)稅等。2022年8月,泰國(guó)方面表示,批準(zhǔn)將2022年10月1日至2025年9月30日期間注冊(cè)使用的純電動(dòng)汽車(chē)的年度道路通行稅減免80%,預(yù)計(jì)將有超12.87萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)享受到這一政策優(yōu)惠。2022年12月,印度尼西亞工業(yè)部長(zhǎng)表示,政府計(jì)劃為每輛電動(dòng)汽車(chē)提供最高8000萬(wàn)印尼盧比(約5130美元)的補(bǔ)貼。
部分海外國(guó)家的建廠成本更低也助推了中國(guó)車(chē)企加快出海。
近年,比亞迪等車(chē)企紛紛選擇在匈牙利投資設(shè)廠,發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)。這源于匈牙利的招商政策較好,給出諸多優(yōu)惠條件,比如稅收減免、免息貸款等。同時(shí),匈牙利政府及歐盟也對(duì)在當(dāng)?shù)亟◤S的車(chē)企提供補(bǔ)貼、配套基礎(chǔ)設(shè)施等支持。此外,在匈牙利建廠還有助于推動(dòng)中國(guó)車(chē)企就近向歐洲市場(chǎng)供貨。