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【當(dāng)前獨(dú)家】A股投資者已達(dá)2.12億,全年新增1472.76萬,五大特征看2022年股民增減變化

2022年股民數(shù)量達(dá)到2.12億。


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節(jié)前最后一個(gè)交易日,中國結(jié)算披露了A股12月的主要市場指標(biāo)數(shù)據(jù),其中新增投資者數(shù)量錄得71.24萬,較11月環(huán)比減少26.80%。至此,2022年全年A股新增投資者數(shù)量合計(jì)達(dá)1472.76萬,較2021年的1807.84萬同比下滑18.53%。

賺錢效應(yīng)逐步走弱的背景下,A股新增投資者已連續(xù)3個(gè)月不足百萬,此外,12月的數(shù)據(jù)更是創(chuàng)下年內(nèi)甚至近兩年新低。投資者信心步入低谷正待提升。除新增投資者數(shù)外,12月A股登記存管證券總市值(-1.84%)、非限售市值(-1.62%)、過戶總筆數(shù)(-13.49%)、過戶總金額(-1.77%)、結(jié)算總額(-1.10%)等多個(gè)指標(biāo)也較11月出現(xiàn)不同程度下滑。

回顧2022年來A股投資者數(shù)量變化,既有像“A股投資者數(shù)突破2億大關(guān)”“3月新增投資者環(huán)比大增62.73%”這樣的高光時(shí)刻,也有像“新增投資者數(shù)量總體在走下坡路”“投資者增量環(huán)比下滑月份多于增長”這樣的低谷時(shí)期。在經(jīng)濟(jì)形勢逐步明朗、A股開門紅勢頭不減、北向資金強(qiáng)力助攻、春季行情提前啟動(dòng)等積極信號(hào)的加持下,2023年股民增量情況也值得期待。

2022年A股新增投資者的五大特征

2022年是極不平凡的一年,放眼全年,受行情影響,無論是投資者增量或是行情表現(xiàn)均略顯疲弱,其中,滬指累計(jì)跌2.87%,深成指累計(jì)跌10.11%,創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)跌11.1%,A股兩市全年成交額224萬億,同比2021年257萬億減少12.84%。

回顧2022年來A股投資者數(shù)量變化,既有高光也有低谷,記者總結(jié)出五大特點(diǎn)。

一是2022年2月,A股投資者數(shù)量正式突破2億,年初股民為1.99億,年末則增至2.12億;

二是2022年新增投資者數(shù)量總體在走下坡路,可大致分為兩個(gè)階段,第一階段為1月至3月,新增投資者數(shù)陡然激增,第二階段為4月至12月,新增投資者數(shù)在震蕩中一路下行;

三是新增投資者達(dá)百萬以上的月份有9個(gè),四季度以來投資者信心略顯不足,10月至12月新增數(shù)量連續(xù)3個(gè)月不足百萬;

四是全年新增投資者數(shù)量峰值和谷底分別出現(xiàn)在3月(230.20萬)和12月(71.24萬),且二者之間相差兩倍有余;

五是新增投資者環(huán)比下滑月份多于增長,環(huán)比增長的月份有5個(gè),最大增幅為3月(62.73%),負(fù)增長的月份有7個(gè),最高降幅為4月(-45.41%)。

A股12月震蕩低迷,市場情緒再次探底

與11月上演絕地反擊形成鮮明對(duì)比的是,2022年12月A股再現(xiàn)低迷。多地疫情感染達(dá)到峰期疊加經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期,以及海外股市回落,A股風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,全月呈現(xiàn)弱勢下跌態(tài)勢,主要指數(shù)多數(shù)收陰,上證指數(shù)、深證成指、中證500分別跌去1.97%、0.83%、4.74%。

A股兩市成交17.25萬億,較11月(20.37萬億)減少3.12萬億;主力資金合計(jì)凈流出4707億,個(gè)股平均跌幅3.9%。行業(yè)層面,食品飲料、社會(huì)服務(wù)、消費(fèi)板塊受益于疫情政策優(yōu)化領(lǐng)漲行業(yè);資金從周期和成長板塊流出,煤炭、有色金屬建筑裝飾下跌超過7%。

盡管A股表現(xiàn)難言樂觀,但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信號(hào)漸明,素稱“聰明錢”的北向資金早已聞風(fēng)而動(dòng),提前入場布局,12月北向資金大幅凈流入350億,年內(nèi)僅次于7月和11月。

其中,北向資金12月買入前三行業(yè)分別是食品飲料(181.20億元)、醫(yī)藥生物(95.86億元)和家用電器(63.60億元);北向資金買入前三個(gè)股分別是五糧液(70.21億元)、美的集團(tuán)(38.36億元)和邁瑞醫(yī)療(32.81億元)。

12月的市場情緒方面,中信建投策略團(tuán)隊(duì)總體歸納為“先升后降,再次探底”,月初受到政策預(yù)期的影響,情緒指數(shù)有所上升,隨著對(duì)于管控放松后日益嚴(yán)重的疫情和經(jīng)濟(jì)形勢越來越憂慮,投資者情緒再次探底。該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,與今年4月和10月相比,12月底的情緒探底的縮量特征更為明顯,后市可能先表現(xiàn)為持續(xù)縮量,弱勢磨底,然后信心改善,情緒回暖。

喜迎2023“開門紅”,A股正待深蹲起跳

2022年低迷收官的A股正待深蹲起跳。進(jìn)入2023年,在北向資金強(qiáng)勢涌入的助攻下,A股行情表現(xiàn)得以全面提振。虎年最后一個(gè)交易日A股全線飄紅,三大指數(shù)月內(nèi)累計(jì)漲幅均超5%,北向資金持續(xù)進(jìn)場掃貨,本月累計(jì)凈買入超1125億元,已超過2022年全年。

隨著A股市場情緒穩(wěn)步回暖,市場上看多A股的呼聲也此起彼伏,“關(guān)鍵做多窗口”“春季行情”“保持信心”“樂觀態(tài)度”是賣方分析師主要提示的關(guān)鍵詞。

中信證券策略觀點(diǎn)認(rèn)為,A股正處于全年關(guān)鍵做多窗口,高頻數(shù)據(jù)驗(yàn)證與基本面預(yù)期形成正反饋,強(qiáng)化投資者增配共識(shí),預(yù)計(jì)外資快速流入之后節(jié)奏將放緩,國內(nèi)資金也將補(bǔ)倉,逐步形成資金接力效應(yīng)。而歷史復(fù)盤也顯示,外資集中流入疊加春節(jié)過后,市場上漲概率更大,當(dāng)前依然是較好的加倉時(shí)點(diǎn)。

中信建投策略團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì),春季行情還將延續(xù),節(jié)前外資持續(xù)流入,推動(dòng)傳統(tǒng)消費(fèi)和金融板塊上行,春節(jié)后關(guān)注內(nèi)資接力,市場有望迎來三大積極因素:兩會(huì)預(yù)期、疫后修復(fù)和海外環(huán)境好轉(zhuǎn)。建議繼續(xù)把握做多窗口,節(jié)后市場勝率高,創(chuàng)業(yè)板更顯著。

銀河證券策略團(tuán)隊(duì)對(duì)后市保持信心,2023年中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)增長預(yù)期將不斷兌現(xiàn),目前是牛市初期部分行業(yè)估值快速上升階段,也是資金快速加倉時(shí)期,預(yù)計(jì)全年北向資金凈流入將持續(xù)增加。

開源證券也表示,維持對(duì)A股市場樂觀態(tài)度,但考慮到春節(jié)前A股市場成交量或維持清淡,需靜待節(jié)后“躁動(dòng)反攻”行情方有望迎來“主升浪”。2023年一季度價(jià)值與成長均有望迎來上漲機(jī)會(huì),但更看好“躁動(dòng)反攻”行情下,成長風(fēng)格上漲的彈性與可持續(xù)性。

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