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又一"酒系"城商行計(jì)劃赴港上市!背靠五糧液、天風(fēng)證券,資產(chǎn)規(guī)模已超700億

瀘州銀行之后,又一背靠知名酒企的中小銀行計(jì)劃赴港上市。


【資料圖】

公開(kāi)信息顯示,位于四川省的宜賓市商業(yè)銀行(簡(jiǎn)稱“宜賓商行”)正針對(duì)H股IPO項(xiàng)目公開(kāi)選聘聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商及營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人,以及IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

在此之前,該行曾公開(kāi)喊出“力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”的口號(hào),表示要加快建成“千億上市銀行”。截至目前,該行資產(chǎn)規(guī)模逾700億元。

據(jù)披露,目前該行注冊(cè)資本39億元。其中,五糧液集團(tuán)持股19.99%,為該行第一大股東;宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓南溪區(qū)財(cái)政局分別持股19.98%、19.98%和16.94%。

宜賓商行擬赴港上市

招標(biāo)公告顯示,為推進(jìn)H股公開(kāi)發(fā)行股票并上市,宜賓商行公開(kāi)選聘聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商及營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人,以及IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

據(jù)了解,宜賓商行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行,成立于2006年底,初始注冊(cè)資本不到1.1億元,成立時(shí)五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東。

成立以來(lái),該行陸續(xù)進(jìn)行了四輪大規(guī)模增資擴(kuò)股。其中,通過(guò)2008年啟動(dòng)的第一輪增資,該行引入三峽集團(tuán)、四川機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、四川富潤(rùn)集團(tuán)、四川水電集團(tuán)等大型企業(yè)作為股東。

2015年底,宜賓商行又完成第二輪增資擴(kuò)股,引進(jìn)超宇集團(tuán)、西南石材城、天風(fēng)證券、四川物流股份等法人股東,總股本也增至12億股。

第三輪增資擴(kuò)股則于2017年啟動(dòng),但方案幾經(jīng)調(diào)整,直到2020年才走上正軌。截至2020年6末,該行總股本為13.86億股,其中天風(fēng)證券、五糧液集團(tuán)、嘉興嘉源信息科技分列前三大股東,持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。

通過(guò)第三輪增資及股份受讓,宜賓商行總股本增至28.23億股,其中五糧液集團(tuán)重回第一大股東,持股19.99%;宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓南溪區(qū)財(cái)政局、天風(fēng)證券分別持股19.98%、19.98%、8.12%和7.16%。

2021年底,該行又完成第四輪增資擴(kuò)股,注冊(cè)資本增至39億元,躍居省內(nèi)城商行第二位,僅次于四川銀行。其中,五糧液集團(tuán)、宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局持股比例不變,宜賓南溪區(qū)財(cái)政局則增持至16.94%;天風(fēng)證券持股比例降至5.18%。

隨后,該行即宣布了“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標(biāo),具體為:2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元以上,力爭(zhēng)2023年確保2025年實(shí)現(xiàn)上市,2025年總資產(chǎn)1000億元以上。截至目前,該行資產(chǎn)規(guī)模逾700億元。

這些酒企也“愛(ài)”銀行

除五糧液集團(tuán)外,充裕的現(xiàn)金流下,不少酒企早就不完全專注于白酒產(chǎn)業(yè)之內(nèi),而是將手伸向了更為廣闊的金融業(yè)。

2019年底,貴州銀行在港上市,貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))則位列該行第二大股東,目前持股比例為12%;茅臺(tái)還持有當(dāng)?shù)亓硪患疑鲜秀y行——貴陽(yáng)銀行1.45%股份。仁懷醬酒集團(tuán)亦分別持有貴州銀行、貴陽(yáng)銀行2.12%、1.85%股權(quán)。

此外,貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))旗下的技術(shù)開(kāi)發(fā)公司還是當(dāng)?shù)胤ㄈ算y行——仁懷茅臺(tái)農(nóng)商行的第一大股東,持股比例為8.33%。

雖然該行資產(chǎn)規(guī)模不到200億,但前十大股東中酒企云集:除茅臺(tái)外,仁懷醬酒集團(tuán)、貴州釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓酒業(yè)并列該行第一大股東,持股8.33%;貴州五星酒業(yè)集團(tuán)持股4.67%,為第四大股東;仁懷君豐酒業(yè)、仁懷茅合釀酒集團(tuán)、仁懷鵬彥酒業(yè)、仁懷茅臺(tái)鎮(zhèn)遠(yuǎn)明酒業(yè)分別持股1.67%、1.08%、1%和0.18%。

瀘州老窖集團(tuán)則是瀘州銀行的第一大股東,目前合計(jì)持有該行約15.97%股份,后者已于2018年底登陸H股,數(shù)年間資產(chǎn)規(guī)模由825億元擴(kuò)至近1500億元。此外,瀘州老窖集團(tuán)還是瀘州農(nóng)商行的第一大股東,持股比例為7.18%。

同樣是在四川,知名酒企沱牌舍得集團(tuán)也投資了一家銀行——遂寧銀行,持股比例達(dá)12.39%,位列第二大股東。后者正在實(shí)施H股上市計(jì)劃,資產(chǎn)規(guī)模在600億左右。

古井貢酒的母公司——安徽古井集團(tuán)則是亳州藥都農(nóng)商行第一大股東,持股比例為9.25%。后者已于2018年3月進(jìn)入A股排隊(duì)序列,目前排隊(duì)狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”。

此外,山西杏花村汾酒集團(tuán)是當(dāng)?shù)亟怀寝r(nóng)商行第一大股東,持股26.67%;四川劍南春集團(tuán)分別持有陜西楊凌農(nóng)商行7.89%、綿竹浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行10%股份;浙江酒企業(yè)古越龍山持有紹興銀行1.27%股份。

而除宜賓商行外,五糧液集團(tuán)還出現(xiàn)在開(kāi)業(yè)不久的四川銀行股東陣容中,持有后者5.5%股份,為該行第四大股東。

銀行上市“后備軍”不斷增員

包括宜賓商行在內(nèi),近兩年已有多家中小銀行加入上市“后備軍”序列。

其中,同在四川的成都農(nóng)商行于2021年11月發(fā)布聘請(qǐng)A股IPO保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告。根據(jù)2020年該行訂立的發(fā)展目標(biāo),要在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市。

當(dāng)時(shí),該行全面脫離“安邦系”、重回當(dāng)?shù)貒?guó)資懷抱僅一年半時(shí)間。最終,中信證券成為該行IPO保薦機(jī)構(gòu)招標(biāo)中選供應(yīng)商。

日照銀行、福建海峽銀行兩家地方銀行則分別于2021年4月、7月完成IPO保薦機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目招標(biāo),中信證券、興業(yè)證券分別成為唯一中標(biāo)人。內(nèi)蒙古金谷農(nóng)商行則在2021年9月與中信證券簽訂A股上市輔導(dǎo)協(xié)議。

此外,山東菏澤農(nóng)商行于2021年2月與民生證券簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議,并在當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案。

湖北銀行則在2021年4月與中信證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議,并于同日正式向湖北證監(jiān)局報(bào)送輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料。日前,該行提交的A股上市申請(qǐng)材料已獲證監(jiān)會(huì)受理,正式加入A股上市排隊(duì)序列。

寧波通商銀行也在今年10月在當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案,接受中金公司上市輔導(dǎo)。在此之前,該行已入選寧波市地方金融監(jiān)管局披露的2022年度寧波市擬上市企業(yè)培育庫(kù)擬入庫(kù)企業(yè)清單。

據(jù)了解,寧波通商銀行成立于2012年,是國(guó)內(nèi)首家由外資銀行成功改制而來(lái),由政府主導(dǎo)、民營(yíng)主體、市場(chǎng)化運(yùn)作、財(cái)政直接管理的混合所有制地方法人銀行,目前注冊(cè)資本52.2億元。其中,上市公司寧波港持股20%,位列該行第一大股東。

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