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全球微動(dòng)態(tài)丨茅臺(tái)再創(chuàng)階段新低,白酒到底耽誤了多少優(yōu)秀的基金經(jīng)理?

投基Z世代,Z哥最實(shí)在。

今天,多空雙方繼續(xù)圍繞3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)展開激烈爭奪。大盤要想筑底,顯然不是容易的事情,漲漲跌跌過程曲折也很正常。不過,以貴州茅臺(tái)為代表的白酒股,卻幾乎是一邊倒的持續(xù)下跌,而且是階段新低不斷。

今天,貴州茅臺(tái)盤中一度跌破1400元,最大跌幅超過5%,最近一個(gè)月,茅臺(tái)的累計(jì)跌幅已經(jīng)超過20%。看一下茅臺(tái)的月K線圖,可以說是其上市以來都非常罕見的。


(資料圖)

不僅僅是貴州茅臺(tái),五糧液、山西汾酒、古井貢酒跌超4%、瀘州老窖更是跌超8%。究竟是什么原因,導(dǎo)致白酒股大幅調(diào)整呢?

今天,業(yè)內(nèi)流傳一份基金公司的路演紀(jì)要,其路演內(nèi)容受到市場高度關(guān)注。在此次路演紀(jì)要中,有一段內(nèi)容就與白酒有關(guān)。

對于白酒股何時(shí)才能穩(wěn)住股價(jià)。有路演專家認(rèn)為,可能需要有更高的收入和利潤的增長,通過更大的增長,在合理估值的前提下,才能推動(dòng)股價(jià)上漲。

但是,現(xiàn)在白酒行業(yè),還能不能出現(xiàn)收入和利潤更大的增長呢?另外,白酒行業(yè)還面臨一個(gè)重要的不確定性因素,那就是白酒的消費(fèi)稅改革,這個(gè)因素一天不落地,可能也將始終是困擾白酒股反轉(zhuǎn)的一個(gè)重要因素。

今天,基金三季報(bào)基本就出完了,基金三季度重倉股名單也新鮮出爐。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),貴州茅臺(tái)被2066只基金持有,持股總量9440萬股,基金持股市值高達(dá)1776.78億元,繼續(xù)保持基金第一大重倉股的位置。此外,寧德時(shí)代為基金第二大重倉股,排名第三的是瀘州老窖,五糧液排名第四,山西汾酒排名第六。

數(shù)據(jù)來源:wind,截至2022年三季度

公募基金前十大重倉股,竟然有四只都是白酒股,但是,今天Z哥想說的是,你知道白酒股到底耽誤了多少優(yōu)秀的基金經(jīng)理嗎。有些基金經(jīng)理可謂是弱勢中的選股高手,選出了不少的大牛股,然而卻因?yàn)橹貍}了白酒股,業(yè)績依舊一塌糊涂。

昨天,Z哥看微電生理的三季報(bào),這家公司是8月底上市的次新股,9月份表現(xiàn)還是很弱,股價(jià)在低點(diǎn),但進(jìn)入10月后表現(xiàn)非常強(qiáng),所以想看看哪些基金買了進(jìn)去。

結(jié)果發(fā)現(xiàn),華安基金旗下的華安聚優(yōu)精選買了223.66萬股,為第一大流通股東,華安聚弘精選買了77.69萬股,為第三大流通股東。這兩只基金,都是由同一位基金經(jīng)理饒曉鵬管理的。

再看華安聚優(yōu)精選,目前規(guī)模也不小,達(dá)到66.05億元,今年三季度新買了不少牛股。除了微電生理外,還有海泰新光、奕瑞科技、中復(fù)神鷹、澳華內(nèi)鏡等,隨便拿一只出來都是牛股。

然而,再看華安聚優(yōu)精選的業(yè)績呢,今年虧了近18%,表現(xiàn)很一般,近3個(gè)月虧了11%。

要說選股能力,饒曉鵬絕對還是很不錯(cuò)的,但是為什么基金整個(gè)的業(yè)績不佳呢?看看重倉股名單其實(shí)也就很好解釋了,第一大重倉股是貴州茅臺(tái)(持倉超過4億元),第二大重倉股瀘州老窖(持倉超過3.4億元),接下來是中國中免,還有白酒股今世緣。

而前面提到的微電生理,澳華內(nèi)鏡,持倉市值只有3000多萬,都進(jìn)不了前十大。這么好的股票,買的這么少,簡直有點(diǎn)浪費(fèi)了,或者也可以說,完全是被白酒股給拖累了。

Z哥相信,類似饒曉鵬的基金經(jīng)理可能還有不少,就算選到了大牛股,但是如果更多的資金分配到了白酒股身上,那么今年的業(yè)績也不會(huì)太好。

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