三季報披露進入密集期，明星基金經(jīng)理的調倉情況逐漸浮出水面。

截至目前，朱少醒、傅鵬博、崔宸龍、蔡嵩松、丘棟榮等多位明星基金經(jīng)理管理的基金產(chǎn)品出現(xiàn)在瑞豐新材、廣匯能源、星源材質、上機數(shù)控、豪能股份、韋爾股份等前十大股東名單中。

總體來看，在市場震蕩調整過程中，基金經(jīng)理不僅沒有大幅砍倉，反而在逆勢增持。朱少醒增倉了國內潤滑油添加劑龍頭瑞豐新材，傅鵬博增持了廣匯能源，崔宸龍增持了上機數(shù)控，丘棟榮增持了豪能股份。

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朱少醒再次增持瑞豐新材

瑞豐新材10月18日晚公布的三季報顯示，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合基金在前十大股東名單中現(xiàn)身，位列第四大股東。

今年三季度，富國天惠精選成長混合基金增持瑞豐新材69.98萬股，期末持股數(shù)增至500.82萬股。實際上，富國天惠精選成長混合基金在2021年年報中就已經(jīng)新進成為瑞豐新材前十大流通股東，但自2022年初開始，瑞豐新材股價持續(xù)下跌，一直跌至4月底才有所企穩(wěn)。而在瑞豐新材股價下跌的過程中，富國天惠精選成長混合基金逆勢加倉，今年一季度增持了164.05萬股。

5月底后，瑞豐新材的股價持續(xù)震蕩拉升，并且保持這種走勢至今，而富國天惠精選成長混合基金持有瑞豐新材不僅已回本，且盈利不少。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，富國天惠精選成長混合基金持有瑞豐新材市值為2.72億元，三季度末達到5.55億元。

此外，在前十大流通股東名單中，還出現(xiàn)了高盛集團、高盛國際、美林證券、瑞士聯(lián)合銀行等外資機構的身影。美林證券在2021年一季報就已經(jīng)出現(xiàn)在瑞豐新材的前十大股東名單中，今年三季度減持了100.07萬股，期末持股為481.33萬股。高盛集團、高盛國際分別在2021年一季報、2021年三季報出現(xiàn)在瑞豐新材的前十大股東名單中，今年三季度，高盛集團增持了瑞豐新材35.16萬股，高盛國際持有瑞豐新材倉位未變。

香港中央結算有限公司(陸股通)于三季報新出現(xiàn)在瑞豐新材的前十大股東名單中，期末持股242.61萬股。

瑞豐新材主要從事油品添加劑、無碳紙顯色劑等精細化工系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有完善的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)技術工藝，憑借技術優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，已發(fā)展成為國內領先的潤滑油添加劑供應商和全球主要的無碳紙顯色劑供應商。

據(jù)了解，全球潤滑油添加劑2020年需求量近500萬噸，預計至2023年將增加至543萬噸。目前全球前四大生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)85%的市場份額，瑞豐新材2021年市占率不到2%，目前瑞豐新材單劑產(chǎn)能超過10萬噸，同時具備大規(guī)模產(chǎn)能建設計劃。

2021年瑞豐新材通過APICI-4、SN級別復合劑認證，2022年已通過APISP級別復合劑認證，SP是美國石油學會汽油機油現(xiàn)行規(guī)格中的最高質量等級，能更好地適應我國國六(b)排放標準。安信證券表示，2022年公司在核心客戶準入方面取得突破，復合劑銷量較快增長，轉型升級初見成效。安信證券認為通過高級汽油柴油機油復合劑的API認證后，公司有望快速放量逐步搶占四大份額。

傅鵬博增持廣匯能源

10月18日晚，廣匯能源公布的三季報顯示，傅鵬博管理的睿遠成長價值混合基金出現(xiàn)在前十大流通股東名單中。

數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，睿遠成長價值混合基金新進成為廣匯能源前十大股東，持股6461.38萬股，持股市值為6.81億元。三季度期間，傅鵬博管理的睿遠成長價值混合基金大幅增持廣匯能源，三季度增持了3745.54萬股，期末持股增至1.02億股，持股市值達12.53億元。

受益于天然氣、煤炭銷售價格上漲，廣匯能源三季報表現(xiàn)亮眼，公司股價自年初以來持續(xù)走高，并在今年下半年后不斷刷新歷史紀錄。

三季報顯示，公司2022年前三季度營收約372.79億元，同比增長126.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約84.02億元，同比增長204.37%。

在基本面偏緊及地緣政治沖擊背景下，海內外天然氣價格維持高位。根據(jù)卓創(chuàng)資訊，今年前三季度荷蘭TTF天然氣期貨均價42美元/mmbtu，同比+288%；國內華東LNG接收站均價7750元/噸，同比+62%。華鑫證券表示，在海外LNG價格高漲背景下，廣匯能源前期簽訂的長協(xié)條款可保證LNG采購價遠低于市場水平，同時根據(jù)海內外天然氣價格表現(xiàn)，靈活調整各市場銷售量。憑借一氣多銷策略，將低價長協(xié)天然氣直接轉口至海外現(xiàn)貨市場進行銷售，賺取豐厚利潤。

此外，受海外價格高企及下游電廠補庫影響，下半年以來國內煤價進入上行通道，廣匯能源也是受益者。在能源保供背景下，公司預計7-9月煤炭銷量同比增長36.11%，環(huán)比增長27.16%；預計前三季度銷量同比增長35.65%，銷售均價同比增長50.55%。

華鑫證券表示，在當前國際國內背景下，煤炭作為國家能源安全“壓艙石”的重要作用進一步凸顯，煤炭消費絕對量預計未來10-15年仍將保持增長。

崔宸龍增持上機數(shù)控，減持星源材質

作為2021年股基“雙料”冠軍，崔宸龍的調倉情況備受市場關注。

近日，上機數(shù)控、星源材質陸續(xù)披露三季報，公司前十大股東中出現(xiàn)崔宸龍管理的基金產(chǎn)品的身影。星源材質的三季報顯示，崔宸龍管理的前海開源新經(jīng)濟靈活配置混合基金和前海開源公用事業(yè)股票基金，位列前十大流通股東第三和第四位。

受星源材質股價調整影響，崔宸龍管理兩只基金產(chǎn)品持股市值均出現(xiàn)一定程度縮水。截至三季度末，前海開源新經(jīng)濟靈活配置混合基金持有星源材質2864.91萬股，持有股數(shù)未變，但持股市值由二季度末的8.32億元降至5.74億元。前海開源公用事業(yè)股票基金持有星源材質2514.68萬股，相對今年二季度末減少了71.07萬股，持股市值也由二季度末的7.51億元降至5.03億元。

上述兩只基金同樣也出現(xiàn)在上機數(shù)控前十大股東名單中，分別位列前十大股東第五位和第六位。前海開源公用事業(yè)股票基金和前海開源新經(jīng)濟靈活配置混合基金分別持有上機數(shù)控719.32萬股和575.22萬股，持有市值為9.7億元、7.76億元。與基金中報持倉相比，兩只基金分別增持上機數(shù)控686.3萬股和375.03萬股，持倉市值分別增加了9.19億元和4.64億元。

上機數(shù)控、星源材質都屬于新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的股票，由此可見，崔宸龍管理的基金產(chǎn)品仍在堅守新能源賽道。

上機數(shù)控原是光伏切片機設備商，自19年轉型進軍光伏硅片領域，迅速崛起成為硅片行業(yè)領先企業(yè)。三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入174.86億元，同比增加130.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤28.3億元，同比增加101.43%，其今年前三季度實現(xiàn)的歸母凈利潤已超去年全年。

星源材質是是國內隔膜行業(yè)內的企業(yè)之一，同樣業(yè)績超市場預期。公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入20.93億元，同比增長59.19%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.88億元，同比增176.89%。

蔡嵩松、丘棟榮等最新持倉揭曉

從業(yè)以來一直被外界打上“重倉半導體”標簽的蔡嵩松，最新公布的持倉情況顯示，其管理的基金產(chǎn)品仍重倉堅守半導體板塊。

韋爾股份近日發(fā)布的前十大股東、前十大無限售條件股東持股情況公告顯示，截至9月30日，蔡嵩松管理的諾安成長出現(xiàn)在前十大股東之列，因韋爾股份于今年7月28日實施2021年度股票股利，每10股送3.5股，蔡嵩松管理的諾安成長持有韋爾股份應該由二季度末的1523.29萬股增至2056.44萬股，但三季報顯示的持股數(shù)據(jù)為1942.72萬股，蔡嵩松三季度減持了部分韋爾股份持倉。

而在前不久，蔡嵩松管理的諾安成長舉牌半導體龍頭上市公司卓勝微，引發(fā)業(yè)內關注。卓勝微9月14日公告，諾安基金公司旗下產(chǎn)品諾安成長于9月8日通過集中競價交易增持公司股份合計51.95萬股。此次權益變動后，諾安基金持有公司股票2672.21萬股，占公司總股本的5.0065%。

一般情況下，基金舉牌上市公司比較罕見?！芭e牌后半年內不能賣出，一旦遇到市場暴跌或者大規(guī)模贖回，基金就會發(fā)生流動性風險?！?蔡嵩松舉牌后，多個市場分析人士進行了點評。

此外，今年業(yè)績表現(xiàn)突出的丘棟榮的最新調倉也受到市場關注。丘棟榮一向是基于“低估值+高回報”的投資模型構建投資組合，其持倉多數(shù)為中小盤股。豪能股份近期公布的三季報顯示，丘棟榮管理的中庚小盤價值新進成為公司第六大流通股東，中庚價值品質一年持有期混合基金持有豪能股份倉位未變。