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世界時訊:四冠王趙詣“上新”!泉果基金首只公募產(chǎn)品限購百億,投向哪些行業(yè)?

泉果基金又有新動作,繼總經(jīng)理王國斌首只專戶產(chǎn)品募集成功后,“四冠王”基金經(jīng)理趙詣管理的首只公募產(chǎn)品也箭在弦上。


(資料圖片)

9月14日,泉果基金公告,即將于10月13日至10月21日發(fā)行泉果旭源三年持有期混合基金,該產(chǎn)品首發(fā)上設(shè)置了100億元的募集上限。

泉果基金是當(dāng)下最炙手可熱的個人系公募基金,發(fā)起股東為王國斌、任莉等,以及4家員工持股平臺。該公司成立之初即為未來優(yōu)秀人才預(yù)留股權(quán)激勵空間,讓員工共享公司的發(fā)展。

“四冠王”趙詣的泉果首秀

今年3月,時任農(nóng)銀匯理基金投資部總經(jīng)理的趙詣發(fā)表離職信。他從清華大學(xué)畢業(yè)后,職業(yè)生涯起步于券商研究所,任申銀萬國證券研究所機械研究員,2014年起,他在農(nóng)銀匯理先后擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理助理,并于2017年3月開始管理首只基金產(chǎn)品——農(nóng)銀匯理研究精選,此后陸續(xù)接任了農(nóng)銀新能源主題混合、農(nóng)銀工業(yè)4.0混合和農(nóng)銀海棠三年定開三只基金產(chǎn)品,并擔(dān)任投資部總經(jīng)理。

2020年,他管理的四只基金包攬全市場公募基金業(yè)績前四名,成為行業(yè)有史以來第一位“四冠王”,此后,他并未受到“冠軍魔咒”的影響,旗下基金在2021年再創(chuàng)佳績。截至2021年末,趙詣管理的總資產(chǎn)規(guī)模為421.54億,以農(nóng)銀新能源主題基金為例,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月23日,該產(chǎn)品近三年業(yè)績296.65%,近一年收益65.39%。

盡管因為新能源板塊的投資一戰(zhàn)成名,但值得一提的是,趙詣管理的首只公募——泉果旭源是一只全市場基金產(chǎn)品,而非行業(yè)主題產(chǎn)品?;鹫心颊f明書顯示,該基金采取“自下而上”的精選個股策略,重點關(guān)注A股稀缺性行業(yè)和個股,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司等。

趙詣曾對券商中國記者表示,“我是新能源基金經(jīng)理中少數(shù)不純研究新能源出身的,因為一開始管理的就是全市場基金,形成了行業(yè)比較的思維,需要在各個行業(yè)里選擇真正好的公司構(gòu)建組合,希望選到行業(yè)中有競爭力的公司,賺能看得懂的錢。也正因為不是新能源研究員出身,我沒有經(jīng)歷過這個行業(yè)最初始最差的階段,對看好的這些新能源公司更加有信心,這也成為一種優(yōu)勢?!?/p>

在一場渠道活動上,趙詣表示,泉果旭源作為一只全市場基金,投資范圍并不會僅僅局限在新能源領(lǐng)域。在之前所管理的基金中,趙詣透露,產(chǎn)品前十大持倉股中常年會有機械、軍工和半導(dǎo)體的公司,而且是長期持有。從組合管理的角度上,他會選擇有性價比的好公司,并分析它們是否能夠給組合產(chǎn)生相對好的復(fù)合收益率。

在他看來,投資如同導(dǎo)航,輸入的都是起點和終點,至于中間哪些點是紅綠燈不需過多預(yù)判。長期來看,這條投資之路是最快可以到達(dá)的路就足夠。

首只專戶產(chǎn)品逆市大賣

就在一個多月以前,王國斌擔(dān)綱的專戶產(chǎn)品泉果基金桃源一期結(jié)募,全市場認(rèn)購超170億元,是年內(nèi)成立的首只百億專戶產(chǎn)品,實屬“逆市大賣”。

王國斌為泉果基金創(chuàng)始人、總經(jīng)理,具備28年證券從業(yè)經(jīng)驗,是國內(nèi)證券市場入行最早的資深投資專家之一,具備投資銀行、一級市場和二級市場復(fù)合投資經(jīng)歷,深入洞悉產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)及企業(yè)生命周期,形成了深厚的行業(yè)沉淀和廣闊的投資視野,被譽為“企業(yè)家型投資人”。

值得一提的是,泉果基金已發(fā)行的首只專戶產(chǎn)品和即將發(fā)行的首只公募產(chǎn)品均為三年持有期?;鹜顿Y中“基金掙錢、基民不掙錢”的情況時有發(fā)生,只有極少數(shù)客戶能夠在市場起伏中堅定持有優(yōu)秀產(chǎn)品。拉長持有時間,可帶來產(chǎn)品勝率和收益率的提升,讓投資者避免陷入追漲殺跌的誤區(qū),追求長期收益。

趙詣在上述場合透露,A股市場仍將有結(jié)構(gòu)性機會。隨著各項制度的進(jìn)一步推進(jìn),A股可投公司的行業(yè)分布更廣、發(fā)展維度也更豐富,結(jié)構(gòu)性機會可期。此外,他認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)正向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)型。數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的智能化轉(zhuǎn)型以及能源革命下的綠色化轉(zhuǎn)型,都為相關(guān)行業(yè)提供了寬廣的發(fā)展空間。與此同時,他將更加關(guān)注有“增量”的方向:一是技術(shù)進(jìn)步帶來需求提升的方向,包括新能源和5G應(yīng)用;二是在“雙循環(huán)”下的國產(chǎn)替代、補短板的方向。

關(guān)鍵詞: 基金經(jīng)理
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