鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》出品 文丨瀟瀟
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊截至8月30日晚間,國(guó)有六大行(工、農(nóng)、中、建、交、郵儲(chǔ))2022年半年報(bào)悉數(shù)出爐。今年上半年,六大行的凈利潤(rùn)、資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量如何,與上年末相比有何變化?涉房貸款集中度壓降成效如何,是否符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》整理了六大行半年報(bào)的主要數(shù)據(jù),對(duì)比來(lái)看今年上半年六大行各交出一份怎樣的答卷。
【資料圖】
01
六大行歸母凈利潤(rùn)合計(jì)6731.71億
日均凈賺37.19億
據(jù)鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》統(tǒng)計(jì),2022上半年,六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6731.71億元,按照181天計(jì)算,平均日賺37.19億元。
盈利方面,“宇宙行”工商銀行繼續(xù)以上半年1715.06億元的歸母凈利潤(rùn)位居首位,日賺9.4億元,是中國(guó)石油的兩倍多。
建行緊隨工行之后,上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)1616.42億元,農(nóng)行和中行今年上半年分別實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)1289.45億元和1199.24億元。值得注意的是,在賺錢能力上,郵儲(chǔ)銀行今年上半年超過(guò)了交通銀行,郵儲(chǔ)銀行、交行分別實(shí)現(xiàn)歸屬股東凈利潤(rùn)471.14億元、440.4億元。
凈利潤(rùn)增速方面,工、農(nóng)、中、建、交今年上半年集中在4.8-6.3%,較2021年集體10%以上的凈利潤(rùn)增速有所下降。郵儲(chǔ)銀行盈利能力提升最快,歸母凈利潤(rùn)同比增速達(dá)14.88%,實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增幅。
02
六大行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)158.92萬(wàn)億
工、建、農(nóng)行總資產(chǎn)均超30萬(wàn)億
資產(chǎn)規(guī)模方面,六大行合計(jì)總資產(chǎn)達(dá)158.92萬(wàn)億元,較2021年末增長(zhǎng)9.25%。從資產(chǎn)規(guī)模排名上看,六大行排名與2021年末保持一致,依舊是工、建、農(nóng)、中、郵儲(chǔ)、交。其中,工行以38.74萬(wàn)億元繼續(xù)領(lǐng)跑,建行、農(nóng)行的資產(chǎn)規(guī)模也都超過(guò)30萬(wàn)億元,三家銀行總資產(chǎn)較上年末增速均超10%。
03
六大行2022上半年資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)
郵儲(chǔ)銀行不良率最低
資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至上半年末,六大行的不良貸款率變動(dòng)幅度較小。具體來(lái)看,工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲(chǔ)銀行的不良率分別為1.41%、1.40%、1.41%、1.34%、1.46%、0.83%。其中,工行的不良率較去年末下降了0.01個(gè)百分點(diǎn),建行、農(nóng)行和交行的不良率較去年末下降了0.02個(gè)百分點(diǎn),中行和郵儲(chǔ)銀行的不良率微升了0.01個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行雖然不良率略微上升,但仍是六大行中不良率最低的銀行。
從行業(yè)整體來(lái)看,六大行的不良率均低于銀行業(yè)平均水平。銀保監(jiān)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示,截至2022年二季度末,商業(yè)銀行不良貸款率為1.67%。
撥備覆蓋率方面,工行、建行、農(nóng)行、中行、交行5家銀行的撥備覆蓋率均上升,僅郵儲(chǔ)銀行的撥備覆蓋率下降,但郵儲(chǔ)銀行下降后的撥備覆蓋率達(dá)409.25%,仍為六大行中最高。
04
六大行房地產(chǎn)貸款集中度均符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
交行涉房貸款集中度最低
涉房貸款方面,六大行房地產(chǎn)貸款集中度均符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。截至6月末,中國(guó)銀行房地產(chǎn)貸款余額12996.21億元,房地產(chǎn)業(yè)貸款占比7.68%;個(gè)人住房貸款余額48941.73億元,占比28.94%;房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比為36.62%,在六大行中集中度最高。建行、郵儲(chǔ)、工行、農(nóng)行房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比均超30%。交行房地產(chǎn)貸款合計(jì)占比為28.53%,在六大行中集中度最低。
05
下半年展望
工商銀行副行長(zhǎng)鄭國(guó)雨在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)指出,“第一個(gè)人金融銀行”戰(zhàn)略是工商銀行的重要發(fā)展戰(zhàn)略,自2019年提出以來(lái),經(jīng)過(guò)不斷拓展深化,目前已取得明顯成效。上半年工商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)貢獻(xiàn)超過(guò)50%,較好地發(fā)揮了全行經(jīng)營(yíng)壓艙石的作用。下半年,工商銀行將繼續(xù)堅(jiān)守人民金融底色、加大個(gè)人貸款的投放力度,以個(gè)人金融生態(tài)體系建設(shè)為主線,以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手,持續(xù)提升個(gè)人金融服務(wù)水平,推動(dòng)“第一個(gè)人金融銀行”戰(zhàn)略不斷開(kāi)花結(jié)果。
農(nóng)行董事長(zhǎng)谷澍強(qiáng)調(diào),展望下半年的盈利前景,相信下半年農(nóng)行的盈利水平能夠保持平穩(wěn)增長(zhǎng),為投資者交上有質(zhì)量的答卷。這主要是基于以下幾點(diǎn)判斷:一方面是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)有信心。盡管7月金融數(shù)據(jù)有所波動(dòng),但這是在經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)最吃勁節(jié)點(diǎn)時(shí)的盤(pán)整,預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有望企穩(wěn)回升。另一方面,盈利水平的支撐還來(lái)自于農(nóng)行橫跨城鄉(xiāng)的客戶基礎(chǔ)。谷澍表示,農(nóng)行的客戶一部分在城市,一部分在農(nóng)村,這是農(nóng)行獨(dú)有的特點(diǎn),也是農(nóng)行的“護(hù)城河”,可以讓農(nóng)行有能力抵御不確定性的沖擊。
郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,在銀行業(yè)整體息差收窄情況下,該行上半年已完成70%信貸投放。不過(guò),他也坦言,下半年的信貸投放仍然面臨一些挑戰(zhàn),但是完成全年信貸增長(zhǎng)目標(biāo)的信心較強(qiáng)。
交行行長(zhǎng)劉珺在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)表示,對(duì)于交行未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鏊兕A(yù)測(cè),會(huì)與GDP增速大體相匹配。金融體系是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的鏡像反應(yīng),金融增速會(huì)稍快于實(shí)體經(jīng)濟(jì),在今年年底或者未來(lái)向市場(chǎng)交出的答卷會(huì)反映出來(lái),交行的增速可能是GDP增速之上的某個(gè)區(qū)域,也希望讓市場(chǎng)滿意。