貨物到底是怎么失蹤的？

(相關(guān)資料圖)

在沒有貨主指令的情況下，13家貨主總價(jià)值接近60億元銅精礦，竟然被第三方運(yùn)走了。

第一財(cái)經(jīng)獨(dú)家獲悉，8月初，13家貨主存儲(chǔ)在秦皇島港的近30萬噸銅精礦，突然離奇“失蹤”。

根據(jù)第一財(cái)經(jīng)調(diào)查，13家公司采購了多批銅精礦運(yùn)到秦皇島港，委托中國秦皇島外輪代理有限公司（下稱“秦皇島外輪代理”）或秦皇島外代物流有限公司（下稱“秦皇島外代物流”）做報(bào)關(guān)、貨物倉儲(chǔ)、貨權(quán)保管等相關(guān)工作。這兩家貨代公司為母子公司關(guān)系。

上述第三方則被指向一個(gè)關(guān)鍵人物——?jiǎng)⒂睢?/strong>劉宇實(shí)際控制的寧波和笙國際貿(mào)易有限公司（下稱“寧波和笙”）、葫蘆島瑞升商貿(mào)有限公司（下稱“葫蘆島瑞升”）被指涉及此次銅精礦事件。

“根據(jù)我們了解，8月1日前后，共有13家貨主被貨代公司電話告知貨物出現(xiàn)問題?！鄙媸沦Q(mào)易商相關(guān)負(fù)責(zé)人張明告訴第一財(cái)經(jīng)，發(fā)現(xiàn)貨物出事后，相關(guān)各方召開了質(zhì)詢會(huì)，貨代公司對相關(guān)情況做了一些說明，承認(rèn)在未取得貨主放貨指令情況下無單放貨?！?/p>

根據(jù)貨主反映，在質(zhì)詢會(huì)上，劉宇自稱是他及關(guān)聯(lián)方給貨代公司下達(dá)了放貨指令，貨代公司也承認(rèn)在沒有各方貨主的指令下將貨物放走了。有貿(mào)易商負(fù)責(zé)人稱，劉宇自認(rèn)與秦皇島外代物流一起進(jìn)行無單放貨的行為長期存在，秦皇島外代物流在現(xiàn)場未予否認(rèn)。

除劉宇及兩家貨代公司外，負(fù)責(zé)港口實(shí)際作業(yè)的秦港股份（601326.SH）是否對貨物失蹤負(fù)有責(zé)任，也引起了貨主方的質(zhì)疑。

有資料顯示，貨代公司與秦港股份簽有港口作業(yè)合同，委托秦港股份負(fù)責(zé)港口的貨物裝卸、堆存及出入庫管理等事項(xiàng)。

秦皇島外代物流、秦皇島外輪代理、秦港股份均為河北港口集團(tuán)旗下公司。對于巨量銅精礦“失蹤”的經(jīng)過、原委，第一財(cái)經(jīng)記者向河北港口集團(tuán)及其下屬公司求證，各家公司接到電話的相關(guān)人士均稱，目前尚不清楚具體情況。同時(shí)，第一財(cái)經(jīng)記者也多次聯(lián)系了劉宇及其關(guān)聯(lián)方，其中劉宇和葫蘆島瑞升的電話未接通，寧波和笙相關(guān)人員稱不了解相關(guān)情況。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，目前13家公司已報(bào)警，公安局經(jīng)過初步調(diào)查后，認(rèn)為劉宇涉嫌合同詐騙，并出具了《立案告知書》。

近30萬噸銅精礦失蹤

第一財(cái)經(jīng)從多名貨主處得知，13家貨主得知存放在秦皇島港口的銅精礦大部分滅失，是在8月1日前后。涉及貨物數(shù)量近30萬噸。

“8月1日，我們公司被秦皇島外代物流告知，在沒有放貨指令情況下，我們公司的銅精礦就被全部轉(zhuǎn)出堆場。在我們的強(qiáng)烈要求下，秦皇島外代物流才出具了情況說明。”一家貿(mào)易商的相關(guān)負(fù)責(zé)人肖利對記者說。

另外，郭安所在的貿(mào)易公司也遇到了類似的情況。他告訴記者，其所在公司之前去盤庫、監(jiān)貨時(shí)貨物均在?！?月1日突然收到通知說貨沒了。秦皇島外代物流提供了一個(gè)情況說明，說貨物在沒有我們書面放貨指令的情形下，經(jīng)由秦皇島外代物流擅自放給第三方，目前貨物未存儲(chǔ)于堆場?！?/p>

那么正常的放貨流程是怎樣的？多家貨主反映，按照他們跟秦皇島外代物流的合同規(guī)定，貨主通過指定的聯(lián)系人Email發(fā)出加蓋貨主公司放貨專用章的放貨通知書，貨代公司在收到后需立即回傳確認(rèn)相關(guān)信息的真實(shí)性，并驗(yàn)明提貨人員的身份情況，方可給提貨人辦理提貨手續(xù)。

“秦皇島外代物流給每家出了一個(gè)加蓋其公章的情況說明，承認(rèn)是他們無單放貨，也就是無貨權(quán)人指令放貨。”一家貿(mào)易商在秦皇島港現(xiàn)場跟進(jìn)的風(fēng)控人員羅輝稱。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，上述13家公司中，除一家民企外，其他12家公司分別來自北京、陜西、安徽、江西、廣東、湖南、浙江、山東等省市，涵蓋中央、省、市屬等國有企業(yè)。

按照多名貨主的說法，13家公司“滅失”的銅精礦，涉及的數(shù)量接近30萬噸，總價(jià)值則接近60億元。

“從我們掌握的情況來看，被轉(zhuǎn)走的貨物超過29萬噸，”郭安說，按照近期銅精礦價(jià)格計(jì)算，被轉(zhuǎn)走的這些銅精礦整體貨值在60億元左右。

根據(jù)貨主反映，無單放貨事件暴露后，13家貨主已向公安報(bào)案，以合同詐騙罪立案并獲得了受理。

關(guān)鍵人物劉宇

多達(dá)30萬噸銅精礦，可能并不是真的“滅失”了，而是被第三方轉(zhuǎn)走了。

多家貨主均稱，上述“失蹤”的銅精礦，是被一名叫劉宇的人及其關(guān)聯(lián)方下達(dá)的放貨指令轉(zhuǎn)走，提貨方為葫蘆島瑞升/寧波和笙。

公開資料顯示，葫蘆島瑞升、寧波和笙的經(jīng)營范圍均包括金屬材料、礦產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品和監(jiān)控化學(xué)品）、五金交電、建筑材料等；另外寧波和笙還自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

而多方行業(yè)人士稱，上述兩家公司的實(shí)際控制人均為劉宇。天眼查信息顯示，劉宇持有寧波和笙30%的股份；他在2013年成為葫蘆島瑞升的負(fù)責(zé)人、高管，但在2018年退出，崔磊接替其成為負(fù)責(zé)人。目前，葫蘆島瑞升法定代表人、持股90%的股東均為崔磊。

而葫蘆島瑞升全資控股秦皇島和瑞科技有限公司，后者的法定代表人為劉宇。另據(jù)公開資料，崔磊與劉宇有諸多交集。比如：崔磊曾持有寧波和笙股份，但在2019年退出，劉宇則在2022年1月份進(jìn)入。崔磊還與劉宇在瑞合金泰（北京）貿(mào)易有限公司發(fā)生交集，2016年11月的工商登記變更顯示，劉宇時(shí)任該公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，崔磊為監(jiān)事。2018年11月，劉宇退出該公司股東、董事、經(jīng)理行列。次年3月，崔磊擔(dān)任的監(jiān)事才發(fā)生變更。

“我們貨主趕到現(xiàn)場后，秦皇島外輪代理、外代物流相關(guān)負(fù)責(zé)人和劉宇都出面向大家解釋，劉宇說是由他及關(guān)聯(lián)方給貨代公司下達(dá)了放貨指令，貨代公司也承認(rèn)在沒有各方貨主的指令下將貨物放走了?！惫哺嬖V記者。

肖利補(bǔ)充道，“在質(zhì)詢會(huì)上，劉宇說，（操作）沒有那么復(fù)雜，基本上是打電話給貨代公司就可以放貨。現(xiàn)場貨代公司相關(guān)負(fù)責(zé)人沒有否認(rèn)這個(gè)事情。”

而根據(jù)第一財(cái)經(jīng)獲得的資料，貨物下個(gè)買家沒有向貨代公司支付貨款以及當(dāng)前貨主沒有指令放貨前，貨物貨權(quán)為當(dāng)前貨主所有。當(dāng)前貨主的放貨通知書是貨主通知貨代公司放貨的唯一憑證。

劉宇為何有如此之大的能量，能輕易將數(shù)量如此巨大的貨物轉(zhuǎn)走？

根據(jù)一位銅行業(yè)資深分析師向第一財(cái)經(jīng)透露，劉宇以前是一家銅企的采購部領(lǐng)導(dǎo)，后來自己出來單干，做銅精礦原料的貿(mào)易生意。

“劉宇在銅精礦市場做了大概八九年的時(shí)間，目前在全國銅精礦貿(mào)易市場的交易量名列前茅，名下公司年貿(mào)易量在100萬噸左右。”一位對劉宇個(gè)人經(jīng)歷有所了解的行業(yè)人士向記者透露。

上述13家公司的貨物，是否真的由劉宇及其關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)走？第一財(cái)經(jīng)記者就此多次聯(lián)系劉宇以及其控制的寧波和笙與葫蘆島瑞升方面，但劉宇和葫蘆島瑞升的電話始終未接通，寧波和笙相關(guān)人員則稱不了解相關(guān)情況。

貨物到底是怎么失蹤的？

雖然在銅精礦貿(mào)易行業(yè)影響力不小，但單靠劉宇一人，要突破正常業(yè)務(wù)管理流程，將近30萬噸貨物轉(zhuǎn)走也并非易事。多名涉事貨主均質(zhì)疑，作為貨運(yùn)代理公司的秦皇島外代物流/秦皇島外輪代理，在此次事件中也難辭其咎。

多名貨主告訴第一財(cái)經(jīng)記者，8月2日，貨主、貨代公司、劉宇召開了三方質(zhì)詢會(huì)，劉宇承認(rèn)了寧波和笙、葫蘆島瑞升，通過秦皇島外代物流，實(shí)施無貨主指令提取貨物進(jìn)行轉(zhuǎn)賣的行為。

“在質(zhì)詢會(huì)上，劉宇稱雙方配合了多年，主要操作方式是先把貨提走，之后再將貨物補(bǔ)回來?！庇胸浿鞣Q。

兩家貨代公司為何同意劉宇方面的要求，目前尚不得而知。不過，多名涉事貨主認(rèn)為，在業(yè)務(wù)流程中，貨代公司所處的地位，使其具備了配合劉宇方面的便利和條件。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前，秦皇島外代物流是整個(gè)秦皇島港唯一一家國有貨代公司，為秦皇島外輪代理的全資子公司。根據(jù)秦皇島外輪代理官網(wǎng)信息，秦皇島外代物流下設(shè)儲(chǔ)運(yùn)部、集裝箱部、報(bào)關(guān)行三個(gè)業(yè)務(wù)部門。

包括肖利、郭安在內(nèi)的貨主向記者介紹稱，秦皇島外代物流和秦皇島外輪代理，這兩家是貨代公司，主要負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物到港后的報(bào)關(guān)、報(bào)檢、貨物的監(jiān)管、代貨主與港口經(jīng)營人簽訂作業(yè)合同與結(jié)算港口費(fèi)用等。所以貨主會(huì)與秦皇島外代物流/秦皇島外輪代理簽代理委托合同。

根據(jù)貨主介紹，與貨主簽訂相關(guān)協(xié)議后，兩家貨代公司又以委托作業(yè)的形式，與秦港股份簽訂了港口作業(yè)合同。這是因?yàn)楦劭诘淖鳂I(yè)、貨物存儲(chǔ)等實(shí)際由秦港股份操作，比如為船舶靠泊及貨物裝卸提供碼頭泊位、貨物堆存及周轉(zhuǎn)場地；提供存儲(chǔ)倉庫及出入庫管理等。

羅輝稱，在具體操作上，貨物入庫之時(shí)，秦皇島外代物流方面需要給貨主出具加蓋公章的商品驗(yàn)收入庫單（上面?zhèn)渥⒂小按伺浳锊坏靡匀魏涡问接米髦脫Q、挪用或抵押”），貨物放在秦皇島港雜貨公司的堆場。

多位貨主認(rèn)為，在此過程中，貨代公司業(yè)務(wù)管理上存在的漏洞，可能也為此次事件留下隱患。

“我們事發(fā)前監(jiān)貨時(shí)拍的貨物照片與事發(fā)后拍的照片對比看，從貨頂形狀和參照物（對比）看是一樣的，但數(shù)量有所減少，現(xiàn)在貨物更換了垛牌，顯示那批貨不是我們的了，懷疑有偽造貨物堆垛、貨物信息及固定堆垛提前更換標(biāo)牌等情形。”肖利稱，港口堆垛管理混亂，完稅與未完稅貨物堆放不符合規(guī)范。

秦港股份是大宗干散貨公眾碼頭運(yùn)營商，其中經(jīng)營的秦皇島港是全國重要煤炭下水港。根據(jù)秦港股份一季報(bào)，河北港口集團(tuán)是秦港股份的控股股東，持股54.27%股權(quán)。另外，河北港口集團(tuán)為秦皇島外輪代理大股東，持股63.81%。

有貨主還表示，由于貨代公司在秦皇島港占據(jù)絕對市場優(yōu)勢，劉宇對貨物下游渠道有較大的掌控力，讓選擇貨物在秦皇島靠港的貨主，“沒有太多的選擇空間”。

郭安說，在秦皇島的貨都繞不開秦皇島外代物流/秦皇島外輪代理，同時(shí)劉宇對靠港貨物下游的直接銷售渠道較大的掌控力，“到港以后的貨物基本上會(huì)賣給劉宇，或者賣給劉宇的其他伙伴”。

對于上述貿(mào)易商所述信息是否屬實(shí)，第一財(cái)經(jīng)記者聯(lián)系了河北港口集團(tuán)及其下屬公司。其中，秦皇島外代物流相關(guān)人士接到電話稱，“領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在都不在，這個(gè)事情我說不大清楚?！鼻鼗蕧u外輪代理的一位員工也稱，具體情況不太清楚，也在等公司方面對這個(gè)事情的具體回應(yīng)。

秦港股份證券事務(wù)部則回應(yīng)稱，目前公司不涉及應(yīng)未披露的重大事項(xiàng)，需要等有關(guān)部門的調(diào)查結(jié)果出來才清楚具體情況。

第一財(cái)經(jīng)記者聯(lián)系了河北港口集團(tuán)官網(wǎng)的公開電話，對方稱，目前不了解相關(guān)情況。

銅精礦流向何處？

“在質(zhì)詢會(huì)上，劉宇自稱預(yù)判銅價(jià)會(huì)上漲，于是在6月份投入了大筆資金進(jìn)行單邊做多投資，但買入不久，銅價(jià)便大幅下跌，最后被強(qiáng)行平倉、割肉，損失慘重。所以這次提前轉(zhuǎn)賣貨物后，無法再把貨物填補(bǔ)回來，導(dǎo)致暴雷?！庇幸晃回浿飨虻谝回?cái)經(jīng)記者透露。

以滬銅主力2209合約的行情來看，今年6月10日開始陡坡下行，至7月15日跌出階段性新低53310元/噸，期間累計(jì)下跌26.52%。

對于這一說法，羅輝難以認(rèn)同?！拔覀冋埿袠I(yè)內(nèi)專業(yè)人士測算過，怎么虧也虧不出近30萬噸貨的缺口?！彼f，貨物究竟去了哪里？真相究竟如何，急需公安機(jī)關(guān)和相關(guān)機(jī)構(gòu)查明。

在貨主看來，“失蹤”的貨物只有被轉(zhuǎn)賣了才能變現(xiàn)。那么，被寧波和笙/葫蘆島瑞升運(yùn)走的貨物，最終又賣給了誰？資金又流向了何處？能否追回貨物？……貨主們對于這些疑問頗感焦慮。

“警方和我們說劉宇實(shí)際控制的公司不止這兩家，至于背后的貨物去向不得而知?！惫卜Q。

除了上述兩家公司之外，劉宇還控制了其他多家公司，業(yè)務(wù)范圍涉及貿(mào)易、投資等。

天眼查信息顯示，劉宇對10家公司有實(shí)際控制權(quán)，除了寧波和笙之外，還持有北京隆順通運(yùn)科技有限公司100%股權(quán)、持有深圳瑞呈辰陽貿(mào)易有限公司90%股權(quán)、持有寧波君潤恒智投資合伙企業(yè)（有限合伙）88%股權(quán)、持有內(nèi)蒙古宇諾財(cái)務(wù)咨詢有限公司50%股份。

另據(jù)天眼查信息，劉宇在11家處于存續(xù)狀態(tài)的企業(yè)中任職，其中包括在中冶葫蘆島有色進(jìn)出口有限公司擔(dān)任總經(jīng)理，在深圳瑞呈辰陽貿(mào)易有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法定代表人。

至于劉宇控制的上述公司，是否與此次銅精礦事件有關(guān)，目前仍有待相關(guān)部門進(jìn)一步調(diào)查。

窟窿如何填補(bǔ)

價(jià)值近60億元的銅精礦失蹤，倘若沒有付錢便把貨物轉(zhuǎn)走，一旦貨款無法追回，13家貨主可能將因此承受重大損失。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，一般進(jìn)出口貿(mào)易中，信用證是常用方式付款方式。在國際貿(mào)易中，買方可能擔(dān)心預(yù)付款后，賣方不按合同發(fā)貨；賣方也擔(dān)心在發(fā)貨或提交貨運(yùn)單據(jù)后買方不付款。因此，通過銀行以信用證代為收款交單。

“不管違約事件發(fā)沒發(fā)生，貨款我們是一定要付，不付銀行也會(huì)把我們的錢扣掉。目前我們正采取各種舉措去追回貨物。但若貨物追不回來，我們將面臨一定的經(jīng)濟(jì)損失?！毙だQ。

另外，根據(jù)第一財(cái)經(jīng)獲得的資料，如果貨代公司擅自放貨，除賠償由此給貨主造成的損失外，其余相關(guān)直接經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任也將由貨代公司自行承擔(dān)。

而單純從注冊資本來看，劉宇名下的兩家公司似乎并不具備這樣的資金實(shí)力。天眼查信息顯示，目前暴露的寧波和笙與葫蘆島瑞升注冊資本分別為5000萬元、1000萬元，實(shí)繳資本分別為322萬元、1000萬元。

對于如何彌補(bǔ)受害的貨主損失，根據(jù)貨主的說法，劉宇在質(zhì)詢會(huì)上稱，他還有3萬噸貨物在港口，在秦皇島有1個(gè)辦公樓和工廠，“這些他都不要了，當(dāng)作補(bǔ)償?！?/p>

除了貨主可能遭受的損失，此次事件對銅精礦貿(mào)易行業(yè)的信用、市場流動(dòng)性，可能都會(huì)產(chǎn)生一定沖擊。

肖利告訴記者，其所在公司對交易對手的選擇本就較為嚴(yán)格，要求倉庫、貨物管理方必須是國有公司，但沒想到還是發(fā)生了風(fēng)險(xiǎn)，今后對業(yè)務(wù)開展將會(huì)更加謹(jǐn)慎。

肖利對記者表示，此事導(dǎo)致國企貿(mào)易商對于涉事港口貨物監(jiān)管的安全性將不再放心，進(jìn)而收縮業(yè)務(wù)，對實(shí)體工廠正常運(yùn)作帶來影響。

“今后貨物是不是在秦皇島靠港，需要慎重考慮。”郭安也表示，此事發(fā)生后，港口的風(fēng)險(xiǎn)管控漏洞令人擔(dān)憂。

對銅精礦行業(yè)的影響而言，業(yè)內(nèi)人士稱，對銅精礦貿(mào)易行業(yè)來說，此事短期可能會(huì)對市場的流動(dòng)性產(chǎn)生影響，涉事的銅精礦流入市場后，可能因?yàn)榇嬖跐撛诜娠L(fēng)險(xiǎn)而被追回，另外，此次可能還會(huì)沖擊倉庫及港口監(jiān)管公司信譽(yù)，從而引發(fā)市場信任危機(jī)。

郭安認(rèn)為，市場對各個(gè)港口的銅精礦存量有一定的預(yù)期，中國銅的消費(fèi)量和進(jìn)口量每年共2000萬噸左右，目前30萬噸的貨物在其中占比不大，所以對市場供需的影響并不大。（文中的肖利、張明、郭安、羅輝均為化名）