今年二季度,美股三大指數(shù)均兩位數(shù)大幅累跌、連跌兩個季度,其中納指跌超20%,創(chuàng)2008年以來最差單季表現(xiàn),標普和道指跌超10%,創(chuàng)2020年一季度以來最大季度跌幅。而高瓴資本當季繼續(xù)看好中國資產(chǎn),不但進一步增持部分重倉中概股,還建倉買入了兩家中概電商巨頭阿里巴巴和拼多多。
美東時間15日周一,高瓴資本旗下專攻二級投資的基金管理機構HHLR Advisors公布遞交美國證監(jiān)會的13F文件,顯示繼續(xù)加大了對中國資產(chǎn)的集中配置、重倉投資,對9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作。
【資料圖】
十大重倉股 中概股占7席 五大增持個股中四只中概
1二季度,HHLR十大重倉股為:百濟神州(BGNE)、京東(JD)、云軟件巨頭賽富時(Salesforce、代碼CRM)、“美版美團”DoorDash(DASH)、騰訊為大股東的“東南亞小騰訊”Sea Ltd(SE)、唯品會(VIPS)、傳奇生物(LEGN)、阿里巴巴(BABA)、貝殼找房(BEKE)、大全新能源(DQ),其中有7只是中概股。
相比一季度,二季度百濟神州和京東的持倉排名保持不變,Sea的排名從第九位升至第五位,唯品會的排名升一位至第六,賽富時從第四升至第三,作為新進個股的阿里巴巴建倉就躋身第八位,貝殼找房和大全新能源都是新晉前十的中概股,而傳奇生物從第五位降至第七,一季度排在第六的瑞士運動鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding(ONON)和排在第十的億滋國際(MDLZ)均未能再入前十。
整體看,在HHLR二季度全部美股持倉中,中概股合計持有市值近30億美元,市值占比達到了64%,同時HHLR在二季度共對9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作,繼續(xù)表明了HHLR投資團隊對中國資產(chǎn)的看好。其中,唯品會今年一季度就已大幅增持147%,并在當季首次躋身十大重倉股。貝殼一季度進入持股名單是因一級市場投資的普通股轉為二級市場ADS。
在HHLR二季度增持最多的個股中,前五位有四只都是中概股,分別是阿里巴巴、大全新能源、貝殼和拼多多,唯一一只非中概股還是騰訊支持的Sea。
另外,HHLR在二季度對愛奇藝、On Holding、滿幫等股票進行了減持。其中唯品會是一季度十大重倉股中唯一的新面孔。據(jù)了解,這三家公司是高瓴在一級市場進行的投資,屬于基金 正常減持退出。
多家機構“抄底”阿里、拼多多
去年四季度HHLR就大幅減持92%的所持拼多多股票,今年一季度徹底清倉,而在二季度,HHLR又再度建倉阿里巴巴和拼多多,分別買進189萬股和139萬股。阿里和拼多多分別是HHLR二季度增持股份數(shù)第一和第五位的個股。
值得注意的是,阿里巴巴也得到了景林、貝萊德等投資機構的青睞,最新數(shù)據(jù)顯示,二季度景林資產(chǎn)增持阿里巴巴93.6萬股,截至二季度末,持股數(shù)量達124.3萬股,持股市值為1.4億美元,成為第六大重倉股;貝萊德則在二季度買入5.77萬股阿里巴巴ADR,加倉幅度為1%。同期,景林也對拼多多進行加倉,買入了24萬股。
二季度,阿里巴巴和拼多多的股價都進一步呈現(xiàn)下跌趨勢,阿里巴巴二季度最低股價為78美元、較2021年四季度末股價已經(jīng)跌去34%,拼多多二季度最低股價為31美元、較2021年四季度末的股價已經(jīng)跌去46%。市場人士認為,包括HHLR在內的投資機構在二季度買入阿里巴巴和拼多多,或許是在低位“抄底”。
科技和新能源依舊是重倉方向 清倉理想但大全新能源晉升十大重倉股
二季度,科技和新能源依舊是HHLR的重點投資方向。
科技投資方向上,在繼續(xù)重倉持有賽富時、SEA、DoorDash和Coupang的情況下,HHLR還買入了亞馬遜、微軟等科技公司。
新能源方向上,HHLR雖然清倉了二季度股價漲幅高達48%的理想汽車美股,但同時又新進買入了特斯拉和晶科能源控股,同時加倉大全新能源,大全新能源也進入了HHLR的十大重倉股,依舊延續(xù)了HHLR對新能源的長期投資邏輯。
二季度,HHLR大舉買入晶科能源控股114萬股,公開資料顯示,晶科能源控股是擁有垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的光伏制造商,業(yè)務涵蓋了優(yōu)質的硅錠、硅片、電池片生產(chǎn)以及高效單多晶光伏組件制造。