又見(jiàn)銀行定增“補(bǔ)血”，與以往不同的是，該行的兩位股東將以高出市場(chǎng)2倍的價(jià)格參與定增，溢價(jià)200%，十分罕見(jiàn)！

8月8日晚間華夏銀行發(fā)布公告，擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集不超過(guò)200億元。其中，首鋼集團(tuán)有限公司（下稱“首鋼集團(tuán)”）和北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（下稱“京投公司”）擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票金額分別為50億元和30億元。

(資料圖)

8月8日收盤(pán)，華夏銀行的股價(jià)為5.06元，而此次兩家股東定增認(rèn)購(gòu)價(jià)格是15.16元。相當(dāng)于溢價(jià)200%，主動(dòng)“買(mǎi)套”？

公告顯示，首鋼集團(tuán)、京投公司于8月1日向公司發(fā)出《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》，擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票。目前華夏銀行尚未就上述認(rèn)購(gòu)事宜與首鋼集團(tuán)、京投公司簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

溢價(jià)2倍認(rèn)購(gòu)

根據(jù)2022年一季度公開(kāi)的股東情況來(lái)看，首鋼集團(tuán)為華夏銀行的第一大股東，持股數(shù)額為31.2億股，占總股本20.28%；京投公司為第四大股東，持股數(shù)額為15.3億股，持股比例為9.95%。

值得注意的是，華夏銀行8月8日收盤(pán)價(jià)為5.06元/股，而公告顯示首鋼集團(tuán)和京投公司參與此次定增的價(jià)格為15.16元/股。也就是說(shuō)，首鋼集團(tuán)和京投公司作為華夏銀行的兩大股東，將以高于市場(chǎng)兩倍的價(jià)格參與定增，溢價(jià)將近200%！

華夏銀行200億的定增預(yù)案，早在去年5月就已經(jīng)公布。在今年2月、7月分別獲得銀保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)的批復(fù)同意后，該行的定增事項(xiàng)才正式開(kāi)始實(shí)施，而首鋼集團(tuán)和京投公司就在華夏銀行公布的第一批定增參與者的名單中。

記者發(fā)現(xiàn)這不是首鋼集團(tuán)和京投公司首次以高溢價(jià)參與華夏銀行定增。在2018年9月18日，華夏銀行曾發(fā)布過(guò)一份定增不超過(guò)25.65億股、募集資金不超過(guò)292.36億元的方案。當(dāng)時(shí)的發(fā)行對(duì)象為首鋼集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)英大和京投公司。

按照上述情況計(jì)算，每股定增價(jià)格約為11.4元，華夏銀行當(dāng)天的股票收盤(pán)價(jià)為7.68元/股，溢價(jià)約50%。

一級(jí)資本補(bǔ)充率下降

高管“換血”且頻收罰單

華夏銀行是一家股份制銀行。對(duì)于此次定增，華夏銀行稱主要目的是通過(guò)補(bǔ)充核心一級(jí)資本，提高資本充足率水平，以適應(yīng)資本監(jiān)管要求，同時(shí)增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷變化和挑戰(zhàn)，并支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，提升公司盈利能力，為全體股東實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期良好的投資回報(bào)。

2021年年報(bào)顯示，華夏銀行的核心一級(jí)資本充足率為8.78%，相較2020年和2019年均有所下降。

就在7月，華夏銀行連吃兩張大額罰單，罰款金額合計(jì)達(dá)165萬(wàn)元。

7月21日，銀保監(jiān)會(huì)連發(fā)5張罰單，涉及華夏銀行常州分行及其4名相關(guān)涉事人員，違規(guī)行為主要為兩項(xiàng)：一是貸款資金違規(guī)回流開(kāi)立存單，質(zhì)押用于發(fā)放流動(dòng)資金貸款；二是未監(jiān)督貸款資金用途，貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。鑒于此，常州銀保監(jiān)分局對(duì)華夏銀行常州分行處以80萬(wàn)元罰款，并對(duì)相關(guān)涉事人員予以警告。

7月8日，蘇州銀保監(jiān)分局對(duì)華夏銀行蘇州分行及相關(guān)人員下發(fā)3張罰單，并對(duì)該行處以85萬(wàn)元罰款，原因是該行公貸款資金用途管控不到位和個(gè)人貸款業(yè)務(wù)管理不到位。

此外，華夏銀行高層頻繁變動(dòng)也引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

今年2月，華夏銀行十天之內(nèi)連走兩位高管，銀行副董事長(zhǎng)羅乾宜于2月7日辭任，隨后是行長(zhǎng)張健華辭職。值得注意的是，自2021年以來(lái)，華夏銀行已有數(shù)十位高管接連離任，職位涉及副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)、董事、副行長(zhǎng)、監(jiān)事等核心崗位。