過去10年公路貨運領(lǐng)域“燒錢火拼”的故事將結(jié)束,整體數(shù)字化滲透率快速提升,行業(yè)服務模式改變,帶來變現(xiàn)模式的升級。
7月26日,在由上海報業(yè)集團|藍鯨財經(jīng)主辦、CIC灼識咨詢協(xié)辦、中國信息協(xié)會智慧物流分會為指導單位,【藍鯨?新財智】“創(chuàng)新-未來”之【數(shù)字化變革】沙龍直播峰會上,CIC灼識咨詢咨詢經(jīng)理張昳睿表示,中國公路貨運中整車運輸市場約為4萬億元,行業(yè)集中度低,數(shù)字化水平遠落后。隨著數(shù)字化滲透率的快速提升,行業(yè)變現(xiàn)模式升級。
(資料圖)
數(shù)字化催生壯大新模式
灼識咨詢《公路網(wǎng)絡(luò)貨運藍皮書》顯示,中國公路貨運市場約7萬億元的規(guī)模,包括快遞、零擔和整車三種運輸方式。在數(shù)字化浪潮下,行業(yè)產(chǎn)生了諸多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式,賦予傳統(tǒng)鏈路上各類生產(chǎn)要素、生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系新的內(nèi)涵和活力。
我國公路貨運行業(yè)中各類具備不同商業(yè)模式的數(shù)字化平臺共有四種,包括車貨匹配平臺 、網(wǎng)絡(luò)貨運平臺 、數(shù)字承運人和其他技術(shù)服務商。
車貨匹配平臺為貨主和司機雙方提供一個可自由交易的平臺,幫助雙方及時尋找到合適的資源,提高貨運匹配的效率,有效緩解供需兩端信息不對稱,找車找貨效率低下等問題
網(wǎng)絡(luò)貨運平臺專注于解決公路貨運的稅務鏈條斷裂以及管車難的問題,實現(xiàn)多方信息、數(shù)據(jù)、資源的統(tǒng)一管理。
數(shù)字承運人通過自營的模式為上游客戶提供優(yōu)質(zhì)、標準化的干線貨運服務,保障運輸服務質(zhì)量的穩(wěn)定性。
其他技術(shù)服務商通過提供各類數(shù)字化解決方案,如IoT等,提升整體公路貨運流程的信息、數(shù)據(jù)、資源可視化和智能化水平。
其中,車貨匹配平臺和網(wǎng)絡(luò)貨運平臺發(fā)展較快。前者總體交易額于2021年突破3,900億元人民幣,在公路貨運整車運輸市場中的滲透率接近10%。預計未來5年將以30.6%的年復合增長率,于2026年增長至約15,000億元,同時滲透率快速提升至33%,整體行業(yè)前景廣闊。
以線上運費交易額計,2021年中國網(wǎng)絡(luò)貨運平臺整體市場規(guī)模超過4,300億元人民幣,在公路貨運整車運輸市場中的滲透率接近11%。預計2026年整體規(guī)模超7500億元,期間年復合增長率約12%。
燒錢模式爭奪市場
張昳睿表示,中國整車運輸市場約占公路貨運60%的市場規(guī)模,是公路貨運重要的運輸方式,但這一領(lǐng)域多以個體司機為主,行業(yè)集中度低,數(shù)字化水平落后于其他賽道。
有差距就代表有市場。
過去十年內(nèi),我國公路貨運領(lǐng)域持續(xù)上演“燒錢火拼”的故事,各大貨運平臺巨頭依靠大量補貼、推廣搶占用戶,快速打開市場,公路貨運整體數(shù)字化滲透率得以快速提升。
在公路貨運干線領(lǐng)域,滿幫集團在2021年正式于美國上市之前,從2013年開始累計已獲得數(shù)百億人民幣的融資。在內(nèi)外雙力的推動下,滿幫平臺用戶規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先,2021年于滿幫平臺成交訂單的司機總數(shù)約占國內(nèi)中重型卡車司機的約25%。
在公路貨運同城領(lǐng)域,貨拉拉從2015年至今已累計進行8輪融資,融資總金額超170億人民幣,估值達百億美元。2020年中秋節(jié)期間,貨拉拉共計補貼司機與貨主兩端用戶1億元人民幣,以刺激平臺單量,最終該時段總訂單量同比去年增82%。
2021年4月,交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議辦公室對滿幫和貨拉拉進行了約談。約談滿幫、貨拉拉存在著定價機制不合理、運營規(guī)則不公平、生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范、主體責任不落實等突出問題,平臺部分經(jīng)營行為涉嫌侵害貨車司機合法權(quán)益,廣大貨車司機對此反映強烈。
近日,因為修改服務協(xié)議和交易規(guī)則,未公開征求意見,深圳依時貨拉拉科技有限公司被深圳市市場監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局罰款40萬元。消息傳出,有網(wǎng)友表示:罰少了,應該罰4個億。
燒錢模式必將帶來加速吸金。
2021年,貨拉拉將以前的初級、高級、超級會員,變成了現(xiàn)在的白銀、黃金、鉆石會員,收費也有很大的提升,三檔會員費分別為69元、139元、209元(每7天為一個計費周期),平臺每單收取的信息費比例也根據(jù)會員等級的不同而有所區(qū)別,會員等級越高,抽成費比例就越低。
車主們發(fā)現(xiàn),花錢買到的不是接單量,而是接單權(quán)。不購買會員,是不可能被派單的。
2022年2月,因為修改服務協(xié)議和交易規(guī)則,未公開征求意見,貨拉拉被深圳市市場監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局罰款40萬元。
破解供需錯配痛點
多年來,公路貨運存在諸多痛點,數(shù)字化催生的新模式為破解痛點而來。
從貨主角度看,我國整車運輸行業(yè)中80%需求是計劃性,20%是臨時性。計劃性需求雖然也交由合作物流企業(yè),但企業(yè)也會通過中間方再找司機。臨時性需求也是由物流公司通過黃牛、中間方再找臨時找司機接單,所以從司機的角度看,僅有20%的需求是計劃性,80%的需求是臨時性的。
這形成了供需錯配,進而導致了貨主端認為:運價高、價格不透明、質(zhì)量不齊、管車難、稅務鏈條斷裂的情況。司機端存在收入低且不穩(wěn)定的情況,加之司機多為個體,權(quán)益難保障,在運輸過程中運營成本高,造成了經(jīng)濟負擔。
形成供需錯配的根本原因在于信息的不對稱。數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決的就是信息對稱,實現(xiàn)行業(yè)的降本增效。
車后增值服務借助平臺的規(guī)模經(jīng)濟效益為車后服務需求方提供多元、價格合理、優(yōu)質(zhì)的車后服務。
據(jù)了解,公路貨車后服務涵蓋橫跨貨車整體生命周期的各類服務,如保險、ETC、油品、維修保養(yǎng)等,是道路運輸生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。2021年中國公路貨運車后服務市場交易額接近4萬億元人民幣,整體規(guī)模龐大。
以滿幫平臺為例,其利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢,支持加油站智能推薦、成本最優(yōu)加油路線規(guī)劃、熱點加油站錯峰加油機制設(shè)定等車后增值服務,并與國內(nèi)知名民營油站合作讓利用戶,每年最高可以為司機節(jié)省油費5萬元剛性礦卡駕駛員工資。
智能調(diào)度可及時、準確、全面地對車輛和人員運力等進行合理安排和調(diào)度,促進車源和貨源精準匹配、運輸線路最佳優(yōu)化,提升運輸效率。通過AI算法智能調(diào)度系統(tǒng)將運單與運力進行最優(yōu)匹配,最大程度提升車輛運行效率。
以9.6米廂車為例,福佑平臺智能調(diào)度系統(tǒng)讓車輛月行駛公里數(shù)從7000-9000提升至11000甚至更高。
張昳睿認為,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的不斷迭代與成熟,公路貨運的數(shù)智化轉(zhuǎn)型步伐有望加快。我國公路貨運市場數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來行業(yè)降本增效,車后增值服務、智能調(diào)度、智能及無人駕駛等解決方案已成為有力抓手。