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當(dāng)前快報(bào):美股市場(chǎng)反彈,華爾街幾近冰凍的IPO開(kāi)始回暖

過(guò)去一年,由于美股低迷,美國(guó)IPO市場(chǎng)幾近封凍。但如今,這一市場(chǎng)逐漸顯現(xiàn)出解凍的跡象。

在Nextracker成功上市之后,更多可再生能源公司也計(jì)劃在美國(guó)上市,包括總部位于以色列特拉維夫的Enlight。摩根大通是這兩筆交易的首席承銷(xiāo)商。


(資料圖)

當(dāng)前,在美股IPO市場(chǎng)上,受青睞的行業(yè)包括綠色能源,這在一定程度上要?dú)w功于《降低通貨膨脹法案》對(duì)這一行業(yè)的補(bǔ)貼和支持;進(jìn)行創(chuàng)新藥物試驗(yàn)的生物技術(shù)公司;在當(dāng)前環(huán)境下仍然表現(xiàn)良好的零售品牌,以及保險(xiǎn)等行業(yè)。

目前正在等待IPO的公司包括外賣(mài)服務(wù)巨頭Instacart、支付處理商Stripe、游戲堡壘之夜(Fortnite)的開(kāi)發(fā)商Epic games、運(yùn)動(dòng)服裝零售商Fanatics和數(shù)字銀行提供商Chime。

據(jù)一位知情人士稱(chēng),Instacart的IPO最早可能在年中進(jìn)行。不過(guò)他也表示,對(duì)于Stripe,該公司管理層可能并不急于IPO。

Nextracker的IPO是美股四個(gè)月來(lái)最大規(guī)模的一次,這讓華爾街的投行再次對(duì)這一市場(chǎng)充滿(mǎn)希望。太陽(yáng)能技術(shù)公司Nextracker通過(guò)出售比預(yù)期多15%的股份籌集了6.38億美元,以IPO定價(jià)計(jì)算,該公司市值達(dá)到35億美元。

Nextracker從本周四起開(kāi)始交易。摩根大通的Michael Wise表示,市場(chǎng)對(duì)該股的熱情,顯示出今年美國(guó)的反彈正在重振基金經(jīng)理們對(duì)新興公司和行業(yè)的興趣。

在周四上市的禾賽科技美國(guó)IPO首日開(kāi)盤(pán)上漲25%,報(bào)23.75美元,成為在納斯達(dá)克成功上市的“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”,此前給出的IPO發(fā)行價(jià)為每股19美元。該股IPO首日的大漲,也印證了市場(chǎng)對(duì)美股IPO市場(chǎng)回暖的觀(guān)察。

去年美國(guó)IPO市場(chǎng)異常冷清,由于美聯(lián)儲(chǔ)提高利率以及美股市場(chǎng)慘淡,去年美股IPO市場(chǎng)的收益暴跌94%至1990年以來(lái)的最低水平。這令華爾街眾多金融機(jī)構(gòu)的投行部門(mén)慘遭降薪和裁員,并迫使一些準(zhǔn)備IPO的公司削減開(kāi)支。

Wise說(shuō):

美股IPO的窗口現(xiàn)在看起來(lái)似乎已經(jīng)打開(kāi)了。今年年初以來(lái)強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn)吸引了投資者和發(fā)行人的支持,許多公司現(xiàn)在為IPO做準(zhǔn)備。

摩根士丹利美國(guó)股權(quán)資本市場(chǎng)聯(lián)席主管Andrew Wetenhall表示,與去年大部分時(shí)間相比,現(xiàn)在“投資者對(duì)IPO的參與程度更高”。

根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù),摩根士丹利、摩根大通和高盛是全球IPO市場(chǎng)的三大頂級(jí)承銷(xiāo)商。

不過(guò),當(dāng)前一些公司并沒(méi)有得到投資者的青睞。投資者對(duì)那些依靠講故事、但尚未盈利的公司保持謹(jǐn)慎,至今,很多在過(guò)去兩年中上市的科技公司依然處于水深火熱之中。在過(guò)去兩年中以傳統(tǒng)方式IPO的近600家公司中,有超過(guò)四分之一的公司股價(jià)低于2美元,而許多在涉及SPAC也即特殊目的收購(gòu)公司的合并浪潮中上市的公司也表現(xiàn)不佳。在美國(guó),當(dāng)一只股票的交易價(jià)格在30天內(nèi)平均低于1美元或未滿(mǎn)足其他要求時(shí),公司將會(huì)收到證券交易所的警告,然后,該公司有180天的時(shí)間來(lái)恢復(fù)股價(jià),如果做不到,通常會(huì)退市或轉(zhuǎn)移到上市標(biāo)準(zhǔn)較低的交易所。

有市場(chǎng)分析認(rèn)為,美股IPO市場(chǎng)正在逐漸回暖,但要回到充滿(mǎn)活力的狀態(tài),還需要更多時(shí)間。

更多的IPO可能會(huì)在今年下半年出現(xiàn),尤其是至今仍然被投資者敬而遠(yuǎn)之的科技和金融科技公司。一位業(yè)內(nèi)人士稱(chēng):

科技界一直非常安靜,我認(rèn)為需要一段時(shí)間才能恢復(fù)。

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