最近,各地正在加速落實設備更新改造專項貸款的發(fā)放,多數銀行在國慶假期期間加班加點對接貸款項目。
9月28日,央行宣布設立2000億元設備更新改造專項再貸款后,不少地方次日甚至當天就落地了首筆設備更新改造貸款。在不少分析人士看來,因為專項貸款利率更低且有發(fā)改委等政策和項目支持,信貸需求旺盛;而從供給端來看,業(yè)務拓展動力疊加利差可觀,銀行投放意愿很強,在目前額度有限的情況下更要拼速度。
綜合各地公開資料和多位銀行內部人士說法,目前銀行專項貸款投放的項目系企業(yè)申報后由發(fā)改委確定項目清單,銀行根據清單企業(yè)意向匹配貸款或競標。從目前已經落地的項目來看,高校、醫(yī)院是熱度最高的項目投放領域。
光大證券銀行分析師王一峰認為,專項貸款最終投放超過2000億元的概率較大,疊加一系列寬信用支持政策,四季度信貸投放具有較強支撐。在各地快節(jié)奏落地背景下,10月底前2000億貸款額度有望實現全面簽約。
設備更新改造貸款加速落地
10月17日,據媒體報道,中信銀行(601998)長沙分行成功為湖南省衛(wèi)生健康領域某民營上市公司發(fā)放設備購置與更新改造貸款3350萬元,專項用于客戶采購更新醫(yī)療設備。據了解,該筆貸款總授信額度1億元,期限2年,在享受央行專項再貸款和財政貼息組合政策后,企業(yè)實際支付利率僅為0.7%。
事實上,最近各地關于設備更新改造貸款落地投放的消息不斷,其中包括央行在各地分行發(fā)布的消息,也有各商業(yè)銀行釋放的最新進展,包括北京、上海、廣東等全國數十個省份(直轄市)均已公布簽約進展。
此前9月28日,為貫徹落實國常會關于支持經濟社會發(fā)展薄弱領域設備更新改造的決策部署,增加制造業(yè)和服務業(yè)現實需求、提振市場信心,央行宣布設立2000億元以上的設備更新改造專項再貸款,專項支持金融機構以不高于3.2%的利率,向制造業(yè)、社會服務領域和中小微企業(yè)、個體工商戶等設備更新改造提供貸款。
該專項再貸款利率為1.75%,期限1年,可展期2次,每次展期期限1年,發(fā)放對象包括國家開發(fā)銀行、政策性銀行、國有商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業(yè)銀行等21家金融機構,央行按照金融機構發(fā)放符合要求的貸款本金100%提供資金支持。
從信貸投放方向來看,專項再貸款政策支持教育、衛(wèi)生健康、文旅體育、實訓基地、充電樁、城市地下綜合管廊、新型基礎設施、產業(yè)數字化轉型、重點領域節(jié)能降碳改造升級、廢舊家電回收處理體系等10個領域的設備購置與更新改造。
這已經是央行年內第四次落地專項再貸款,西部證券(002673)銀行分析師雒雅梅認為,由于此次還配合已經推出的財政貼息,支持力度明顯大于前三次。
政策一出,各商業(yè)銀行積極配合當地人民銀行分行(中心支行)、發(fā)改委等部門開通綠色審批通道,火速行動。以廣發(fā)銀行為例,其官微消息顯示,9月28日即政策發(fā)布當日,廣發(fā)銀行作為全國21家有權辦理設備更新改造專項再貸款的商業(yè)銀行之一,就由中山分行為廣東喜馬拉雅集團有限公司成員單位發(fā)放中期制造業(yè)貸款1300萬元。在廣發(fā)銀行中山分行之前,已有5家銀行對發(fā)改委項目清單內制造業(yè)中長期貸款項目企業(yè)放款。
從各地部署情況來看,銀行對重點領域貸款投放的準備工作已經開展多時,不少地方爭分奪秒在國慶前夕實現了首筆設備更新改造貸款的落地。根據央行上??偛堪l(fā)布的消息,在獲悉復旦大學更新改造貸款需求后,中國農業(yè)銀行上海市分行迅速對接學校,制定貸款方案,通過平行作業(yè)、優(yōu)先辦結等工作機制,與時間賽跑,在28小時內完成資料收集、貸款審批等一系列流程。
不少地方在國慶假期期間也加班加點,進行項目調研、項目簽約。以江西為例,10月3日,農業(yè)銀行江西省分行向南京大學第一附屬醫(yī)院放款2610萬元,打響了全省設備更新改造貸款落地“第一槍”。該筆貸款從需求對接到調查、審批,再到發(fā)放,僅用時3天。
結合各地官宣消息和部分銀行內部人士說法,此次專項再貸款的使用采取清單制,主要通過企業(yè)申報等方式由發(fā)改委確定符合條件的重點領域設備更新改造項目清單,再由各省央行分行/當地中心支行根據清單推送給當地商業(yè)銀行進行對接,企業(yè)與銀行根據雙方意向進行匹配,熱門項目甚至需要銀行競標,最終央行按照符合要求的貸款本金100%提供資金支持。
為積極推進設備更新貸款項目的落地,9月底以來各地紛紛召開專題會議。10月12日,浙江省發(fā)改委公告,該省共有733個項目推送給銀行,貸款需求568.3億元,總投資2423.57億元,當前已經進入以人行杭州中心支行和21家銀行為主的貸款投放階段。
供需兩旺背后
各地設備更新改造貸款落地拼速度,一方面反映了政策支持下,相關領域的信貸需求旺盛;另一方面也體現了商業(yè)銀行積極響應,投放意愿強烈。
在需求端,從各地已經申報的項目數量和意向貸款金額來看,都非?;鸨R员本槔?,據央行營管部消息,北京當地各銀行在國慶期間加班加點推進融資對接,力爭貸款早投放、早落地。截至10月7日,各金融機構已與十余所在京重點高校、醫(yī)院簽訂設備更新改造貸款合同金額124億元,已進入貸款審批程序或已簽訂貸款意向協議金額近170億元。
此外,據記者不完全統(tǒng)計,重慶、湖北、遼寧、四川、江西、貴州等多個省份已經簽訂或達成授信意向的金額均已超過50億元,銀企對接效率頗高。以湖北為例,截至10月6日,21家銀行與項目主體對接比例已經達到99.7%,有86.9%的項目達成初步貸款意向,簽訂貸款合同34筆,合同簽訂金額約72億元。
從供給端來看,商業(yè)銀行響應迅速,多地“共同出擊”。除國有大行外,“入圍”的股份行也在各地積極行動,比如光大銀行(601818),截至10月16日,該行累計批復設備更新改造專項貸款項目27個、金額55億元,實現貸款投放1.5億元,對接企業(yè)在江西、廣西、山東均有分布。
有銀行業(yè)人士分析,10月、11月本來就是沖信貸的關鍵時間點,很多銀行會爭取在此節(jié)點提前完成全年信貸任務。而設備更新改造專項貸款利差空間可觀,清單中項目質量也更優(yōu)于一般項目,對銀行來說吸引力很大。加上專項再貸款額度有限,在“先到先得”的規(guī)則下,銀行行動力也大大提高。
貸款方向上,目前落地項目在前述10個領域幾乎均有涉及,比如進出口銀行在貴州落地的7000萬元貸款是給一家新材料公司,農業(yè)銀行在舟山落地項目為當地某智能科技公司,中國銀行(601988)在杭州給一家制冷壓縮機公司放款。
不過,當前“最受歡迎”的依然是教育和衛(wèi)生健康項目,比如目前接受該專項貸款的學校包括復旦大學、海南大學、青海大學;醫(yī)院采購項目則更為搶手,農業(yè)銀行、國開行在河南、江西授信的首筆醫(yī)療設備購置與更新改造貸款金額均在2億元以上。疊加貼息貸款利好,二級市場醫(yī)療板塊一度受此提振持續(xù)走高。
王一峰也在研報中總結稱,目前全國各省已基本落地首單更新改造專項貸款,貸款投向主要以衛(wèi)生健康、教育為主,其中衛(wèi)生健康占比相對更高。“在‘穩(wěn)信貸’訴求下,當前各省項目簽約節(jié)奏較快,10月底前2000億貸款額度有望實現全面簽約;同時,支持范圍預計將逐漸涵蓋除衛(wèi)生健康、教育以外的其他指定領域。”王一峰分析,結合央行對專項再貸款規(guī)模表述為“2000億以上”來看,最終的投放規(guī)模超過2000億元的概率較大,不排除超預期可能,這對四季度信貸投放形成有力支撐。