隨著A股上市銀行2022年“期中考”成績(jī)單的陸續(xù)揭曉，各家銀行信用卡業(yè)務(wù)單科成績(jī)也浮出水面。8月28日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有包括郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、招商銀行(600036)、平安銀行(000001)、南京銀行(601009)、上海農(nóng)商行在內(nèi)的16家上市銀行在半年報(bào)中詳細(xì)披露了信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。從披露情況來(lái)看，截至報(bào)告期末，多家銀行信用卡發(fā)卡量增速有所放緩，信用卡不良率也有所攀升。

作為零售業(yè)務(wù)的重要組成部分，隨著用戶增長(zhǎng)紅利消失，各家銀行也在加快推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)迫在眉睫。在信用卡轉(zhuǎn)型之路上存在哪些隱憂?信用卡發(fā)展還有哪些機(jī)遇?

發(fā)卡量增速放緩

據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至8月28日，26家已公布2022年半年度業(yè)績(jī)的銀行中有16家詳細(xì)披露了信用卡單科成績(jī)。

發(fā)卡量是衡量信用卡業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)之一。截至2022年6月末，銀行信用卡發(fā)卡量整體雖較上年末有所增長(zhǎng)，不過增速卻有所放緩。以招商銀行為例，截至報(bào)告期末，該行信用卡流通卡10462.34萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)2.16%，而上年同期增速為2.28%。南京銀行截至報(bào)告期末，信用卡累計(jì)發(fā)卡182.05萬(wàn)張，較年初增長(zhǎng)15.57%，累計(jì)發(fā)卡增速雖位于前列，不過相較于上年同期60.21%的增速也有明顯的下滑。

對(duì)于信用卡發(fā)卡量增速放緩的原因，博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博指出，上半年銀行信用卡發(fā)卡量增速放緩，一方面是發(fā)卡量基數(shù)變大，人均持卡數(shù)量已經(jīng)突破新高，到頂后增速乏力，另一方面則是受到行業(yè)監(jiān)管收緊和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。

近年來(lái)，銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了快速發(fā)展，在便利日常消費(fèi)和支付的同時(shí)，也存在諸如濫發(fā)卡、重復(fù)發(fā)卡等問題。為此，7月7日，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)要求，連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)客戶主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過20%?！锻ㄖ钒l(fā)布后，包括光大銀行(601818)、上海農(nóng)商行等多家銀行均表示，將對(duì)長(zhǎng)期未發(fā)生主動(dòng)交易等情形的睡眠信用卡停止用卡服務(wù)。

“隨著消費(fèi)金融業(yè)務(wù)從高速發(fā)展到成熟階段，近兩年開始，信用卡整體的新增發(fā)卡量增速下滑，逐漸進(jìn)入存量時(shí)代，信用卡業(yè)務(wù)從重開卡量到重使用率的階段。” 零壹研究院院長(zhǎng)于百程說道。

從信用卡業(yè)務(wù)收入可以看出銀行正在挖掘存量客戶的價(jià)值。在發(fā)卡量增速放緩的同時(shí)，招商銀行信用卡相關(guān)收入增速卻仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至上半年末，招商銀行實(shí)現(xiàn)信用卡利息收入314.22億元，同比增長(zhǎng)10.54%，上年同期增速為0.17%;實(shí)現(xiàn)信用卡非利息收入140.25億元，同比增長(zhǎng)5.95%，上年同期增速為5.09%。

不良率小幅攀升

信用卡發(fā)卡量緊縮的同時(shí)，16家銀行中有半數(shù)信用卡貸款余額出現(xiàn)了下滑。例如，截至2022年6月末，中信銀行(601998)信用卡貸款余額為5170.63億元，較上年末微降2.02%;上海銀行(601229)信用卡貸款余額為377.02億元，較上年末減少2.48%。

受經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情干擾等因素影響，部分持卡人還款能力下降，導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)逾期和不良也有所增加。從13家披露信用卡不良率的銀行來(lái)看，僅重慶農(nóng)商行一家信用卡不良率較上年末有所減少，下降了0.09個(gè)百分點(diǎn)至1.98%;民生銀行(600016)則較上年末持平，為2.95%。其余11家銀行的信用卡不良率均持平或較上年末有所攀升。例如，截至2022年6月末，交通銀行信用卡不良率為2.66%，較上年末上漲0.46個(gè)百分點(diǎn);興業(yè)銀行(601166)信用卡不良率為2.73%，較上年末上漲0.44個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于下半年信用卡資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)，交行首席風(fēng)險(xiǎn)官林驊在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，隨著疫情逐步緩解和復(fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)常態(tài)，相關(guān)不良率指標(biāo)也會(huì)逐步恢復(fù)到疫情前的水平。5月以來(lái)，信用卡的不良率已連續(xù)兩個(gè)月呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。興業(yè)銀行也在半年報(bào)中提及，預(yù)計(jì)下半年信用卡資產(chǎn)質(zhì)量將保持平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

談及上半年末信用卡不良貸款率一改上年同期回落趨勢(shì)，并出現(xiàn)攀升的原因及后續(xù)整體走勢(shì)，王蓬博認(rèn)為，主要還是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，還有一些用戶過度負(fù)債的原因。下半年經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)會(huì)實(shí)現(xiàn)觸底反彈企穩(wěn)的狀態(tài)，但居民消費(fèi)意愿的上漲也可能會(huì)導(dǎo)致不良率增加，預(yù)計(jì)信用卡不良率整體維持上半年水平。

仍需深耕場(chǎng)景和個(gè)性化服務(wù)

近年來(lái)不少銀行把信用卡作為零售業(yè)務(wù)的主要發(fā)力點(diǎn)，但隨著互聯(lián)網(wǎng)借貸產(chǎn)品的興起以及外部環(huán)境影響，業(yè)務(wù)發(fā)展也受到了一定挑戰(zhàn)。于百程指出，在客群層面，信用卡人群與網(wǎng)絡(luò)借貸人群出現(xiàn)交叉，多頭借貸導(dǎo)致借款人質(zhì)量下降，使得信用卡的風(fēng)險(xiǎn)管理難度增加，逾期出現(xiàn)抬頭。在產(chǎn)品層面，互聯(lián)網(wǎng)旗艦借貸產(chǎn)品的出現(xiàn)，也與銀行信用卡業(yè)務(wù)形成競(jìng)爭(zhēng)，提升了增長(zhǎng)難度。此外，疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)增速的放緩，用戶的消費(fèi)力及還款能力下降，也影響了信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。

“互聯(lián)網(wǎng)金融的興起對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)影響深遠(yuǎn)，但客戶的透支消費(fèi)需求并未發(fā)生改變，因此信用卡的發(fā)展前景仍然較為廣闊。”信用卡研究人士董崢進(jìn)一步指出，當(dāng)前信用卡業(yè)績(jī)面臨的困局包括市場(chǎng)進(jìn)入飽和，推廣難度增加;產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏市場(chǎng)吸引力;信用卡風(fēng)險(xiǎn)加劇，經(jīng)營(yíng)壓力提升;經(jīng)營(yíng)理念束縛，形成固化意識(shí)等方面。

不過，不可否認(rèn)的是信用卡依然是未來(lái)銀行零售金融業(yè)務(wù)的重點(diǎn)之一。為促進(jìn)信用卡健康發(fā)展、順應(yīng)數(shù)字化趨勢(shì)，《通知》也指出，將按照風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)妥有序原則，推進(jìn)信用卡行業(yè)創(chuàng)新工作，通過試點(diǎn)等方式探索開展線上信用卡業(yè)務(wù)等創(chuàng)新模式。

在董崢看來(lái)，《通知》讓信用卡從粗放式經(jīng)營(yíng)向精細(xì)化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，有利于重塑信用卡在消費(fèi)金融領(lǐng)域地位，并順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代金融消費(fèi)需求變化。而線上信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展是順應(yīng)銀行卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型、無(wú)卡化的大趨勢(shì)，有利于支持信用卡業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。對(duì)于線上信用卡可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過限制線上面簽額度進(jìn)行控制。

在積極參與線上信用卡業(yè)務(wù)試點(diǎn)的同時(shí)，近期，多家銀行試圖與支付寶、微信合作開放信用卡取現(xiàn)入口，對(duì)于合作開放信用卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因，北京商報(bào)記者從相關(guān)人士處獲悉，目前尚處于試運(yùn)行階段，與支付寶合作增加服務(wù)通道，是希望給用戶提供更加便捷、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)。取現(xiàn)后的資金流向管控主要由銀行方負(fù)責(zé)，合作方僅提供渠道服務(wù)和信息展示技術(shù)服務(wù)。

談及未來(lái)銀行如何在防風(fēng)險(xiǎn)前提下走好信用卡精細(xì)化的發(fā)展路線，王蓬博表示，未來(lái)銀行在防風(fēng)險(xiǎn)前提下走好信用卡精細(xì)化的發(fā)展路線，可以進(jìn)行更精細(xì)的客群分類，打通消費(fèi)場(chǎng)景堵點(diǎn)，深度調(diào)研滿足高端客戶需求等都是精細(xì)化發(fā)展可以走出的路線。

董崢則建議銀行改變信用卡的產(chǎn)品理念，從用戶需求出發(fā)，對(duì)于不同類別的信用卡，要設(shè)計(jì)與之相適應(yīng)的權(quán)益，滿足用戶的剛性需求。(記者 孟凡霞 李海顏)