深陷破產(chǎn)傳聞的百年投行瑞士信貸(簡(jiǎn)稱“瑞信”)，正加大出售或縮減關(guān)鍵業(yè)務(wù)資產(chǎn)的力度。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)10月7日?qǐng)?bào)道，知情人士透露，瑞信最近幾天加大出售或縮減關(guān)鍵業(yè)務(wù)資產(chǎn)的力度，這是旨在重塑該銀行的重組計(jì)劃的一部分。

據(jù)悉，大約10名競(jìng)標(biāo)者為該銀行的證券化產(chǎn)品集團(tuán)提出報(bào)價(jià)。瑞信7月將這個(gè)旗下利潤(rùn)最豐厚的業(yè)務(wù)之一掛牌出售，稱其希望找到一名外部投資者以節(jié)約資本。

部分知情人士稱，出價(jià)者包括Sixth Street Partners，后者在今年早些時(shí)候聘請(qǐng)了瑞信的一名高級(jí)財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以打造出一塊類似的業(yè)務(wù)。其他出價(jià)者包括私募股權(quán)公司Centerbridge Partners和Apollo Global Management。

作為瑞士第二大銀行，瑞信一直以來(lái)以財(cái)富管理、投行、資產(chǎn)管理方面的優(yōu)勢(shì)在全球競(jìng)爭(zhēng)，但這家百年投行近期負(fù)面纏身，正在用各種方式積極自救。

據(jù)路透報(bào)道，知情人士表示，瑞信正在與現(xiàn)有投資者和新投資者進(jìn)行非正式對(duì)話，討論如何為數(shù)十億美元的新投資增加資本金。知情人士還說(shuō)，該行尚未啟動(dòng)正式的新股發(fā)行程序。

彭博的報(bào)道顯示，另一個(gè)選擇是引入一位投資者，為縮減后的投資銀行部門(mén)提供融資，提供交易建議，并幫助企業(yè)籌集股票和債券。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》此前報(bào)道，瑞信正在退出二十多個(gè)非核心財(cái)富市場(chǎng)。據(jù)知情人士透露，一些剩余業(yè)務(wù)以及長(zhǎng)期衍生品投資組合將進(jìn)入一個(gè)戰(zhàn)略處置部門(mén)，業(yè)內(nèi)一些人將該部門(mén)稱為“壞賬銀行”(bad bank)”。

在盤(pán)活存量資產(chǎn)方面，瑞信也在積極采取行動(dòng)。

10月6日，瑞信被證實(shí)正在考慮出售其位于蘇黎世金融區(qū)中心位置的酒店Mandarin Oriental Savoy Zurich。瑞信發(fā)言人Simone Meier表示，作為全球房地產(chǎn)戰(zhàn)略的一部分，瑞信定期評(píng)估其地產(chǎn)投資組合，在評(píng)估中，瑞信決定出售該酒店。市場(chǎng)消息稱，該酒店資產(chǎn)價(jià)值約4億瑞士法郎(約合28.76億元人民幣)。

不僅如此，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月7日，瑞信宣布，將回購(gòu)最高約30億瑞士法郎的OpCo高級(jí)債務(wù)證券。

具體來(lái)說(shuō)，瑞信就8種以歐元或英鎊計(jì)價(jià)的高級(jí)債務(wù)證券提出現(xiàn)金要約收購(gòu)，總價(jià)不超過(guò)10億歐元。同時(shí)，瑞信還宣布，對(duì)12種美元計(jì)價(jià)的高級(jí)債券進(jìn)行單獨(dú)的現(xiàn)金要約收購(gòu)，總價(jià)不超過(guò)20億美元。這些要約將分別于2022年11月3日和2022年11月10日到期。

在關(guān)于回購(gòu)債務(wù)證券的聲明中，瑞信表示：“這些交易是我們管理整體負(fù)債構(gòu)成和優(yōu)化利息支出的積極表現(xiàn)，能夠利用市場(chǎng)條件以有吸引力的價(jià)格回購(gòu)債務(wù)。”

在這些行動(dòng)中，進(jìn)展最快的是涉及證券化產(chǎn)品集團(tuán)的交易。

據(jù)一些知情人士透露，對(duì)瑞信的最初出價(jià)包括支付象征性的金額，以承擔(dān)其大約750億美元的總信貸敞口，或者根據(jù)其收入和經(jīng)驗(yàn)豐富的員工支付溢價(jià)。其中一名知情人士說(shuō)，一些競(jìng)標(biāo)者提出購(gòu)買所有資產(chǎn)和全部團(tuán)隊(duì)，而另一些人則提出購(gòu)買部分資產(chǎn)。

按照此前給出的聲明，瑞信將在10月27日公布第三季度業(yè)績(jī)時(shí)，更新全面戰(zhàn)略審查的進(jìn)展。這家“百年老店”何去何從，本次戰(zhàn)略改革至關(guān)重要。

好消息是，瑞士政府或?qū)⒊鍪帧?/p>

據(jù)報(bào)道，瑞士政府欲為有系統(tǒng)重要性的銀行提供公共流動(dòng)性支持，委任財(cái)政部在明年年中以前制定相關(guān)細(xì)則。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月5日，瑞士央行管理委員會(huì)成員Andrea Maechler表示，瑞士央行正在密切關(guān)注瑞信的情況。另外，負(fù)責(zé)確保瑞士金融市場(chǎng)功能有效運(yùn)轉(zhuǎn)的瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)督管理局(FINMA)也表示，正在密切監(jiān)控瑞信是否穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

截至10月7日收盤(pán)，瑞信美股報(bào)收4.85美元，漲13.05%，較3.7美元的近期低點(diǎn)持續(xù)回升。