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巨無霸中國海油本周二網(wǎng)上申購 募資額創(chuàng)年內(nèi)新高

“巨無霸”中國海油12日(本周二)啟動網(wǎng)上申購,至此A股市場將“集齊”中國三大石油公司。中國海油擬發(fā)行26億股 ,募資280.8億元,發(fā)行價為10.8元,發(fā)行后市盈率23.88倍,網(wǎng)上申購上限78萬股,頂格申購所需市值780萬元。

按網(wǎng)上發(fā)行日計算,中海油的募資額創(chuàng)出年內(nèi)IPO募資額新高。

中海油本次發(fā)行將啟用綠鞋機制,即超額配售選擇權(quán),這一機制有利于穩(wěn)定新股上市后的表現(xiàn),即如果新股上市表現(xiàn)不佳跌破發(fā)行價時,可以啟動綠鞋機制在二級市場買入。

從招股書來看,在行使超額配售選擇權(quán)之前,本次IPO發(fā)行不超過26億股,不超過初始發(fā)行后公司股份總數(shù)的5.5%。公司可授權(quán)主承銷商行使超額配售選擇權(quán),超額發(fā)售不超過本次發(fā)行A股(行使超額配售選擇權(quán)之前)15%的股份。

作為全球最大的純上游油氣公司,中國海油主要業(yè)務(wù)為原油、天然氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在中國海域擁有油氣探礦權(quán)239個,面積約130萬方公里,占比超過中國海域總探礦權(quán)數(shù)量和面積的95%,具有絕對的優(yōu)勢。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2018年至2021年,中海油的營業(yè)收入2277億元、2332億元、1554億元、2461億元,對應(yīng)凈利潤分別為527億元、610億元、250億元、703億元。公司預(yù)計,今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約為690億元至830億元,同比增長32%至58%;歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元,同比增長62%至89%。

早在2001年2月,中國海油就已在港交所上市。港股中國海油最新價11.16港元(相當(dāng)于人民9.07元),A股發(fā)行價較港股溢價19%。同花順數(shù)據(jù)顯示,中國石油A股較H股溢價69%,中國石化A股較H股溢價35%。

對此,深圳一位私募人士對記者表示,“由于綠鞋機制的存在,再加上中海油A股較H股溢價率較低,分紅也相當(dāng)不錯,因此破發(fā)的概率不大。當(dāng)然,由于市場低迷疊加流通盤較大,上市后的漲幅恐怕也有限。”

今年以來,中海油港股走勢強勁,至今大漲四成。(記者 陳燕青)

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