萬億城商行將再加一。10月27日,中原銀行發(fā)布公告稱,擬吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行。根據(jù)上述銀行年報(bào)計(jì)算,若吸收合并完成,中原銀行資產(chǎn)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)約1.24萬億元。近年來,受行業(yè)加速轉(zhuǎn)型疊加疫情的沖擊,中小銀行合并重組的案例屢見不鮮,僅就今年來看,也有山西銀行、遼沈銀行獲批籌建并開業(yè)。在分析人士看來,未來合并會(huì)成為常態(tài),行業(yè)集中度會(huì)逐步提升、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)不斷加劇,優(yōu)勝劣汰的馬太效應(yīng)會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn),特色化、專業(yè)化是未來中小銀行發(fā)展的方向。
中原銀行擬吸收3家城商行
10月27日,中原銀行公告稱,該行擬吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行。潛在吸收合并完成后,該行將繼續(xù)投入并拓展其本身的主營(yíng)業(yè)務(wù)。
記者注意到,作為吸收方的中原銀行本身是由鶴壁銀行、開封商業(yè)銀行等13家城商行通過新設(shè)合并的方式共同組建而成,于2014年12月成立。2017年7月該行正式登陸港交所,刷新國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)從成立到H股上市最快紀(jì)錄。而在今年9月,中原銀行剛剛告別了首任“掌門人”竇榮興,選舉了徐諾金擔(dān)任董事長(zhǎng)(資格尚待監(jiān)管批準(zhǔn))。
而在擬被吸收方中,最為引人矚目的則是洛陽銀行,這家備戰(zhàn)IPO已超十年的城商行,申請(qǐng)上市時(shí)間甚至早于中原銀行成立時(shí)間。公開資料顯示,洛陽銀行早在2011年10月就開始進(jìn)行上市輔導(dǎo),截至目前已累計(jì)被輔導(dǎo)了56期,但卻因部分外部批復(fù)文件未取得等問題遲遲未能如愿IPO。
其余2家擬被吸收的銀行中,平頂山銀行及焦作中旅銀行前身分別為平頂山市商業(yè)銀行和焦作市商業(yè)銀行,分別于2010年、2015年更名為現(xiàn)有名稱。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行的總資產(chǎn)分別為7574.82億元、2759.35億元、1018.60億元和1012.21億元;以此計(jì)算,若吸收合并完成,中原銀行資產(chǎn)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)約1.24萬億元。
截至今年6月末,國內(nèi)城商行中,僅7家城商行總資產(chǎn)超過1.2萬億元,分別為北京銀行(3.06萬億元)、上海銀行(2.63萬億元)、江蘇銀行(2.55萬億元)、寧波銀行(1.83萬億元)、南京銀行(1.66萬億元)、徽商銀行(1.39萬億元)和杭州銀行(1.29萬億元)。
對(duì)于吸收合并原因,中原銀行在公告中提到,該行一直致力按照河南省委、省政府提出的“將中原銀行辦成一流商業(yè)銀行”的發(fā)展目標(biāo),全力支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。因此,期望通過潛在吸收合并優(yōu)化該行,并使該行能繼續(xù)拓展成一流的商業(yè)銀行及實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。
記者就合并進(jìn)展和影響先后致電4家銀行進(jìn)行采訪,其中,平頂山銀行表示,暫時(shí)不方便回應(yīng),一切以正式公告為準(zhǔn)。其余銀行尚未回復(fù)。
在光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華看來,若此次吸收合并獲批,中原銀行的規(guī)模與資本實(shí)力將會(huì)有明顯提升,業(yè)務(wù)也將有所拓展。另外,通過吸收合并有助于理順洛陽銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部治理,提升經(jīng)營(yíng)能力。從行業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)看,部分中小銀行吸收合并,有助于減少同業(yè)低效率競(jìng)爭(zhēng),減少個(gè)別中小銀行風(fēng)險(xiǎn)外溢,夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ);同時(shí),銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)有助于提升金融服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)能力。
合并重組成大勢(shì)
受行業(yè)加速轉(zhuǎn)型疊加疫情的沖擊,中小銀行合并重組的案例屢見不鮮。今年5月,遼沈銀行獲批籌建,時(shí)隔1月,又獲開業(yè)批復(fù)。9月29日,銀保監(jiān)會(huì)同意遼沈銀行吸收合并營(yíng)口沿海銀行、遼陽銀行,并承接營(yíng)口沿海銀行、遼陽銀行清產(chǎn)核資后的有效資產(chǎn)、全部負(fù)債、業(yè)務(wù)、所有網(wǎng)點(diǎn)和員工。
而在遼沈銀行之前,由大同銀行、長(zhǎng)治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行合并重組設(shè)立山西銀行也于3月30日獲批籌建,并于4月28日正式揭牌營(yíng)業(yè)。
而從合并重組的方式來看主要有兩種,一種是吸收合并,另一種是創(chuàng)設(shè)合并,其中,山西銀行、遼沈銀行都屬于創(chuàng)設(shè)銀行,即合并重組成立新的銀行。
談及中小銀行合并重組的原因,資深金融監(jiān)管政策專家周毅欽認(rèn)為,中小銀行資產(chǎn)規(guī)模偏小,歷史包袱比較重,更重要的是品牌知名度小,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯不強(qiáng)。另一方面,中小銀行的創(chuàng)新發(fā)展和抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足,自身的公司管理差,受到疫情沖擊后更加明顯。目前的重組方式一般有兩種,一種是資產(chǎn)規(guī)模差不多大小的銀行進(jìn)行重組,另一種是偏大銀行搭配偏小銀行。無論是“抱團(tuán)取暖”模式,還是“以大帶小”模式,都要堅(jiān)持走市場(chǎng)化兼并道路。
不過合并重組也是利弊共存的。周茂華表示,近年來,出現(xiàn)部分銀行合并重組大案例,一是隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、監(jiān)管環(huán)境變化等,部分中小銀行合并重組,抱團(tuán)取暖;二是通過市場(chǎng)化合并重組,希望達(dá)到1+1>2,有效化解風(fēng)險(xiǎn),理順股權(quán)結(jié)構(gòu),加快健全制度,完善內(nèi)部治理,提升經(jīng)營(yíng)水平。但中小銀行在合并重組中面臨治理方面的挑戰(zhàn),如果中小銀行重組后人員與管理不能有效整合,就難以實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降低潛在風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營(yíng)效率等目標(biāo),只是虛增規(guī)模,可能出現(xiàn)“1+1<2”情況。
談及未來發(fā)展趨勢(shì),周毅欽坦言,自2020年以來,中小銀行整合漸成趨勢(shì),這是中央深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求。一方面國內(nèi)外金融形勢(shì)復(fù)雜多變,相比較“大輪船”,“小舢板”抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力要差很多,“抱團(tuán)取暖”是大勢(shì)所趨。另一方面來近年來監(jiān)管部門不斷調(diào)整相關(guān)金融監(jiān)管要求,能力越大,責(zé)任越大,所以整體監(jiān)管政策更加偏向于大中型金融機(jī)構(gòu),如果中小機(jī)構(gòu)不調(diào)整戰(zhàn)略思路,堅(jiān)持獨(dú)立經(jīng)營(yíng),長(zhǎng)期來看,與大型機(jī)構(gòu)的差距將越拉越遠(yuǎn)。
資深銀行業(yè)分析人士卜振興認(rèn)為,隨著利率市場(chǎng)化改革的逐步推進(jìn),商業(yè)銀行集中度水平會(huì)不斷提升,各地加速中小銀行合并,一方面是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)要求,另一方面也是通過合并整合業(yè)務(wù),尋求新的發(fā)展。
“未來合并會(huì)成為常態(tài),行業(yè)集中度會(huì)逐步提升,行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)不斷加劇,優(yōu)勝劣汰的馬太效應(yīng)會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn),特色化、專業(yè)化是未來中小銀行發(fā)展的方向。”卜振興說道。(記者孟凡霞李海顏)