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歐央行政策收緊還將繼續(xù) 關(guān)鍵利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)

央行政策收緊還將繼續(xù)。央行決策者認(rèn)為,在貨政策正?;牡缆飞喜扇∵M(jìn)一步措施是適當(dāng)?shù)模掷m(xù)的高通脹提高了長期通脹預(yù)期無法控制的風(fēng)險(xiǎn)。歐央行7月會(huì)議紀(jì)要顯示,央行決策者認(rèn)為持續(xù)的高通脹提高了長期通脹預(yù)期無法控制的風(fēng)險(xiǎn),期通脹壓力加劇,中期通脹風(fēng)險(xiǎn)也有所增加。成員們一致認(rèn)為,在貨政策正?;牡缆飞喜扇∵M(jìn)一步措施是適當(dāng)?shù)?。很多成員認(rèn)為,歐洲央行將關(guān)鍵利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)是合適的,一些成員主張加息25個(gè)基點(diǎn)。歐央行決策者認(rèn)為,本次會(huì)議決定加息50個(gè)基點(diǎn),應(yīng)被視為將收緊政策前置。50個(gè)基點(diǎn)的加息幅度高于預(yù)期,為市場參與者提供了更多的清晰度,被認(rèn)為是就其采取行動(dòng)并履行其職責(zé)的決心發(fā)出了明確信號。一些成員主張加息25個(gè)基點(diǎn),主要是由于央行理事會(huì)6月會(huì)議上傳達(dá)的預(yù)期,在經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)迫在眉睫的情況下,提高25個(gè)基點(diǎn)被認(rèn)為更符合貨政策逐步正常化的要求。管理委員會(huì)沒有改變對加息周期的最終利率的評估,成員一致支持傳導(dǎo)保護(hù)工具(TPI)。

另外,作為明年FOMC票委的費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克稱希望看到基準(zhǔn)利率抬升至3.4%以上,即6月美聯(lián)儲(chǔ)SEP經(jīng)濟(jì)預(yù)測給出的中。哈克也表示,美聯(lián)儲(chǔ)需要加息至對經(jīng)濟(jì)增長有限制的水并保持一段時(shí)間,預(yù)計(jì)今年底就會(huì)加息達(dá)到該水,“然后等待事態(tài)作出回應(yīng),我們不需要急著加息又急著降息”。有分析稱,哈克是在暗示,他既支持美聯(lián)儲(chǔ)的隔夜基準(zhǔn)貸款利率達(dá)到3.4%后暫停加息一段時(shí)間,同時(shí)也力挺將利率保持高位一段時(shí)間,不像金融市場計(jì)價(jià)的從明年起開始降息。我不認(rèn)為存在經(jīng)濟(jì)衰退的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。如果數(shù)據(jù)顯示通脹繼續(xù)居高不下,則有必要進(jìn)一步加息。通脹目前展現(xiàn)了一線(觸頂)希望,但這份希望還很微弱,我們的工作還沒有完成。無論如何,我們都必須控制通脹,這是第一要?jiǎng)?wù)。”他表示,需要看到更多通脹數(shù)據(jù),才會(huì)對9月加息幅度作出決定,不是加息50個(gè)基點(diǎn),就是連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)。同時(shí),他也駁斥了將加息50個(gè)基點(diǎn)視為“鴿派”的市場觀點(diǎn)。

今日需要關(guān)注的數(shù)據(jù)有,德國9月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)、歐元區(qū)7月家庭貸款年率、歐元區(qū)7月M3廣義貨、美國7月個(gè)人支出月率、美國7月PCE物價(jià)指數(shù)年率、美國7月批發(fā)庫存月率初值和美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

美元指數(shù)

美元指數(shù)昨日震蕩下行,刷新4日低位,現(xiàn)匯價(jià)交投于108.50附。除美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上發(fā)表講話前市場保持警惕對匯價(jià)構(gòu)成了一定的打壓外,歐美股市普漲市場的風(fēng)險(xiǎn)情緒轉(zhuǎn)暖也對匯價(jià)構(gòu)成了一定的打壓。此外,時(shí)段內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表的講話不及預(yù)期鷹派也對匯價(jià)構(gòu)成了一定的主要。不過,時(shí)段內(nèi)美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預(yù)期限制了匯價(jià)的下跌空間。今日關(guān)注109.00附的壓力情況,下方支撐在108.00附。

歐元/美元

歐元昨日震蕩盤整,日線微幅收漲,現(xiàn)匯價(jià)交投于0.9970附。除美元指數(shù)在多重利空因素的打壓下走軟對匯價(jià)構(gòu)成了一定的支撐外,時(shí)段內(nèi)歐洲央行公布的7月會(huì)議紀(jì)要顯示貨收緊還將繼續(xù),也對匯價(jià)構(gòu)成了一定的支撐。此外,時(shí)段內(nèi)德國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好也對匯價(jià)構(gòu)成了一定的支撐。不過,對歐洲面臨能源危機(jī)的擔(dān)憂情緒限制了匯價(jià)的反彈空間。今日關(guān)注1.0050附的壓力情況,下方支撐在0.9900附。

英鎊/美元

英鎊昨日震蕩上行,日線小幅收漲,現(xiàn)匯價(jià)交投于1.1820附。除空頭回補(bǔ)對匯價(jià)構(gòu)成了一定的支撐外,美元指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上發(fā)表講話前走軟也是支撐英鎊反彈的重要因素。此外,時(shí)段內(nèi)英國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好也對匯價(jià)構(gòu)成了一定的支撐。不過,英國政治不確定等擔(dān)憂情緒限制了匯價(jià)的反彈空間。今日關(guān)注1.1900附的壓力情況,下方支撐在1.1750附。

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