昨日，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)板塊盤中集體走強(qiáng)，整體大漲逾3%，位居板塊漲幅榜首位，板塊內(nèi)29只成份股實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾九成。個(gè)股方面，環(huán)旭電子昨日漲停，歌爾股份緊隨其后，漲幅也達(dá)9.01%，道明光學(xué)(6.43%)、利亞德(5.84%)、風(fēng)語(yǔ)筑(4.98%)、聯(lián)創(chuàng)電子(4.97%)、北京君正(4.09%)、三安光電(3.88%)、水晶光電(3.84%)、高新興(3.63%)、華力創(chuàng)通(3.42%)、歐菲科技(3.36%)和安妮股份(3.35%)等個(gè)股漲幅均超過(guò)3%。

資金流向方面，市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，昨日板塊內(nèi)共有20只個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，三安光電、歌爾股份等2只個(gè)股大單資金凈流入均在1億元以上，分別為24092.28萬(wàn)元、15756.65萬(wàn)元，另外，環(huán)旭電子、高新興利亞德、水晶光電、聯(lián)創(chuàng)電子和道明光學(xué)等6只個(gè)股大單資金凈流入均超1000萬(wàn)元，上述8只個(gè)股合計(jì)吸金5.55億元。

日前，谷歌第二次進(jìn)軍AR市場(chǎng)，對(duì)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)板塊形成利好。近期一份文件顯示，谷歌內(nèi)部正在研發(fā)一款獨(dú)立增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR頭顯，這款頭顯在谷歌內(nèi)部被稱為A65。文件顯示A65很可能搭載高通QCS603處理器，這款芯片將支持OpenGL， OpenCL和Vulkan圖形，通過(guò)高通的神經(jīng)處理引擎和谷歌的Android神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序編程接口，來(lái)進(jìn)行人工智能的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的處理。這是谷歌第二次進(jìn)軍AR市場(chǎng)，此前曾以Google Glass眼鏡進(jìn)行過(guò)試水，但由于對(duì)嵌入式攝像頭隱私的擔(dān)憂，谷歌將該產(chǎn)品從消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)中撤出，目前多使用在商用市場(chǎng)，這款A(yù)R頭顯將更偏用于消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。

IDC預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，AR/VR產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)值在2018年將達(dá)到178億美元，相比2017年增長(zhǎng)95%。國(guó)元證券表示，長(zhǎng)期來(lái)看，AR/VR市場(chǎng)具有巨大的潛力，隨著技術(shù)瓶頸不斷被攻克，5G逐步商用，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展階段，行業(yè)景氣度有望持續(xù)增長(zhǎng)，具有業(yè)績(jī)支撐的龍頭標(biāo)的值得關(guān)注。

事實(shí)上，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣出色，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有24家公司今年一季度凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比逾七成。其中，晨鑫科技、江南化工、GQY視訊、卓翼科技、風(fēng)語(yǔ)筑、利達(dá)光電、中青寶、道明光學(xué)、棕櫚股份、聯(lián)創(chuàng)電子等10家公司一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均在100%以上。

中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告方面，截至目前，已有13家相關(guān)公司披露2018年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，有12家公司2018年中報(bào)業(yè)績(jī)均有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，占比逾九成。其中，卓翼科技、晨鑫科技、道明光學(xué)、利達(dá)光電、棕櫚股份等5家公司均預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)翻番。

在此背景下，早在一季度社保基金就已對(duì)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)相關(guān)概念股進(jìn)行了布局。根據(jù)一季報(bào)披露顯示，4家相關(guān)上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)上述機(jī)構(gòu)身影，合計(jì)持股數(shù)量7.46億股，合計(jì)持股市值約49.29億元。具體來(lái)看，京東方A、水晶光電、高新興等3只個(gè)股成為上述機(jī)構(gòu)在今年一季度繼續(xù)加倉(cāng)的重點(diǎn)，增持股份數(shù)量分別為45679.35萬(wàn)股、940.43萬(wàn)股、80.00萬(wàn)股;社?；鸾衲暌患径刃逻M(jìn)持有三安光電2500.05萬(wàn)股。