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復(fù)旦微電上半年凈利增172.99% 擬減持3.997%股份

作為FPGA芯片頭部企業(yè),復(fù)旦微電(688385.SH,01385.HK)積極應(yīng)對疫情沖擊,高毛利產(chǎn)品正處于放量階段。

8月16日,國內(nèi)集成電路廠商復(fù)旦微電發(fā)布2022年中期報告,上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.02億元,同比增長50.83%,實現(xiàn)歸母凈利潤5.31億元,同比增長172.99%,扣非后歸母凈利潤5.19億元,同比增長220.88%。

在發(fā)布半年報的同時,復(fù)旦微電還公告稱,因自身資金需求,作為一致行動人的四家合伙企業(yè),擬合計減持不超過復(fù)旦微電總股本3.997%的股份。

據(jù)悉,復(fù)旦微電成立于1998年,公司作為國內(nèi)超大規(guī)模集成電路設(shè)計、開發(fā)、測試廠商,擁有安全與識別芯片、非揮發(fā)存儲器、智能電表芯片、FPGA及其他芯片和集成電路測試服務(wù)等五大產(chǎn)品線,2021年各產(chǎn)品線的毛利率均在50%以上,其中,F(xiàn)PGA及其他芯片的毛利率高達84.71%。

值得關(guān)注的是,復(fù)旦微電在汽車電子領(lǐng)域也有布局。應(yīng)用領(lǐng)域為車用雨刮器、車窗、座椅、門鎖、空調(diào)、電子換擋器等的LG系列MCU,目前已在多家車企上車量產(chǎn)。

FPGA產(chǎn)品線銷售加速毛利率大增

日前,復(fù)旦微電發(fā)布2022年中報顯示,公司2022年上半年實現(xiàn)營收17.02億,同比增長50.83%;實現(xiàn)凈利潤5.31億元,同比增長172.99%。其中2022年第二季度,公司單季度實現(xiàn)營收9.27億元,同比上升47.85%;單季度歸母凈利潤2.98億元,同比上升175.68%。

復(fù)旦微電在財報中稱,該增長系公司積極開拓市場與新客戶,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)實現(xiàn)。同時,受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品推出及價格調(diào)整,綜合毛利率較上年同期增加9.77個百分點。

分業(yè)務(wù)板塊來看,公司非揮發(fā)存儲器實現(xiàn)銷售收入約為4.87億元,超越安全與識別芯片的4.61億元收入,成為公司上半年第一大營收來源。

值得關(guān)注的是,上半年,復(fù)旦微電FPGA產(chǎn)品線增速依然迅猛。報告期內(nèi),該產(chǎn)品線實現(xiàn)銷售收入約3.78億元。該業(yè)務(wù)板塊在2021年即取得一定營收,上半年與前兩大業(yè)務(wù)營收差距再次縮小。

據(jù)復(fù)旦微電介紹,公司是國內(nèi)最早推出億門級FPGA產(chǎn)品的廠商。截至今年上半年,公司累計向超過500家客戶銷售相關(guān)FPGA產(chǎn)品,在通信領(lǐng)域、工業(yè)控制領(lǐng)域等得到廣泛應(yīng)用。

此外,公司智能電表芯片產(chǎn)品線實現(xiàn)銷售收入約為2.76億元,增速最快,同比增長177.86%。復(fù)旦微電預(yù)計,其第一款車規(guī)級MCU2022年下半年將進入量產(chǎn)階段。

2022年上半年,盡管外部環(huán)境風險挑戰(zhàn)增多,但總體來看,全球經(jīng)濟仍呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易組織WSTS預(yù)計,2022年全球半導(dǎo)體市場銷售額將達到6135億美元,刷新歷史紀錄。

東亞前海證券認為,復(fù)旦微電營收情況基本處于其業(yè)績預(yù)告中位,公司作為國內(nèi)FPGA行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一,未來受益于國產(chǎn)替代趨勢,且公司在安全與識別芯片及智能電表芯片領(lǐng)域也進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,并積極向多領(lǐng)域拓展。

四合伙企業(yè)擬減持不超3.997%股份

公開資料顯示,復(fù)旦微電成立于1998年,由復(fù)旦大學“專用集成電路系統(tǒng)國家重點實驗室”、上海商業(yè)投資公司聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立。早在2000年即登陸香港聯(lián)交所,成為國內(nèi)第一家IC設(shè)計上市公司,2021年8月份掛牌科創(chuàng)板,形成目前“A+H”資本格局。

在2021年,公司幾大產(chǎn)品線中毛利率均達到50%以上,尤其FPGA芯片毛利率最高,達到84.7%,說明公司核心技術(shù)的產(chǎn)品盈利能力在不斷增強。

不少機構(gòu)認為,隨著汽車智能化和電氣化驅(qū)動,電子化程度將會持續(xù)提升,而汽車電子產(chǎn)品矩陣豐富,具有廣闊投資空間。

事實上,復(fù)旦微電也在汽車電子領(lǐng)域多點布局。智能卡與安全芯片的FM1280芯片和智能設(shè)備芯片的FM17系列讀寫系列已通過AEC-Q100認證,在車用TBOX安全芯片和數(shù)字鑰匙等領(lǐng)域取得突破;非揮發(fā)存儲器在汽車電子領(lǐng)域也有多個項目進入量產(chǎn)。

2021年12月,公司發(fā)布LG系列MCU已通過AEC-Q100認證,目標應(yīng)用領(lǐng)域車用雨刮器、車窗、座椅、門鎖、空調(diào)、電子換擋器等,目前已在多家車企上車量產(chǎn)。

作為Fabless(無晶圓廠模式)芯片設(shè)計廠商,人才和技術(shù)研發(fā)是源動力,2018年至2021年,復(fù)旦微電研發(fā)投入分別為4.43億元、5.50億元、5.29億元和7.49億元,占營收比例分別為31.13%、37.35%、31.31%和29.06%,2021年同比增加41.46%;公司4年研發(fā)投入總計22.71億元。

值得注意的是,在半年報發(fā)布同時,復(fù)旦微電發(fā)布股東減持公告。公告稱,合計持股4.318%股東上海圣壕企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)及其一致行動人上海煜壕企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、上海煦翎企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、上海壕越企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)計劃減持股份不超過3255.23萬股,不超過公司總股本的3.997%。

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