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溢價3.5倍 道森股份擬出售3家公司剝離低效資產(chǎn)

剛剛易主的道森股份(603800.SH)資本運作不斷。

7月25日晚間,道森股份披露資產(chǎn)出售方案,公司擬向外延世控股有限公司(以下簡稱“外延世”)出售公司全資子公司DousonControlProducts.Inc.(以下簡稱“美國道森”)、道森(新加坡)新能源技術私人有限公司(以下簡稱“新加坡道森”)100%股權。同時,公司還擬出售成都道森鉆采設備有限公司(以下簡稱“成都道森”)100%股權。上述三家公司出售,涉及交易金額合計超過1.89億元。

長江商報記者注意到,今年6月,舒志高以16.47億元的價格轉(zhuǎn)讓道森股份控制權,趙偉斌成為上市公司新實控人。

易主完成僅幾日,道森股份公告,擬作價4.25億元,溢價3.5倍收購洪田科技有限公司(以下簡稱“洪田科技”)51%股權,切入到新能源賽道。

此次出售資產(chǎn),道森股份也意在剝離低效資產(chǎn),優(yōu)化資產(chǎn)結構,為公司進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型鋪路。此前的2020年和2021年,公司已連續(xù)兩年扣非凈利潤虧損,合計虧損約6800萬元。今年上半年,公司預計將扭虧為盈1150萬元至1550萬元。

一次出售三家公司剝離低效資產(chǎn)

7月25日晚間,道森股份披露,公司擬向外延世出售公司全資子公司美國道森、新加坡道森100%股權,交易價格分別為1.21億元、6338萬元。

對于這一筆資產(chǎn)出售,道森股份表示主要是受國際貿(mào)易環(huán)境和疫情影響,美國道森和新加坡道森的投資效益持續(xù)虧損,并呈擴大趨勢。公司是為剝離低效資產(chǎn),優(yōu)化資產(chǎn)結構,提高未來盈利能力。

據(jù)公告披露,2021年和2022年前四月,美國道森分別實現(xiàn)營業(yè)收入2677.18萬元、739.91萬元,凈利潤分別虧損661.08萬元、323.2萬元。同期,新加坡道森的營業(yè)收入均為0元,凈利潤則分別虧損42.15萬元、54.31萬元。

本次交易中,美國道森的評估價值為1.21億元,較其凈資產(chǎn)增值0.21億元,增值率21.06%。新加坡道森的評估價值為6337.91萬元,減值額407.46萬元,減值率6.04%。

值得注意的是,作為此次交易受讓方的外延世成立于2013年2月,注冊地位于中國香港,國品投資(香港)控股有限公司持有其100%股份。2021年和2022年一季度,外延世均無營業(yè)收入,凈利潤分別為-1.97萬港元、1187萬港元。截至今年3月末,外延世的資產(chǎn)總額為1843萬港元,負債額為0港元。

與此同時,道森股份還公告,擬以443萬元的價格出售成都道森100%股權,交易原因也為剝離低效資產(chǎn),優(yōu)化資產(chǎn)結構。本次交易的對手方陸??毓傻膶嵖厝?,為道森股份原實控人舒志高的直系親屬。

頗為蹊蹺的是,成都道森于2020年成立,2021年營收、凈利潤、期末總資產(chǎn)和總負債均為0。今年前四月,成都道森營收為0元,凈利潤-11.31萬元,期末該標的資產(chǎn)總額突然增加至441.92萬元,凈資產(chǎn)428.69萬元。

長江商報記者粗略計算,一次出售三家公司完成,道森股份將可獲得交易對價超1.89億元。

原實控人舒志高套現(xiàn)19億離場

正式易主僅一個多月,道森股份邊買邊賣,資本運作不停。

資料顯示,道森股份主要從事石油設備制造業(yè)務。年來,疫情及國際貿(mào)易環(huán)境變化,公司核心的國際市場訂單大幅萎縮。更為重要的是,全球部分知名汽車廠商宣布將定期退出燃油車的制造,全面布局新能源汽車市場,這勢必對傳統(tǒng)石油能源行業(yè)造成一定沖擊,進一步向上游傳導,從而影響公司現(xiàn)有業(yè)務。

實際上,上述負面因素在道森股份的業(yè)績中已有體現(xiàn)。2020年和2021年,公司連續(xù)兩年扣非凈利潤為虧損,合計虧損約6800萬元。今年一季度,公司續(xù)虧2087.87萬元。今年上半年,公司預計將實現(xiàn)凈利潤1150萬元至1550萬元,同比扭虧為盈。

而道森股份原實控人舒志高早已萌生退意。去年10月,道森投資和寶業(yè)機械共計出讓公司50%股份,交易價格合計為16.474億元。直至今年6月,此次股權轉(zhuǎn)讓事項全部完成,道森股份的實控人由舒志高變更為趙偉斌。

趙偉斌入主后不久,道森股份火速推出轉(zhuǎn)型計劃。6月13日公司披露,擬以自有資金或自籌資金4.25億元收購洪田科技51%股權。

道森股份對于本次收購寄予厚望。公告顯示,洪田科技是國內(nèi)知名的新能源智能裝備制造商,是國內(nèi)鋰電銅箔設備領域知名企業(yè),其客戶涵蓋韓國日進、臺灣南亞、長春集團、諾德股份等眾多鋰電池材料頭部企業(yè)。

2020年至2022年一季度,洪田科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.94億元、3.84億元和4593.08萬元,凈利潤為4174.48萬元、7793.87萬元和598.68萬元。在此基礎上,道森股份給予了洪田科技8.33億元的整體估值,較其凈資產(chǎn)賬面價值增值346.95%。同時,交易對手方作出業(yè)績承諾,2022年至2024年實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于8500萬元、1.15億元、1.60億元,三年合計不低于3.60億元。

值得一提的是,道森股份的新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型還未見眉目,公司原實控人舒志高繼續(xù)減持套現(xiàn),去意已決。在向趙偉斌轉(zhuǎn)讓上市公司控制權之后,本月初,舒志高控制下的道森投資及其一致行動人科創(chuàng)投資,向諾德科技轉(zhuǎn)讓所持有的上市公司1040萬股,占公司總股本的5%。交易完成后,科創(chuàng)投資不再持有上市公司股份,道森投資還持有10.745%股份。至此,兩次交易完成,舒志高合計套現(xiàn)19億元。

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