萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司7月6日公告稱,其確定2018年面向合格投資者公開發(fā)行第一期10億元公司債的票面利率為7.50%。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,此前萬達(dá)集團(tuán)已于2018年4月25日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可,核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過20億元的公司債券。
7月5日,萬達(dá)集團(tuán)公告稱,此次總額20億元公司債券將采取分期發(fā)行的方式,其中萬達(dá)集團(tuán)2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為不超過10億元,債券期限為3年,附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
該期債券代碼為“112724”,債券簡稱為“18萬集01”。網(wǎng)下發(fā)行對象為擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立合格A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者。
而據(jù)7月6日公告,當(dāng)天發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向合格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià),利率詢價(jià)區(qū)間為7.20%-8.50%。根據(jù)網(wǎng)下向合格機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致,最終確定本期債券票面利率為7.50%。
此外,發(fā)行人將按上述票面利率于2018年7月9日面向合格機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。