(吳曉薇)13日，2023年中央一號文件發(fā)布。這是21世紀以來第20個指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的中央一號文件。

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縱觀文件全文共九部分，其中明確提到了確保全國糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上；統(tǒng)籌做好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控；落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供省負總責，強化以能繁母豬為主的生豬產(chǎn)能調(diào)控；深入實施種業(yè)振興行動；加快先進農(nóng)機研發(fā)推廣；推動農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)等。

中央農(nóng)辦主任、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁健在14日舉行的發(fā)布會上總結(jié)道：“文件包括33條，主要內(nèi)容可以概括為守底線、促振興、強保障?！?/p>

唐仁健進一步提到，推動南方省份發(fā)展多熟制糧食生產(chǎn)，實施大豆玉米單產(chǎn)提升工程，開展噸糧田創(chuàng)建。同時加力擴種大豆油料，扎實推進大豆玉米帶狀復(fù)合種植，支持東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作，穩(wěn)步開發(fā)利用鹽堿地種植大豆。

種業(yè)股開盤遭出貨

一般來說，每逢中央一號文件發(fā)布前后，農(nóng)業(yè)股都會迎來一波上漲行情，今年也不例外。

14日開盤，農(nóng)業(yè)板塊集體走強，不過隨后下跌，種業(yè)股再遭潛伏盤出貨行情。開盤不久，大北農(nóng)跌超7%，敦煌種業(yè)、荃銀高科、隆平高科集體大跌。

Wind農(nóng)業(yè)主題日K走勢圖

回顧前兩個交易日，今天種業(yè)股開盤下挫有跡可循。Wind數(shù)據(jù)顯示，上證農(nóng)業(yè)指數(shù)13日收漲超1%。10日盤中，農(nóng)業(yè)股異動拉升，敦煌種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、荃銀高科、神農(nóng)科技、北大荒、豐樂種業(yè)等股拉升上漲。

中信證券研報指出，二十大后的首個中央一號文件發(fā)布。這將是2023年和未來相當一段時間我國農(nóng)業(yè)政策的重要風向標，將對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、板塊及上市公司產(chǎn)生重大政策影響。中央一號文件將繼續(xù)為種業(yè)和糧食種植板塊提供強有力的政策支持，并提升生物育種產(chǎn)業(yè)化落地的政策確定性。相關(guān)標的也將直接受益于后續(xù)政策的落實。種業(yè)和生物育種方面，建議重點關(guān)注生物育種產(chǎn)業(yè)化機會，把握政策紅利窗口期。糧食種植方面，建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)糧食種植企業(yè)的業(yè)績景氣度延續(xù)和種植面積空間的打開。

既然種業(yè)股“炒過了”，那么還有什么細分板塊有機會？

券商解讀四大方向

1.預(yù)制菜

值得一提的是，中央一號文件中提到，培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。唐仁健表示，貫通產(chǎn)加銷，做大做強農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)，培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標準化和規(guī)范化水平，促進農(nóng)產(chǎn)品就地加工轉(zhuǎn)化增值，推動農(nóng)村由賣原字號向賣制成品轉(zhuǎn)變。

中泰證券研報提到，預(yù)制菜春節(jié)銷售亮眼。京東數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間預(yù)制菜成交額同比增長超6倍。根據(jù)我們草根調(diào)研，多家預(yù)制菜企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場缺貨嚴重。預(yù)制菜規(guī)范化提速，2月6日，上海發(fā)放全市首張含預(yù)制菜的食品生產(chǎn)許可證。預(yù)制菜當下處在加速滲透的黃金周期，建議優(yōu)選品類和商業(yè)模式俱佳的企業(yè)，把握黃金周期兩頭的投資機會。

Wind截圖

截至午盤，Wind預(yù)制菜指數(shù)微漲0.14%，成分股中廣州酒家漲超6%，安井食品、涪陵榨菜等跟漲，味知香、同慶樓、華天酒店均跌超2%。

2.生豬

中央一號文件提到，落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供省負總責，強化以能繁母豬為主的生豬產(chǎn)能調(diào)控。

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年2月上旬與1月下旬相比，12種產(chǎn)品價格上漲，35種下降，3種持平。其中，生豬(外三元)價格為14.0元/千克，環(huán)比上期跌2.1%。

從上市豬企1月份簡報來看，除正邦科技、東瑞股份1月銷售生豬量環(huán)比上漲，其余豬企環(huán)比皆下跌。

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)銷售簡報制圖：中新經(jīng)緯

華創(chuàng)證券農(nóng)業(yè)團隊提到，受豬價持續(xù)下跌、1月春節(jié)假期屠宰場開工時間較短等因素影響，部分上市公司調(diào)整出欄節(jié)奏。豬價低位震蕩，自繁自養(yǎng)利潤連續(xù)6周為負。經(jīng)過股價調(diào)整，多數(shù)養(yǎng)豬股估值重回底部位置，待豬價下行風險逐步釋放，養(yǎng)豬股將迎來重點布局窗口。

3.生物育種

中央一號文件提到，全面實施生物育種重大項目，扎實推進國家育種聯(lián)合攻關(guān)和畜禽遺傳改良計劃，加快培育高產(chǎn)高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，有序擴大試點范圍，規(guī)范種植管理。

據(jù)中證報報道，國信證券農(nóng)業(yè)首席分析師魯家瑞表示，今年中央一號文件首次提出加快生物育種商業(yè)化步伐，重視轉(zhuǎn)基因帶來的產(chǎn)業(yè)變革。2023年是轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化落地的元年，今年中央一號文件關(guān)于“加快生物育種商業(yè)化步伐”的定調(diào)既符合糧食安全的大局觀，也符合國內(nèi)種業(yè)振興的內(nèi)在需要。

中金公司提到，文件強調(diào)農(nóng)業(yè)科技支持，在核心技術(shù)攻關(guān)、種業(yè)振興、農(nóng)機研發(fā)、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展等方面均有涉及。其中涉及種業(yè)振興，包含種質(zhì)資源、生物育種重大項目、畜禽遺傳改良計劃、生物育種產(chǎn)業(yè)化等內(nèi)容。當前我們看好我國制種行業(yè)變革，建議關(guān)注玉米生物育種產(chǎn)業(yè)化趨勢。我們認為如生物育種順利實現(xiàn)迭代，一方面將推動我國玉米單產(chǎn)與產(chǎn)量的上升，另一方面也將帶來玉米制種行業(yè)的擴容與格局集中，其中具有研發(fā)能力的玉米制種企業(yè)有望受益于改革紅利，打開長期成長空間。

4.農(nóng)機

唐仁健表示，15.46億畝永久基本農(nóng)田要全部建成高標準農(nóng)田。用現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)設(shè)施來更好保障糧食安全。

中信證券表示，我國目前農(nóng)機市場規(guī)模約為5310億元，品類數(shù)量僅約發(fā)達國家的50%，人均農(nóng)業(yè)產(chǎn)值不足美國的10%，我國農(nóng)機行業(yè)正處于補短板、智能化、本土化的產(chǎn)業(yè)升級初始關(guān)鍵階段。我國特色本土化農(nóng)機品類、農(nóng)機核心零部件國產(chǎn)化突破、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)機械化水平提升、農(nóng)機無人化和智能化，是需要重點關(guān)注的方向。

還有哪些公司涉及“鄉(xiāng)村振興”項目

值得注意的是，中央一號文件提出，扎實推進鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點工作，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。

資料圖 來源：包圖網(wǎng)

國新證券研報分析，鄉(xiāng)村振興的全面推進也意味著鄉(xiāng)村基建、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)升級、農(nóng)機裝備升級、農(nóng)村消費升級等一系列投資機會，可以積極關(guān)注。

除了農(nóng)業(yè)板塊包含的成分股外，還有哪些公司涉及“鄉(xiāng)村振興”？

中新經(jīng)緯在搜索投資者互動平臺時發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)多家上市公司直接涉及“鄉(xiāng)村振興”項目。

如近期熱門ChatGPT概念股拓爾思提到，在鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域，公司依托人工智能和大數(shù)據(jù)核心技術(shù)優(yōu)勢，推出了“麥文智創(chuàng)”云服務(wù)，實現(xiàn)了農(nóng)村直播電商文案自動寫作的新突破。

遙望科技提到，《種地吧》是遙望科技首個聯(lián)合出品的綜藝節(jié)目，旨在賡續(xù)農(nóng)耕精神，助力鄉(xiāng)村振興。節(jié)目將通過短視頻平臺開啟農(nóng)產(chǎn)品直播帶貨，為鄉(xiāng)村地區(qū)提振經(jīng)濟效益。

恒鋒信息提到，在數(shù)字鄉(xiāng)村領(lǐng)域，公司提供數(shù)字鄉(xiāng)村整體解決方案，并積極參與數(shù)字鄉(xiāng)村的規(guī)劃、建設(shè)、運營及投資工作。同時我們也提供數(shù)字鄉(xiāng)村的數(shù)字鄉(xiāng)村底座、智慧農(nóng)業(yè)、智慧溯源、鄉(xiāng)村黨建、數(shù)字鄉(xiāng)村門戶等成熟產(chǎn)品。

資料圖 來源：包圖網(wǎng)

天禾股份表示，公司目前開展的數(shù)字農(nóng)業(yè)圍繞“耕、種、管、收”過程，設(shè)計開發(fā)相應(yīng)的農(nóng)事管理流程，搭建統(tǒng)一農(nóng)事可視化管理平臺，集成智能蟲情監(jiān)測、數(shù)字田塊、電子合同、作業(yè)用藥、農(nóng)機數(shù)據(jù)等信息，已試點運行并進行聯(lián)合調(diào)試。

清水源提到，公司一體化生活污水處理設(shè)備及相關(guān)配套技術(shù)服務(wù)，可用于鄉(xiāng)村污水處理，助力國家鄉(xiāng)村振興。

深水規(guī)院表示，公司積極響應(yīng)鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，為多個地區(qū)高標準農(nóng)田水利與土地整備、水美鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)污水處理等涉水工程提供技術(shù)服務(wù)，響應(yīng)深圳市與江西尋烏對口支援合作工作，提供大量涉水技術(shù)咨詢援助等。

棕櫚股份提到，公司通過“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)建以綠色城鄉(xiāng)建設(shè)為主體，以鄉(xiāng)村振興和創(chuàng)新業(yè)務(wù)平臺為兩翼的業(yè)務(wù)組合，同時積極探索通過科技手段和金融手段賦能的發(fā)展模式?！班l(xiāng)村振興”板塊包括高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村文旅等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

ST大集表示，公司一直致力于推動城鄉(xiāng)商品綜合流通，旗下商超門店、超集好電商平臺，通過深入農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地進行直采、在門店設(shè)立扶貧助農(nóng)產(chǎn)品銷售專區(qū)、赴農(nóng)產(chǎn)品基地開展直播帶貨、電商平臺展銷等方式，積極助力國家鄉(xiāng)村振興、扶貧助農(nóng)等工作。

湘郵科技提到，在立足郵政行業(yè)的基礎(chǔ)上，以公司優(yōu)勢業(yè)務(wù)積極拓展與各級政府相關(guān)部門和行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的項目合作，參與到惠農(nóng)服務(wù)、鄉(xiāng)村振興等方面的數(shù)字化發(fā)展中。

需要提醒的是，這些公司從業(yè)績上看并不亮眼。除恒鋒信息預(yù)計盈利3763.54萬元–5174.86萬元外，其余已披露業(yè)績預(yù)告的悉數(shù)預(yù)虧。

ST大集預(yù)計虧損7億元–13億元，比上年同期虧損增加1.86%-89.16%；棕櫚股份預(yù)計虧損4億元–6億元；遙望科技預(yù)計虧損1.70億元-2.55億元；清水源預(yù)計虧損5000萬元–2500萬元；湘郵科技預(yù)計虧損4500萬元-3800萬元；深水規(guī)院預(yù)計虧損2700萬元-3800萬元。(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)