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觀速訊丨持續(xù)爆發(fā)!資金瘋狂涌入AI:這一板塊漲幅超90%,萬億巨頭繼續(xù)狂飆

國內(nèi)外資金繼續(xù)加碼AI概念股。

當前,國內(nèi)政策層面對于通用人工智能和算力中心的創(chuàng)新發(fā)展扶持政策不斷推出,資本市場對于AI(人工智能)熱情不斷升溫。在AI下游應用中,游戲板塊成為最被看好的投資標的,資金流入明顯增多,而游戲主題ETF基金產(chǎn)品,今年累計漲幅也接近翻倍。


(資料圖)

在美股市場上,AI龍頭英偉達上周漲幅超過25%,今年內(nèi)漲幅已達174%,5月30日盤中市值一度突破萬億美元關口。而在5月25日,在英偉達當天上漲超24%的背后,是美國半導體板塊指數(shù)ETF——iShares安碩半導體ETF(SOXX)獲得將近8.05億美元資金流入,創(chuàng)下2001年以來最大單日資金流入。

AI概念股持續(xù)爆發(fā),游戲板塊漲幅接近翻倍

5月30日,A股AI概念股全線爆發(fā)。隨著政策層面對于通用人工智能和算力中心的創(chuàng)新發(fā)展扶持政策不斷推出, AI概念行情也在A股市場上不斷升溫。

當日,北京市政府關于印發(fā)《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案(2023-2025年)》。其中提出,推動國產(chǎn)人工智能芯片實現(xiàn)突破。到2025年,人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3000億元,持續(xù)保持10%以上增長,輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。

“在AI下游應用中,最看好游戲。而且游戲板塊一直是傳媒內(nèi)部商業(yè)模式最好、市場認知度最高的板塊?!敝行沤ㄍ秱髅交ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)首席分析師楊艾莉表示,游戲開發(fā)的各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)與AI的結(jié)合度高,落地速度快。游戲是制作流程最復雜、工業(yè)化程度最高的內(nèi)容形態(tài),制作所需材料包括文字、圖片、動畫、音頻、3D素材、NPC互動等多個元素,但均可由AI生成,有望在AI技術(shù)下實現(xiàn)降本增效、升級交互體驗,乃至創(chuàng)新游戲品類。

在政策和預期不斷看好下,游戲、云計算、大數(shù)據(jù)等AI概念主題基金持續(xù)成為市場上漲的熱點。根據(jù)開源證券的研究數(shù)據(jù)顯示,2023年以來,TMT板塊內(nèi),基金大幅加倉的時點較晚,傳媒和通信行業(yè)分別從4月14日和3月31日開始加倉。

5月30日,A股全市場規(guī)模最大的游戲主題基金——游戲ETF(159869)當天漲幅達到6.14%,領漲市場。據(jù)Choice金融數(shù)據(jù)顯示,該基金近60天獲超47億元凈流入,今年累計漲幅達到92.66%,接近翻倍,領漲股票ETF市場。

德邦證券分析師馬笑認為,5月國產(chǎn)游戲版號下發(fā),合計86款產(chǎn)品獲發(fā)。一方面,游戲檔期環(huán)比優(yōu)化,暑期檔值得期待。另一方面,微觀角度上,一季度游戲市場的環(huán)比修復已經(jīng)開始。具體到投資邏輯上,看好全年維度的游戲行業(yè)“戴維斯雙擊”。

AI龍頭英偉達漲幅已達174%

與中國AI行情持續(xù)爆火一樣,美股資本市場AI的行情也如火如荼。微軟、谷歌、英偉達、AMD、臉書等七大權(quán)重個股在AI浪潮推動下,年初以來均實現(xiàn)顯著上漲。

5月30日,英偉達盤中市值一度突破萬億美元,收盤漲幅近3%,最新市值為9907億美元。英偉達仍有望成為繼Meta、亞馬遜、微軟、Alphabet、蘋果和特斯拉之后,美國第7家超過萬億美元的公司。

今年以來,英偉達累計漲幅已達174%。在英偉達大幅飆升的背后,是指數(shù)基金為代表的資金大幅涌入。5月25日,英偉達單日上漲24.37%,而當日美國半導體板塊指數(shù)ETF——iShares安碩半導體ETF(SOXX)獲得將近8.05億美元資金流入,創(chuàng)下2001年以來最大單日資金流入。

根據(jù)Choice金融數(shù)據(jù)終端統(tǒng)計顯示,自1月份以來,美股七大科技股的漲幅中位數(shù)高達43%,幾乎是標普500指數(shù)的五倍;平均漲幅為70%,而標普500指數(shù)的其他493只股票平均只上漲了0.1%;七大科技股的平均市盈率為35倍,比市場水平高出了80%??梢哉f,如果剔除AI相關個股后,標普500指數(shù)剩余成份股今年以來市值加權(quán)收益水平幾乎為零。

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