春節(jié)之后,隨著市場情緒的回暖以及疫情的逐漸褪去,機(jī)構(gòu)投資者掀起了一輪“調(diào)研熱”,尤其是線下調(diào)研迎來重啟,部分個(gè)股接受數(shù)十家機(jī)構(gòu)現(xiàn)場扎堆調(diào)研。
據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì),今年2月以來,被調(diào)研總次數(shù)最多的是大族激光和蘇文電能,分別被調(diào)研了23次和18次;有13家上市公司獲超過100家機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中匯川技術(shù)、湯姆貓和蘇文電能排名前三,是機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”。
【資料圖】
不少百億私募,更是密集調(diào)研個(gè)股。2月以來,高毅和汐泰調(diào)研超過40次,是調(diào)研“最勤奮”的私募,淡水泉、趣時(shí)、敦和、???、盤京和煜德投資調(diào)研次數(shù)均超過25次。
不僅是密集調(diào)研,明星私募還積極發(fā)行新產(chǎn)品。近日,寧泉資本楊東的新產(chǎn)品大賣近34億元,成為年內(nèi)首只爆款明星私募。有渠道人士透露,睿郡、聚鳴、慎知等百億私募也即將開啟新產(chǎn)品的發(fā)行。
13家公司接受超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研,高毅、汐泰調(diào)研最勤奮
隨著疫情逐漸褪去,線下活動(dòng)不斷恢復(fù),扎根在北京、上海、深圳的各大機(jī)構(gòu)陸續(xù)走出門,掀起了一輪“調(diào)研熱”,為新一年的投資積極準(zhǔn)備。
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年2月以來,共有652家上市公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,被調(diào)研總次數(shù)最多的是大族激光和蘇文電能,分別被調(diào)研了23次和18次。拓邦股份、常熟銀行、美瑞新材分別被調(diào)研16次、11次、10次,匯川技術(shù)、佐力藥業(yè)、奧拓電子、蘇農(nóng)銀行、云南銅業(yè)、英威騰等均被調(diào)研了9次。
值得注意的是,久違的線下調(diào)研已經(jīng)拉開了大幕。以大族激光為例,23次獲機(jī)構(gòu)調(diào)研中,有一半都是現(xiàn)場會(huì)議,自2月20日以后,幾乎全是機(jī)構(gòu)來到現(xiàn)場調(diào)研;蘇文電能共獲得18次調(diào)研,則全部都是現(xiàn)場會(huì)議,最多的一次有37家機(jī)構(gòu)來到現(xiàn)場調(diào)研,自2月1日以來,幾乎每天都獲得1~2場調(diào)研。
從調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量來看,有13家上市公司獲超過100家機(jī)構(gòu)調(diào)研,匯川技術(shù)、湯姆貓和蘇文電能排名前三,是機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”,分別獲得162家、157家、154家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
以近期股價(jià)暴漲的湯姆貓為例,自2月10日以來,共被調(diào)研了7次,其中有4次都是機(jī)構(gòu)走進(jìn)現(xiàn)場調(diào)研。機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的問題就是公司應(yīng)用ChatGPT技術(shù)的應(yīng)用前景以及產(chǎn)品形態(tài)等,該公司表示,公司接入ChatGPT的API開展語音互動(dòng)產(chǎn)品的開發(fā),目前處于前期測試階段,公司旨在驗(yàn)證相關(guān)技術(shù)與公司產(chǎn)品結(jié)合進(jìn)行綜合開發(fā)的可行性。2月以來,湯姆貓股價(jià)暴漲了超50%。
緊隨其后的是周大生、溫氏股份、漢鐘精機(jī)、科德數(shù)控、凱美特氣、川環(huán)科技、怡合達(dá)、奇安信、仙琚制藥以及麗珠集團(tuán),調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)均超過100家。
值得注意的是,百億私募的調(diào)研熱情高漲。2月以來,高毅和汐泰調(diào)研超過40次,是調(diào)研“最勤奮”的私募,均調(diào)研了43次。其中,高毅調(diào)研關(guān)注度最高的三只個(gè)股分別是,杭州銀行、匯川技術(shù)和廣和通;汐泰調(diào)研關(guān)注度最高的是廣信材料、湯姆貓和康泰生物。
此外,淡水泉、趣時(shí)、敦和、聚鳴、???、盤京和煜德等調(diào)研次數(shù)均超過25次。
百億私募密集發(fā)行新產(chǎn)品
節(jié)后,在市場情緒回暖的背景下,不僅是密集調(diào)研,明星私募還積極發(fā)行新產(chǎn)品,私募的銷售日漸升溫。近日,寧泉資本楊東的新產(chǎn)品大賣近34億元,成為年內(nèi)首只爆款明星私募,遠(yuǎn)高于原定的20億元募集目標(biāo)。
有渠道透露,2月27日起,??べY產(chǎn)董承非管理的新產(chǎn)品將在渠道銷售,或再度引發(fā)認(rèn)購熱潮。2月12日,董承非曾在路演中表示,今年的復(fù)蘇將是溫和復(fù)蘇,對賺快錢的人來講可能會(huì)失望,但如果有點(diǎn)耐心,未必不是好事情?!靶星樽叩寐稽c(diǎn),也給我的時(shí)間會(huì)多一點(diǎn)。”
董承非表示,在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),會(huì)選擇根據(jù)產(chǎn)品具有的安全邊際,適時(shí)增加權(quán)益配置比例。對于2023年的組合配置,更傾向于“大盤股中選深度價(jià)值,將高分紅率的大盤價(jià)值股作為基礎(chǔ)配置;小盤股方面,會(huì)選擇優(yōu)質(zhì)的小盤成長股、特別是小盤科技股作為‘奇兵’,作為彈性配置”。
除了??ひ酝猓埒Q、慎知等百億私募也即將開啟新產(chǎn)品的發(fā)行。
聚鳴投資董事長、投資總監(jiān)劉曉龍近日在一場線下內(nèi)部交流中表示,對A股來說,2023年將是流動(dòng)性很充裕的一個(gè)低利率環(huán)境。而這是股票投資最好的一種環(huán)境——流動(dòng)性好,沒有通脹壓力,經(jīng)濟(jì)相對不那么熱。從估值來看,A股雖然已經(jīng)經(jīng)歷了過去3個(gè)月的反彈,但目前仍處于一個(gè)中低估值的位置,目前距離估值的中位數(shù)大概還有20%左右。
“現(xiàn)在處于熊市剛結(jié)束一個(gè)季度的底部狀態(tài)。我們認(rèn)為,還會(huì)有集體修復(fù)的這樣一次機(jī)會(huì),然后才會(huì)在行業(yè)層面慢慢地展開?!眲札堈f。