鮑爾森認(rèn)為,隨著世界走向去美元化,美元將長(zhǎng)期貶值。在越來(lái)越多央行將外匯儲(chǔ)備轉(zhuǎn)向黃金之際,普通投資者也應(yīng)該更多關(guān)注黃金而非美元。
億萬(wàn)富翁對(duì)沖基金經(jīng)理、“華爾街空神”約翰·鮑爾森(John Paulson)說(shuō),持有黃金比美元更好。
在鮑爾森看來(lái),隨著世界走向去美元化,美元將長(zhǎng)期貶值。
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鮑爾森認(rèn)為:
去美元化是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì),需要一段時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)。盡管美國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力已經(jīng)大不如前,但它在儲(chǔ)備和貿(mào)易方面仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。當(dāng)前其他國(guó)家正在削弱美國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,這一趨勢(shì)正在削弱曾經(jīng)強(qiáng)大的美元。
現(xiàn)在,其他國(guó)家不希望像過(guò)去那樣依賴美元,而且美國(guó)在貿(mào)易和投資中存在巨額逆差,這越來(lái)越成為美元的負(fù)擔(dān)。
這些跡象都表明美元兌其他貨幣的中長(zhǎng)期貶值趨勢(shì)。
他還指出,美聯(lián)儲(chǔ)大量印鈔也削弱了人們對(duì)美元的信心:
美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)很大程度上都是基于美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買政府債務(wù)所資助的財(cái)政支出。美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表由于“量化寬松”(“印鈔”的一種禮貌說(shuō)法)而膨脹,并導(dǎo)致了通貨膨脹。
在這種背景下,許多投資者和中央銀行正在尋找美元的替代品。因此,鮑爾森說(shuō):
黃金將再次上漲。
我再說(shuō)一遍,因?yàn)閹浊陙?lái)黃金一直是世界儲(chǔ)備貨幣,是持有美元或其他紙幣的合法替代品。全球中央銀行用黃金取代美元的需求顯著增加,而這一趨勢(shì)才剛剛開始,黃金會(huì)上漲,美元會(huì)下跌,所以此時(shí)投資者最好持有一些黃金。
因在2008年美國(guó)次貸危機(jī)中大肆做空而獲利,鮑爾森被稱為“華爾街空神”、“對(duì)沖基金第一人”。
全球央行黃金購(gòu)買量在2022年的確創(chuàng)下歷史新高。
但為什么是黃金而不是其他貨幣,例如瑞士法郎或歐元?
其他貨幣兌美元可能會(huì)升值,但每種貨幣都有自己的問(wèn)題。歐洲央行印鈔的速度不比美聯(lián)儲(chǔ)慢,更何況歐洲還有種種地緣風(fēng)險(xiǎn)。但如果持有的是實(shí)物黃金,就不需要擔(dān)心這些風(fēng)險(xiǎn)。
不過(guò),有市場(chǎng)分析認(rèn)為,從長(zhǎng)期來(lái)看,如果美聯(lián)儲(chǔ)在經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)向較低利率,黃金的基本面將會(huì)對(duì)其價(jià)格有所支撐,也有進(jìn)一步的上漲空間。即便如此,現(xiàn)在就購(gòu)入黃金可能還為時(shí)過(guò)早,因?yàn)樵诮衲晗掳肽曛安惶赡艹霈F(xiàn)衰退。在出現(xiàn)衰退之前,黃金可能會(huì)維持在每盎司1800美元左右。