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拜登政府新規(guī)來了,一批牛股集體大跌!北向資金逆勢凈買入68億元 今日精選

萬萬沒想到,上證指數(shù)剛剛站上3300點(diǎn)大關(guān),市場午后就跳水了。

在調(diào)整一周左右時間后,今天早盤上證指數(shù)再度上攻,上午收盤站上3300點(diǎn)大關(guān)。但是下午風(fēng)云突變,三大指數(shù)突然跳水,創(chuàng)業(yè)板指跌幅擴(kuò)大至2%,半導(dǎo)體、航天裝備等板塊跌幅居前。


(資料圖片)

關(guān)于下跌原因,目前市場上有著幾個猜測:

一:今天拉升的主要大盤藍(lán)籌股,比如貴州茅臺,中國電信等,市場有虹吸效應(yīng),拉升一個板塊就要撤離其它個股,引發(fā)資金撤離;

二:大盤在3310點(diǎn)附近壓力較大,大盤需要反復(fù)盤整才能向上突破;

三:臨近周末,科技股漲幅較大,市場資金撤離避險;

四:明天是期指交割,空單借機(jī)砸盤

01

拜登政府新規(guī)來了,一批牛股重挫

據(jù)中國日報消息,美國白宮周三發(fā)布新規(guī)稱,現(xiàn)在所有享受聯(lián)邦政府資助興建的電動汽車充電站必須在美國制造,且從明年7月開始,至少55%的充電站零部件成本必須來自美國。

拜登政府希望,到2030年,美國道路上至少有50萬個電動汽車充電樁,并讓電動汽車在新車銷售中至少占50%。白宮稱,現(xiàn)在包括特斯拉、通用汽車、福特等公司已承諾建造和運(yùn)營全美充電網(wǎng)絡(luò)。

在此消息影響下,高壓快充、充電樁等個股逆市大跌。一批牛股集體重挫,道通科技跌近15%,朗進(jìn)科技跌超18%,盛弘股份、通合科技、永貴電器、科林電氣等個股跌超5%。

充電樁概念是今年表現(xiàn)最牛板塊之一,年內(nèi)漲幅超過28%,高居概念板塊漲幅榜前十。個股方面,通合科技年內(nèi)漲幅超過112%。

雪球用戶@吐金獸表示:“美國充電樁政策限制的確是利空,主要利空的是給美國企業(yè)做代工的公司企業(yè),其中55%的限制擺明了是卡住充電模塊的脖子。道通科技預(yù)計(jì)年內(nèi)在美國建廠,由于有北美的大商超的品牌渠道背書,有先發(fā)的設(shè)廠和渠道優(yōu)勢,可能成為國內(nèi)少數(shù)能夠享受美國市場紅利的企業(yè)。

天風(fēng)證券披露炬華科技目前美標(biāo)充電樁主要以 OEM 為主,因此受到的影響有限,但是美國市場空間較小,競爭激烈和巨頭ABB 西門子 chargepoint等企業(yè)競爭,更有動力拓展歐洲市場,因?yàn)檫€未放量因此對業(yè)績影響也有限。以上是對企業(yè)的影響解讀。”

雪球用戶@一談策略認(rèn)為:短期拜登政策出臺其實(shí)強(qiáng)化了充電樁出口的邏輯,幾家海外真正有進(jìn)展的樁企均可規(guī)避法案要求,且從出口端看,道通科技在產(chǎn)品認(rèn)證及海外渠道布局端優(yōu)勢是極大的。

中信證券研報指出,新能源汽車銷量和保有量快速增長帶來了充電樁市場的強(qiáng)勁需求。目前來看全球范圍包括中國、美國和歐洲市場的車樁比例都偏低,加快充電樁的建設(shè)成為迫切的需求,同時疊加技術(shù)進(jìn)步和政策鼓勵,充電樁市場有望迎來新的發(fā)展期。

02

老白干酒創(chuàng)歷史新高,茅臺酒價全線飆漲

白酒股今日接過領(lǐng)漲大旗,老白干酒漲6%繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高,帶動酒鬼酒、迎駕貢酒、伊力特、舍得酒業(yè)等快速跟漲,順鑫農(nóng)業(yè)、迎駕貢酒、伊力特漲幅居前,貴州茅臺升逾2%。

據(jù)“不二醬”消息,今日茅臺酒行情價全線大漲。飛天方面,全系列又有20元/瓶的漲幅;生肖方面,鼠年、豬年小漲20元/瓶;兔年、虎年、狗年、雞年迎來50元/瓶的大漲;其他系列中,香溢五洲、彩釉珍品再次大漲50~60元/瓶。

自春節(jié)以來,茅臺酒行情價全線紅,瘋狂上漲。飛天系列上漲;生肖系列中虎年、牛年、鼠年等上漲;十五年、精品、彩釉珍品、香溢五洲均漲超百元。其中,香溢五洲更是從3030元/瓶暴漲到3280元/瓶;彩釉珍品從4310元/瓶漲到4450元/瓶。

據(jù)券商中國報道,近期茅臺酒價的確上漲許多。一些品種更是一天一個價格,12斤裝的漲幅更大,主要有三個原因:

一是最近市場有一個傳聞,就是原來二兩裝的可能要停產(chǎn),換成二兩半裝。

二是茅臺價格的波動歸根結(jié)底是供不應(yīng)求,價格水漲船高的背后是現(xiàn)在人們對茅臺的需求大增。今年春節(jié)疫情消退,社會經(jīng)濟(jì)活動復(fù)蘇,特別是年初之際,商業(yè)往來和婚樂喜宴,送禮的需求大漲,白酒市場火熱起來。

三是茅臺的金融屬性逐漸起作用。從金融數(shù)據(jù)來看,M1和M2都超出市場預(yù)期,這意味著市場上的資金越來越多,在這種情況之下,投資者可能開始預(yù)期通脹壓力,所以有人選擇囤積茅臺來對抗通脹。

03

萬億巨頭創(chuàng)歷史新高,這個板塊有望復(fù)蘇

繼昨日大漲后,今天中國電信低開高走。截至發(fā)稿前,中國電信報5.8元,漲10.06%,封單超過130萬手。另外兩大通信巨頭同步大漲,中國聯(lián)通漲5.94%,中國移動漲4.64%。中國移動最新市值已經(jīng)超過1.1萬億元。

從工信部發(fā)布的《2022 年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報》看,電信行業(yè)經(jīng)營情況持續(xù)向好,新興業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,2022 年電信行業(yè)收入1.58 萬億元,同比增長8%,其中,固網(wǎng)接入收入同比增長7.1%,移動數(shù)據(jù)流量收入同比增長0.3%,新興業(yè)務(wù)同比增長達(dá)32.4%(尤其是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)同比分別增長118.2%、58%)。

近來科技股可謂風(fēng)頭正勁。今天除了電信運(yùn)營,互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)等科技板塊同樣走勢強(qiáng)勁。個股方面,中科軟等個股漲停,浪潮信息再創(chuàng)新高。

另外,網(wǎng)游概念集體走強(qiáng),云游戲板塊放量高開高走,大漲近4%,創(chuàng)1年來新高,半日成交超昨日全天成交,朗瑪信息20%漲停,湯姆貓、凱撒文化等亦漲停或漲超10%;騰訊概念、元宇宙等相關(guān)板塊均漲幅居前。

自Steam更新“地區(qū)定價建議”后,近期大量游戲低價區(qū)定價上漲,如《冰汽時代》國區(qū)原價從99元上漲為108元,《這是我的戰(zhàn)爭》國區(qū)原價從68元上漲為76元,《賞金奇兵3》國區(qū)原價從99元上漲為136元,《去月球》國區(qū)原價從36元上漲為39元,《王國:新大陸》國區(qū)原價從48元上漲為58元。

除此之外,還有很多游戲雖然國區(qū)售價沒變,但是其它地區(qū)的售價有所提高,如《北境之地》、《賽博朋克2077》、《戰(zhàn)爭機(jī)器5》等都提高了阿根廷區(qū)、土耳其區(qū)的定價。

而隨著游戲版號恢復(fù)發(fā)放,共有超600款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號,疊加近期漲價風(fēng)潮,游戲行業(yè)復(fù)蘇勢不可擋,多家券商機(jī)構(gòu)在研報中表示,國內(nèi)游戲娛樂行業(yè)有望在2023年觸底反彈。

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