“降價(jià)”的武器,特斯拉仍用得歡。
1月新能源車企成績單,特斯拉成了贏家,銷量同比、環(huán)比雙增長;其余多家新能源車企,包括比亞迪、理想汽車、小鵬汽車、問界等,銷量下滑明顯。同樣跟著降價(jià)的小鵬汽車、問界,也未能挽救下滑態(tài)勢。
特斯拉發(fā)起的降價(jià)沖擊波,讓國內(nèi)新能源車“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈,廣汽埃安、沃爾沃、飛凡、沃爾沃、極氪、上汽通用五菱、蔚來等多家車企相繼出招,花式“降價(jià)”。
(資料圖片僅供參考)
猝不及防的“價(jià)格戰(zhàn)”,讓本就微利或虧損的國產(chǎn)新能源車企陷入囧境地,伴隨補(bǔ)貼退出,本更要自力更生的它們還要面臨是否要降價(jià)保量的艱難抉擇。
競爭,愈發(fā)激烈了。
銷量大滑坡
開年首月新能源汽車銷量大比拼,特斯拉“一枝獨(dú)秀”。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),今年1月,特斯拉銷量為6.6萬輛,同比增長10.3%,環(huán)比增長18.3%。
這一結(jié)果意料之中。今年元旦剛過,特斯拉率先官宣大降價(jià),國產(chǎn)model 3車型、model Y車型降幅分別為2萬-3.6萬、2.9萬-4.8萬;最高降幅超4萬元,model 3車型22.99萬元的起售價(jià)創(chuàng)下歷史最低價(jià)。
據(jù)招銀國際匯編數(shù)據(jù),特斯拉降價(jià)一周后,其中國市場日均銷量一度同比飆升76%。
與特斯拉“開門紅”形成強(qiáng)烈對比,國內(nèi)新能源造車企業(yè)交付量慘淡。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)估,1月新能源乘用車廠商銷量41萬輛,環(huán)比去年12月下降約45%,同比去年1月基本持平。從銷量環(huán)比上看,1月僅有比亞迪、特斯拉、理想、哪吒、嵐圖5家跑贏了市場大盤。
▲1月新能源汽車市場銷量(交付)排名,無冕財(cái)經(jīng)制圖。
比亞迪在1月仍蟬聯(lián)銷量冠軍,銷量15.01萬輛超過特斯拉,同比增長達(dá)到61.6%,但環(huán)比下降36%。
造車新勢力中,僅理想汽車交付破萬,同比增長23.4%,環(huán)比仍下降28.7%;蔚來汽車、哪吒汽車、小鵬汽車和零跑汽車位于其后,交付量均出現(xiàn)同比、環(huán)比下滑。
這當(dāng)中,小鵬汽車1月交付5218輛,同比、環(huán)比均腰斬,下滑明顯。去年奪得造車新勢力銷冠的哪吒汽車,近兩個(gè)月銷量均有所下降,1月同比下降45.4%,環(huán)比下降22.8%,賣出的6016輛車中哪吒V、哪吒U占大比例,作為沖高寄托的哪吒S市場反響相對一般。
零跑汽車則最為“失落”,1月1139輛的銷量同比、環(huán)比均大降超8成,直接墊底。
此外,傳統(tǒng)車企孵化的新能源品牌比如廣汽埃安、極氪、問界、嵐圖等,也出現(xiàn)同比和環(huán)比下滑。
“創(chuàng)二代”領(lǐng)頭羊廣汽埃安銷量過萬,1月銷量1.02萬輛,同比下降36.3%,環(huán)比下降66%。
問界、極氪、嵐圖三者1月銷量排在倒數(shù),僅在零跑汽車之上,當(dāng)中問界銷量4475輛,同比增長449.1%,環(huán)比下降55.9%,同比大增被視為與去年同期其新車剛上市銷量基數(shù)較低有關(guān)。
被動(dòng)降價(jià)
兩相對比,特斯拉這把“價(jià)格屠刀”,確實(shí)直接砍向了國產(chǎn)新能源汽車。
“特斯拉作為行業(yè)標(biāo)桿,其產(chǎn)品定價(jià)也會(huì)影響其它新能源汽車企業(yè)的生存空間,特斯拉降價(jià)促銷勢必加劇競爭?!毕尕?cái)證券在研報(bào)中指出。
“特斯拉降價(jià)效果立竿見影,我們有一部分預(yù)定用戶,退單轉(zhuǎn)定了特斯拉?!钡谝回?cái)經(jīng)援引某頭部新能源車企銷售稱。
而應(yīng)對沖擊最直接的方式便是跟風(fēng)降價(jià)。
與特斯拉有直接競爭關(guān)系的問界、小鵬汽車便率先跟進(jìn)。
尤其是小鵬汽車,去年三季度開始陷入銷量危機(jī),而目前的主要銷量擔(dān)當(dāng)小鵬P7和特斯拉Model 3存在著直接競爭關(guān)系。
這不,1月17日,小鵬汽車宣布對G3i、P5、P7三款車進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,調(diào)價(jià)整體降幅為2萬-3.6萬元;調(diào)價(jià)后的小鵬P7 480E版(22.99萬元)與特斯拉Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版的售價(jià)相同。同月13日,問界宣布,問界M5 EV、問界M7部分車型優(yōu)惠約3萬元。
但這波降價(jià)并未止住兩家車企的銷量下滑,1月銷量環(huán)比降幅均超50%。
沖擊仍在延續(xù)。進(jìn)入2月,卷入這場“價(jià)格戰(zhàn)”的車企越來越多,包括沃爾沃、廣汽埃安、蔚來、五菱、飛凡等多,方式也是五花八門——膨脹金、交付激勵(lì)、保險(xiǎn)補(bǔ)貼等等,以此來搶占市場。
譬如廣汽埃安,從2月1日起針對部分車型推出了5000元/輛限時(shí)交付激勵(lì),以及3年0息、低首付限時(shí)金融補(bǔ)貼等;東風(fēng)嵐圖FREE全系車型提供了3萬元補(bǔ)貼。
而據(jù)界面報(bào)道,曾公開表示“不會(huì)降價(jià)”的蔚來,也已開啟降價(jià)促銷,2022款ES6和ES8降幅最高超過10萬元。官方則回應(yīng)稱,蔚來2022款ES8、ES6和EC6車型的少量展車和庫存車可供銷售,這部分車輛可享受展車政策。
▲部分車企降價(jià)情況,無冕財(cái)經(jīng)制圖。
另一大背景是2023年起國內(nèi)新能源汽車購置補(bǔ)貼的完全退出。
乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示,新能源銷量的增長達(dá)到了一個(gè)瓶頸階段,在2023年新能源政策退市后,銷量增長會(huì)是一個(gè)嚴(yán)峻的問題。新能源車型前期漲價(jià)過多,訂單較少,再疊加特斯拉等頭部企業(yè)降價(jià),造成了消費(fèi)者的觀望情緒。
打不起的價(jià)格戰(zhàn)
特斯拉這一波下來,國產(chǎn)新能源車很難受。
“市場復(fù)蘇明顯,企業(yè)都想抓住勢頭占據(jù)更大的市場份額,特斯拉已經(jīng)打響了第一波降價(jià)潮,后面還會(huì)有更多車型降價(jià),同時(shí)競品也越來越多,市場會(huì)變得更卷。”中國企業(yè)家雜志援引奧緯咨詢董事合伙人張君毅表示。
高企的單車毛利無疑是特斯拉的底氣。
目前,特斯拉是汽車行業(yè)單車?yán)麧櫬首罡叩钠髽I(yè),遠(yuǎn)高于BBA。據(jù)2022年三季度報(bào),其當(dāng)季毛利率高達(dá)27.9%,約9570美元(約6.93萬元人民幣)的單車?yán)麧櫍秦S田汽車的八倍。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,起步早,規(guī)模效應(yīng)強(qiáng),利潤空間大,這都決定了特斯拉可以通過降價(jià)來打壓競爭對手。
但有別于特斯拉降價(jià)也能“吃飽”,國內(nèi)主流新能源車企普遍虧損。
本來,今年起國家補(bǔ)貼政策的正是退出便給車企們帶來更大的成本壓力。這個(gè)背景下,漲價(jià)才是正常邏輯,比亞迪的漲價(jià)就是表率。但現(xiàn)實(shí)未帶來大規(guī)模漲價(jià)潮,小鵬汽車還明確表態(tài)不漲價(jià)。
據(jù)湘菜證券分析,現(xiàn)階段中國市場上車企競爭壓力大,競爭激烈下車企對于漲價(jià)持謹(jǐn)慎態(tài)度,預(yù)計(jì)車企會(huì)在很大程度上承擔(dān)補(bǔ)貼退出的影響。
現(xiàn)在,一邊承受補(bǔ)貼退出帶來的成本壓力,另一邊反而要面臨降價(jià),對本就盈利困難的新能源車企而言無疑是雪上加霜。
比如跟風(fēng)降價(jià)的小鵬汽車,去年三季度凈虧損為23.8億元,環(huán)比收窄12%,同比擴(kuò)大59.73%;同期,蔚來汽車虧損也在擴(kuò)大,凈虧損82.9億元,是2021年全年的兩倍還多。
相比特斯拉25%以上的毛利率,小鵬、蔚來的單車毛利率均不高于20%,去年三季度小鵬單車毛利率僅有13.5%。
不僅如此,補(bǔ)貼退場后,新能源汽車市場真正進(jìn)入市場驅(qū)動(dòng)階段,維持增長的核心要回歸到產(chǎn)品的綜合實(shí)力,尤其是技術(shù)創(chuàng)新能力,這亦是減低成本的關(guān)鍵之一。
而當(dāng)下,相比技術(shù)勢力,國內(nèi)新能源車企本就更依賴營銷,若盲目卷入價(jià)格戰(zhàn),可能會(huì)走偏。
有分析指出,價(jià)格戰(zhàn)可能會(huì)導(dǎo)致廠商為了降低成本打價(jià)格戰(zhàn)而不斷減配,影響汽車質(zhì)量與品質(zhì),導(dǎo)致原本就不被認(rèn)可的產(chǎn)品綜合競爭力再度受限,國產(chǎn)電車要警惕陷入“降成本降價(jià)—產(chǎn)品品質(zhì)無法提升—利潤下滑—研發(fā)投入變低—產(chǎn)品綜合競爭力下降—銷量下滑”的惡性循環(huán)。
競爭愈發(fā)猛烈?!?023年到2025年這三年時(shí)間是極為殘酷的淘汰賽。因?yàn)槲艺J(rèn)為不需要那么多公司?!崩硐肫嘋EO李想如此表示。
新能源車企們的考驗(yàn),才剛剛開始。