今早，虛擬現(xiàn)實(shí)概念走強(qiáng)。截至午間，開普云20CM漲停，捷榮技術(shù)、蘇州科達(dá)、卓翼科技漲停，普聯(lián)軟件、當(dāng)虹科技等跟漲。

(資料圖片僅供參考)

就在昨晚（美股周四），Meta跳空高開后，暴漲23.28%，創(chuàng)下近十年以來的最大單日漲幅，帶領(lǐng)一眾科技股上漲。

Meta計(jì)劃追加400億美元用于股票回購(gòu)；且馬克?扎克伯格把2023年稱作“效率之年”，公司將更積極地削減無法執(zhí)行的項(xiàng)目——不過，元宇宙部門Reality Labs不在其中。

實(shí)際上，在財(cái)報(bào)中，Reality Labs的表現(xiàn)堪稱慘淡：去年四季度收入7.27億美元，虧損同比擴(kuò)大30.3%至43億美元，2022年全年虧損總額達(dá)137億美元。Meta預(yù)計(jì)，Reality Labs今年還將繼續(xù)虧損。

即便如此，扎克伯格也在2月1日多次明確表示，Reality Labs并未陷入困境，值得繼續(xù)投資，并有可能增加投資?！拔覀兊膬?yōu)先事項(xiàng)沒有改變。當(dāng)前推進(jìn)我們路線圖進(jìn)展的兩大科技浪潮，今天是AI，而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，則是元宇宙?！?/strong>

扎克伯格并未給出具體的元宇宙計(jì)劃投資規(guī)模。不過，Meta首席技術(shù)官Andrew Bosworth之前曾透露，Meta今年仍會(huì)將20%的資本支出用于Reality Labs。

在今年晚些時(shí)候，Reality Labs的下一代VR頭戴式裝Quest 3便將亮相，支持全彩透視。扎克伯格預(yù)計(jì)，Quest 3將為VR技術(shù)、未來所有頭顯確立基準(zhǔn)，相關(guān)技術(shù)最終也將用于AR頭顯。

對(duì)于Meta來說，2023年是“效率之年”；而對(duì)于整體元宇宙行業(yè)而言，2023年堪稱“硬件大年”。

一方面，今年將有多款重磅新品推出。除去Meta的Quest 3之外，PSVR2也即將于本月22日發(fā)售，性能與技術(shù)指標(biāo)遠(yuǎn)超上一代產(chǎn)品；蘋果MR頭顯Reality Pro最早也有望在今年春天推出。據(jù)WellsennXR預(yù)測(cè)，2023年全球VR頭顯銷量將達(dá)到1250萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.77%。

另一方面，光學(xué)組件與顯示也將迎來重要升級(jí)。設(shè)備厚重與眩暈感一直是元宇宙設(shè)備飽受詬病的痛點(diǎn)，光學(xué)和顯示作為決定VR設(shè)備使用體驗(yàn)的關(guān)鍵零部件，一直是VR廠商重點(diǎn)突破課題。

平安證券2月2日?qǐng)?bào)告指出，Pancake光學(xué)方案的技術(shù)和生產(chǎn)工藝愈發(fā)成熟，成本造價(jià)逐漸貼近消費(fèi)級(jí)價(jià)格，大規(guī)模商用在即。同時(shí)，F(xiàn)ast-LCD憑借高性價(jià)比成為當(dāng)前主流顯示方案，短期有望搭配Mini-LED背光實(shí)現(xiàn)顯示性能加強(qiáng)，考慮到Mini-LED產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，將成為Pancake配套升級(jí)首選。

落實(shí)到具體標(biāo)的上，分析師給出了三個(gè)方向：

第一，蘋果MR頭顯作為蘋果對(duì)元宇宙交出的第一份答卷，有望重新定義VR設(shè)備新形態(tài)，建議關(guān)注相關(guān)果鏈企業(yè)長(zhǎng)盈精密、立訊精密；

第二，Pancake作為VR實(shí)現(xiàn)輕便化的主要途徑，伴隨Meta、Pico和蘋果等頭部品牌紛紛入局，成為下一代主流光學(xué)方案具有高度確定性，建議關(guān)注Pancake產(chǎn)業(yè)鏈公司歌爾股份、三利譜、水晶光電；

同時(shí)，Mini-LED在VR領(lǐng)域短期應(yīng)用更具性價(jià)比，建議關(guān)注隆利科技、新益昌。