新年伊始，全球?qū)_基金行業(yè)的歷史業(yè)績(jī)標(biāo)桿又往上提了一截：要想成為全球最牛的對(duì)沖基金經(jīng)理，得在一個(gè)自然年內(nèi)為客戶至少賺到160億美元才行。

根據(jù)羅斯柴爾德家族的FOF部門(mén)LCH Investments測(cè)算，在扣除巨額管理費(fèi)的前提下，肯·格里芬麾下的城堡投資（Citadel）去年依然為投資者帶來(lái)了160億美元的收益，刷新2007年約翰·保爾森創(chuàng)下的紀(jì)錄，成為歷史最佳。

十余年前，保爾森的逆勢(shì)之舉曾被世人稱為“史上最偉大的交易”。他因成功押注次貸危機(jī)的156億美元凈收益。

【資料圖】

整體來(lái)看，管理規(guī)模達(dá)到540億美元的城堡投資去年旗艦基金的收益率達(dá)到38.1%，算上其他產(chǎn)品后，整體毛收益達(dá)到280億美元，不過(guò)公司對(duì)投資者收取了近120億美元的管理費(fèi)和投資業(yè)績(jī)分成。值得一提的是，公司近五分之一的投資者正是自家員工。

對(duì)沖基金行業(yè)新頭牌

在去年取得輝煌業(yè)績(jī)后，LCH也將城堡投資列為全球累計(jì)回報(bào)最高的對(duì)沖基金管理人，而這個(gè)位置在過(guò)去7年時(shí)間里一直屬于瑞·達(dá)利歐的橋水基金。

LCH測(cè)算稱，成立于1975年的橋水基金總共給投資者帶來(lái)近580億美元的凈回報(bào)，而1990年成立的城堡投資帶來(lái)的凈回報(bào)已經(jīng)達(dá)到659億美元。

這一變化也顯示出華爾街對(duì)沖基金行業(yè)的世代交替。在LCH排名上位列前六的頂級(jí)對(duì)沖基金中，包括達(dá)利歐（橋水）、戴維·埃利奧特·肖（D·E肖）、伊斯雷爾·英格蘭德（千禧年）、保羅·辛格（埃里奧特）等對(duì)沖基金的創(chuàng)始人都年逾70，喬治·索羅斯（索羅斯基金）也已經(jīng)92歲，他的兒子差不多與中生代的肯·格里芬（54歲）一樣大。

（對(duì)沖基金歷史整體回報(bào)前十）

肯·格里芬的脫穎而出也與時(shí)代大變局息息相關(guān)。在去年的市場(chǎng)環(huán)境下，廣泛采取不同策略的對(duì)沖基金普遍取得較好成績(jī)，而過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里“押注科技股一直漲”的基金則集體吃癟。蔡斯·科爾曼的老虎環(huán)球基金去年巨虧56%，該基金也以單年度虧損180億美元成為“史上最能虧錢(qián)的基金”，跌出了LCH歷史最佳對(duì)沖基金的前20名。

在去年的巨震中，LCH歷史最佳對(duì)沖基金的前20名總共實(shí)現(xiàn)224億美元的凈回報(bào)，而整個(gè)對(duì)沖基金行業(yè)的虧損達(dá)到2080億美元。