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國美零售（00495.HK）2023年1月2日晚公告了債轉(zhuǎn)股的方案，其所欠約4.16億港元廣告費(fèi)的債權(quán)人寰亞國際資本有限公司（下稱債權(quán)人）擬以債務(wù)金額認(rèn)購國美零售增發(fā)股份，認(rèn)購價(jià)0.1023港元/股，將占認(rèn)購后國美零售總股本的10.21%。

2022年12月30日，國美零售與債權(quán)人訂立協(xié)議（下稱協(xié)議）。據(jù)此，國美零售同意將欠債權(quán)人的債務(wù)資本化，而債權(quán)人同意認(rèn)購國美零售發(fā)行的約40.63億股新股份，每股發(fā)行價(jià)為0.1023港元，比2022年12月30日國美零售的收市價(jià)0.11港元/股折讓約7%。

資本化股份相當(dāng)于國美零售現(xiàn)已發(fā)行股本的約11.37%，占國美零售發(fā)行資本化股份后已發(fā)行股本的約10.21%。發(fā)行資本化股份須待港交所批準(zhǔn)資本化股份上市及買賣后方可作實(shí)。如果債務(wù)資本化的條件未能在2023年1月31日或之前達(dá)成，則協(xié)議將終止。

此次債轉(zhuǎn)股后，國美零售控股股東黃光裕及其一致行動(dòng)各方在國美零售的持股比例將從之前的21.53%，降至19.33%；債權(quán)人在國美零售的持股比例將從之前的0%變?yōu)?0.21%；其它公眾股東在國美零售的持股比例將從之前的78.47%，降至70.46%。

國美零售稱，由于國美零售存在流動(dòng)資金問題，對于拖欠債權(quán)人的約4.16億港元廣告費(fèi)，以債務(wù)資本化來清償，可以讓國美零售節(jié)省現(xiàn)金資源用作其他用途。

為了緩解國美零售目前的資金及債務(wù)壓力，國美零售2022年12月30日晚公告透露，國美零售當(dāng)天與國美管理有限公司（為一家由黃光裕全資擁有的公司）訂立貸款協(xié)議，國美管理有限公司同意向國美零售提供1.3億港元的免息、無抵押貸款，初始期限不超過六個(gè)月，可延期。

此前，黃光裕的公司已三次、累計(jì)向國美零售提供5億港元免息無抵押貸款。截至2022年12月30日，黃光裕向國美零售提供的免息無抵押貸款增至6.3億港元。

2022年12月30日晚，國美零售執(zhí)行董事、國美電器To C事業(yè)群董事長、黃光裕的妹妹黃秀虹，在國美零售旗下的真快樂APP舉行了她的首場直播帶貨活動(dòng)，歷時(shí)3小時(shí)直播共吸引12.6萬網(wǎng)友參與，交易額創(chuàng)下國美2022年直播帶貨活動(dòng)的新高。

國美零售2022年12月29日晚公告透露，其附屬公司國美電器近日收到法院破產(chǎn)清算申請，申請人主張追討貨款470.6萬元，但這些債權(quán)債務(wù)并未有生效法律文書予以確認(rèn)。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，國美電器原來坐鎮(zhèn)廣州、深圳的兩位分公司總經(jīng)理均已于2022年12月離職。面臨資金及門店經(jīng)營壓力的國美電器欲轉(zhuǎn)攻直播電商，謀求“瘦身”自救。